2020년 3월 30일 월요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 3/27(현지시간) 슈퍼 부양책' 통과에도 코로나19發 경기침체 우려 지속 등에 급락… 다우 -915.39(-4.06%) 21,636.78, 나스닥 -295.16(-3.79%) 7,502.38, S&P500 2,541.47(-3.37%), 필라델피아반도체 1,488.75(-5.33%)
● 국제유가($,배럴), 원유 초과 공급 우려 지속 등에 급락… WTI -1.09(-4.82%) 21.51, 브렌트유 -1.41(-5.35%) 24.93
● 국제금($,온스), 최근 급등에 따른 차익 실현 매물 등에 하락... Gold -26.20(-1.59%) 1,625.00
● 달러 index, 美 코로나19 확진자 급증 속 하락... -0.98(-0.99%) 98.36
● 역외환율(원/달러), -0.01(-0.00%) 1,213.73
● 유럽증시, 영국(-5.25%), 독일(-3.68%), 프랑스(-4.23%)
● 美 하원, 2조 달러대 달러 부양책 패키지 가결
● WSJ "연준, 지방채 사용해 주 정부 추가 지원 고려 중"
● 댈러스 연은 총재 "2분기 경제 큰 충격…실업률 10%대 예상"
● 므누신 "미국인 보호 위해 얼마든 쓸 것…경제 빠른 반등 예상
● 애틀랜타 연은 총재 "위기 수습되면 강한 반등…연준 추가 지원"
● 美 3월 소비자태도지수 89.1로 급락…월가 예상 하회
● 美 2월 소비지출 0.2%↑…월가 예상 부합
● IMF 총재 "글로벌 경제 침체 2009년만큼 나쁘거나 더 악화"
● 연준 레포 수요 거의 없어…오히려 역레포 늘며 자금 흡수
● 머니마켓펀드 사상 최대 자금 유입…투자자들 유동화 지속 신호
● ECB, 10월 1일까지 은행 배당 및 바이백 금지 지시
● BOC, 금리 0.25%로 50bp 긴급 인하…CP·국채 매입 개시
● 한은 "작년 CP 24.1조, 단기사채 8.8조 발행↑…유동화 영향"
● 韓美통화스왑 120억달러…31일 은행에 먼저 푼다
● 홍남기 "IMF, 코로나 피해국에 SDR 배분 검토해야"
● 쌀쌀한 아침 출근길…전국 대체로 맑고 일교차 10도 이상

[기업/산업]
● 맛집 줄서고, 마트·복합쇼핑몰 '북적'…사람들이 다시 움직인다
● SK에너지 '1조 투자' 저유황유 설비, 시운전 완료…무사고 '신기록'
● 조원태 "위기 극복에 역량 집중…뼈를 깎는 자구 노력 병행"
● 정부, 코로나19로 어려움 겪는 차부품 기업 R&D 100억 지원
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 동학개미, 애플·테슬라도 '직구'…7.7兆 베팅
● "삼전 48층 주민됐어요"…빚내서 주식 몰빵 급증
● 반도체·LCD장비·선박 등 해외 납품·인도 미뤄져…벌써 2兆 피해
● 절박한 기업들 "정부 지원금 늘려달라"
● 항공업계 도미노 타격…기내식 생산 급감, 조업사 구조조정
● 국제유가 52% 떨어졌는데…국내 유가는 7.5% '찔끔 하락' 왜?
● 주민증 없이 국내선 타고 은행서류도 앱 제출…디지털신분증 뜬다
● "개인정보 내가 관리"…디지털 증명이 대세
● 이동걸 "두산重 정상화 실패땐 대주주에 책임"
● 車기업 '코로나發 매출 절벽'…폭스바겐 "매주 20억 유로 손실"
● 배재훈 HMM 사장 "위기대응 프로그램 가동"
● 내수부진에 시달리는 국내 제약사 '해외로 눈돌린다'
● 현대모비스 '미래車 거점' 의왕연구소 확 키운다
● "진짜 승부는 B2B서 난다"…공장과 병원에 5G망 까는 통신사들
● 현대HCN, 케이블TV 사업 물적분할 추진
● LG헬로비전, 지역채널 콘텐츠 강화
● "소비심리 다시 일으키자"…백화점 4월초 일제히 세일
● 레미콘 사업에 ICT 적용하는 아주그룹
● 국산 코로나 키트 美 FDA 승인?…외교부 섣부른 발표에 업계 '황당'
● "마트·슈퍼 영업시간 규제만이라도…" 애타는 유통업계
● 김치의 힘…대상, 매출 3조시대 여나
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 코로나에 밀려 자취 감춘 '정치테마株'
● 현대위아·한화에어로스페이스…코로나 이겨낸 1분기 실적
● 영화 '빅쇼트' 실제 주인공 마이클 버리, 이지웰페어 지분 7.1%로 늘렸다
● 신일산업→신일전자, 태경화학→태경케미컬, 간판 바꿔 다는 기업들…올해 35곳 달해
● 현대오일뱅크, 영구채 2800억 발행
● 기업들도 '라임 피해'…금호그룹 700억 투자
● 코로나19 이후 소비 회복되면…가장 먼저 '찜'해야 할 종목은
● '코로나 테마' 새내기株 웃고 소부장 울고
● 뉴욕증시, 경제지표·추가부양책 따라 변동성 장세 전망
● 상하이증시, 코로나 사태 진정으로 제조업 PMI 상승 기대
● 바젤Ⅲ 최종안 6월 조기 시행…"은행 기업자금 공급 확대"

[경제/증시/부동산]
● 작년 은행 콜 거래 3조4천억 감소…LCR 등 규제 영향
● 금융위기보다 거센 외국인 매도…"더 팔수도"
● 주식 매수 대기자금 45조원…개미들 '코로나發 쩐의 전쟁'
● 저금리에 증시 하락까지…다시 보자! ELS·고배당株
● IMF·WTO "세계 경기침체 진입"…올 -1.5% 성장 전망
● 라임 무역펀드 실사 곧 종료…원금 2400억 전액손실 우려
● 주식형 펀드 유입자금 99%, 인덱스 펀드行
● 알바자리 30% 증발…청년부터 잘린다
● 2월 알바늘린 배달업마저…고용한파 시작됐다
● 문닫은 노인 일자리사업…64만명 중 53만명 '강제 휴직'
● 코로나 재난생계지원금, 30일 비상경제회의서 발표
● 기재부 "이러다 국채 안팔릴라"…재원 조달 '비상등'
● '코로나 대출' 줄 길어지자…햇살론 문의 폭주
● 르엘신반포·순천금호 등 전국 1718가구 일반분양
● 코로나도 못 말리는 인천 경매…3월 낙찰가율 95% '후끈'
● 쌀값 3배 오를때…강남 집값 84배 뛰었다
● "가로주택 지으라면서 4층만 올리라니…"

[정치/사회/국내 기타]
● 해외유입 확진 늘자 강수…격리비용 본인 부담
● 모든 입국자 2주간 의무 격리
● 전기요금 부담도 내달부터 줄어든다…납부유예 유력
● 국세청 "현장 세무조사 일시 중단"
● 저소득층 건강·산재보험 3개월간 최대 절반 감면
● 6일 개학 또 미뤄질 듯…수능도 연기 불가피
● 기업인 한 명도 없는 與 비례후보…노조·시민단체 출신은 9명
● 김종인 "과반 의석 확보해 코로나 비상대책 내놓겠다"
● 문재인 대통령 "천안함은 北 소행"…이틀 뒤 미사일로 응답한 北
● 북한, 어제 발사체 '초대형 방사포' 확인…김정은은 불참
● 자가격리 마친 安…복귀 일성은 '권력분산 개헌'
● 美, 1인당 1200弗씩 주지만…연소득 9만9000弗 이상은 제외
● "코로나 지원금 주겠다 …정부-광역·기초지자체까지 이중삼중 살포
● 정부, 전체 70% 가구로 대상 확대…민주당은 '가구당 지급'으로 양보
● 텔레그램·가상화폐·사라진 죄의식…性범죄도 게임처럼 '중독'

[국제/해외]
● "1000명 또 해고한대요"…떨고 있는 실리콘밸리
● 결국 '전시법' 카드 꺼낸 트럼프…GM에 호흡기 강제생산 명령
● '뉴욕 봉쇄론'에 美 발칵…"우리가 우한이냐" 반발하자 트럼프 철회
● 북적이던 긴자거리 행인 10분의 1…아베 "벼랑끝 상황"
● '죽음의 행렬' 이탈리아…사망자 1만명 돌파
● 치안까지 불안해진 유럽…이탈리아 절도·방화 사건 잇따라
● "사우디-러, 감산협상 안해"…국제유가 10달러대 초읽기
● 절박한 中…20년만에 특별국채 발행
● 공유경제 우버 추락할 때…언택트株 넷플릭스는 '왕관' 쓴다
● 도쿄올림픽, 내년 7월 23일 개막 유력

다우차트보기나스닥차트보기21,636.78
▼915.39
7,502.38
▼295.16
-4.06%
-3.79%

S&P500필라델피아 반도체2,541.47
▼88.60
1,488.75
▼83.86
-3.37%
-5.33%

[뉴욕 마감]

3/27(현지시간) 뉴욕증시 급락, 다우(-4.06%)/나스닥(-3.79%)/S&P500(-3.37%) 코로나19發 경기침체 우려 지속(-), 국제유가 급락(-), 슈퍼 부양책 기대감(+)

코로나19 확산에 따른 경기 침체 우려가 지속된 점이 증시에 악재로 작용. 이날 존스홉킨스대에 따르면, 미국내 코로나19 누적 확진자 수는 오후 6시30분(미 동부시간) 현재 10만1,657명으로 나타났으며, 누적 사망자 수는 1,581명으로 집계됨. 미국 내 확진자 수는 이탈리아의 8만6,498명, 중국의 8만1,897명을 뛰어 넘는 수준임. 아울러 영국 보리스 존슨 총리가 코로나19 확진 판정을 받았다는 소식도 전해짐. 코로나19의 글로벌 확산이 이어지면서, 경제적 충격이 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있음. 전일 발표된 고용지표에 이어 이날 발표된 소비심리 지표도 코로나19 여파 속에 부진한 모습을 보임. 톰슨로이터와 미시건대가 집계하는 3월 소비심리 평가지수 확정치는 89.1을 기록해 전월 확정치 101.0에서 무려 11.9포인트 하락했음. 이는 최근 약 50년 동안 네 번째로 큰 폭의 하락세임.
한편, 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 “경기침체에 진입한 것은 분명하다며, 이는 2009년 글로벌 금융위기만큼 나쁘거나 더 나쁠 것”이라고 언급했음.

이날 국제유가는 코로나19에 따른 수요 둔화와 산유국들의 증산 속에 초과 공급 상황이 극심해 질 것이란 우려가 이어지면서 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.09달러(-4.82%) 급락한 21.51달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 코로나19 확산 우려 지속 등에 상승. 2년 만기 국채수익률은 2013년 5월 이후 최저 수준을 기록했고, 10년 만기 국채수익률과 30년 만기 국채수익률도 동반 하락. 달러화는 美 코로나19 확진자수 급증 및 달러난 해소 속에 급락. 대표적 안전자산인 금 가격은 코로나19 우려에도 차익실현 매물 등에 하락.

코로나19 대응을 위한 글로벌 각국의 경기 부양 기대감은 지속되는 모습. 美 하원은 이날 트럼프 대통령이 내놓은 2조2,000억 달러 규모의 부양책 법안을 가결했으며, 트럼프 대통령은 오후에 곧바로 서명했음. 캐나다 중앙은행(BOC)도 이날 예정에 없던 회의를 열고 기준금리를 0.25%로 또 한번 50bp 인하했으며, 국채와 기업어음(CP)의 매입도 시작한다고 밝힘.

소비심리 지표를 제외한 여타 지표는 양호한 모습. 美 상무부가 발표한 2월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 0.2%(계절 조정치) 증가. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치임. 2월 개인소득(세후 기준)은 전월대비 0.6% 증가하면서 시장 예상치를 웃돌았음.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 금속/광업, 자동차, 화학, 에너지, 경기관련 서비스업, 소매, 경기관련 소비재, 복합산업, 기술장비, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 은행/투자서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 아메리칸 에어라인스 그룹(-10.34%), 델타 항공(-6.78%), 사우스웨스트 항공(-11.76%), 유나이티드 항공(-7.62%) 등 항공주들이 급락했으며, 로얄 캐리비안(-15.05%), 카니발(-19.14%), 노르웨지안 크루즈라인(-23.49%) 등 크루즈 관련주들도 급락. 윈 리조트(-11.47%), 라스베가스 샌즈(-12.94%) 등 카지노 업체들도 큰 폭으로 하락했고, 뱅크오브아메리카(-4.93%), JP모건체이스(-7.12%) 등 은행주들도 약세. 아울러 마이크론 테크놀로지(-2.92%), 인텔(-5.71%) 등 반도체주들도 급락했고, 애플(-4.14%), 마이크로소프트(-4.11%), 페이스북(-4.01%), 아마존(-2.83%) 등 주요 기술주들도 하락.

다우 -915.39(-4.06%) 21,636.78, 나스닥 -295.16(-3.79%) 7,502.38, S&P500 2,541.47(-3.37%), 필라델피아반도체 1,488.75(-5.33%)

 

03월 30일 월요일
· 文 대통령 주재, 제3차 비상경제대책회의 진행 예정
· 서울시, 재난긴급생활비 신청 예정
· 12월 결산법인 사업보고서 제출기한
· 한국타이어 헝가리 공장 폐쇄
· 제네시스 3세대 G80 출시
· 기아차 美조지아공장 2주간 가동 중단 예정
· 엑소 수호, 첫 솔로앨범 발매
· 제낙스 추가상장(유상증자)
· 재영솔루텍 추가상장(BW행사)
· 신라젠 추가상장(스톡옵션행사)
· 美) 2월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 3월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 유로존) 3월 소비자신뢰지수 확정치(현지시간)
· 유로존) 3월 경기체감지수(현지시간)
· 독일) 3월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
· 영국) 2월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
· 日) 2월 철강수출입
03월 31일 화요일
· 조이시티, 블레스 모바일 정식 출시
· 4월6일 개학여부 결정 마감일
· 20년 5, 6차 금통위 의사록 공개
· 4분기 시장안정조치 내역 공개
· 2월 산업활동동향
· 2월 금융기관 가중평균금리
· 3월 기업경기실사지수(BSI)
· 신스타임즈 상호변경(네스엠)
· 세화아이엠씨 추가상장(유상증자)
· 에스엠 추가상장(스톡옵션행사)
· 에코마이스터 추가상장(BW행사)
· 아이텍 추가상장(BW행사)
· 국동 추가상장(BW행사)
· 케이피엠테크 추가상장(CB전환)
· 美) 1월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
· 美) 3월 시카고 PMI(현지시간)
· 美) 3월 소비자신뢰지수(현지시간)
· 유로존) 3월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
· 유로존) 3월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
· 독일) 3월 실업률(현지시간)
· 독일) 2월 수출입물가지수(현지시간)
· 영국) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)
· 영국) 4분기 경상수지(현지시간)
· 영국) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 中) 3월 제조업 PMI
· 中) 3월 비제조업 PMI
· 日) 2월 실업률
· 日) 2월 소매판매(예비치)
· 日) 2월 산업생산(예비치)
· 日) 2월 건설수주
· 日) 2월 신규주택착공건수
04월 01일 수요일
· 에스맥 추가상장(CB전환)
· 21대 총선 재외투표
· OPEC플러스 산유국 등 증산 예정(현지시간)
· 소·부·장 특별법 시행 예정
· 금융투자업규정 개정안(비대면 특정금전신탁 계약 허용 등) 시행
· 주택연금 가입 연령 만60세→55세 변경 예정
· 아시아나항공, 유럽 노선 운항 전면 중단 예정
· 토스신용카드 출시
· 세븐틴 일본 두번째 싱글 앨범 발매 예정
· 2019년 국내 인터넷뱅킹서비스 이용 현황
· 아이에이네트웍스 거래정지(주식분할)
· 美) 2월 건설지출(현지시간)
· 美) 3월 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 3월 ISM 제조업지수(현지시간)
· 美) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
· 유로존) 2월 실업률(현지시간)
· 유로존) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 2월 소매판매(현지시간)
· 독일) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 3월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
· 영국) 3월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
· 中) 3월 차이신 제조업 PMI
· 日) 1분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
· 日) 3월 제조업 PMI 확정치
04월 02일 목요일
· 대만 증시 휴장
· 네이버 실검 서비스 중단
· 선거운동 개시 예정
· CJ ENM, 어린이 애니 "레인보우 루비" 시즌2 방영
· 3월 소비자물가동향
· 美) 2월 무역수지(현지시간)
· 美) 2월 공장주문(현지시간)
· 美) 3월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 월그린 실적발표(현지시간)
· 유로존) 유로존 경제전망(현지시간)
· 유로존) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 유로존) ECB 일반위원회 회의(현지시간)
· 日) 3월 본원통화
04월 03일 금요일
· 대만 증시 휴장
· 스마트오더 방식 주류 통신판매 허용
· 굴뚝 대기오염물질 측정결과 실시간 공개
· 넥슨, 피파모바일 비공개 시범 테스트 진행 예정
· 주요 백화점, 봄 정기세일
· 3월 외환보유액
· 2월 온라인쇼핑동향
· 유한양행 거래정지(주식분할)
· 브이티지엠피 추가상장(유상증자)
· 파워넷 추가상장(유상증자)
· 美) 3월 고용동향보고서(현지시간)
· 美) 3월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 美) 3월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 3월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 2월 소매판매(현지시간)
· 유로존) 3월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 3월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 3월 외환보유액(현지시간)
· 中) 3월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 3월 차이신 종합 PMI
· 日) 3월 서비스업 PMI