2020년 6월 1일 월요일 개장전

▶개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 5/29(현지시간) 트럼프, 제한적 中 제재 속 혼조 마감… 다우 -17.53(-0.07%) 25,383.11, 나스닥 +120.88(+1.29%) 9,489.87, S&P500 3,044.31(+0.48%), 필라델피아반도체 1,852.49(+2.65%)
● 국제유가($,배럴), 트럼프, 제한적 中 제재 등에 급등 … WTI +1.78(+5.28%) 35.49, 브렌트유 1.81(+5.02%) 37.84
● 국제금($,온스), 美/中 갈등 우려 등에 상승... Gold +23.40(+1.35%) 1,751.70
● 달러 index, 트럼프 기자회견 우려 완화 속 하락... -0.03(-0.04%) 98.34
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,231.57
● 유럽증시, 영국(-2.29%), 독일(-1.65%), 프랑스(-1.59%)
● 美 4월 소비지출 13.6%↓…개인소득 10.5% 급증
● 美 5월 소비자태도지수 72.3…예비치·월가 예상 하회
● 4월 상품수지 적자 697억 달러…전월 대비 7.2% 증가
● 美 5월 시카고 PMI 32.3…1982년 3월 이후 최저
● 트럼프 "홍콩 특별지위 제거 절차 시작…美 상장된 中기업 관행 연구"
● 트럼프, 1단계 무역합의 파기 않을 것 보도…주가·유가 반등
● 파월, 코로나19 초기보단 덜 긴장…"재유행 등 여전한 하방 위험"
● 뉴욕 연은, 다음주 국채 매입 225억 달러…일평균 45억달러로 축소
● 클리블랜드 연은 총재 "빠른 V자 회복 어려워…수익률곡선 제어 결정 안 돼"
● 연준 지원 발표 후 美회사채 7천억 달러 이상 발행…올해 1조달러 돌파
● CNBC "모건스탠리, 다음 달 뉴욕 본사로 트레이더 복귀 예정"
● SCMP "EU, 홍콩보안법 관련 美와 공동전선 구축 꺼려"
● 中 5월 공식 제조업 PMI 50.6…예상 하회
● 유로존 5월 CPI 예비치 전년비 0.1%↑…월가 예상 부합
● 캐나다 1분기 GDP 8.2% 위축…"2분기 더 악화할 것"
● 브라질, 코로나19 영향 1분기 GDP 1.5% 감소
● 씨티 "TSMC, 美 화웨이 제재 견딜 것"
● 서울 등 오전에 비…대구 낮 '30도' 오른다

[기업/산업]
● 홍콩 가는 수출품 90%가 중국행…韓주력 반도체 불똥 '촉각'
● 작년처럼 시위 커질라…韓관광업계도 불안
● "부동산 헐값에 팔고…" 홍콩 엑소더스 조짐
● '서울 최대 백화점' 파크원에 둥지…현대百 "무인결제 시스템 도입"
● 휘발유 가격 18주 만에 반등…"당분간 오를 듯"
● '돈 냄새' 맡은 투자 귀신들…글로벌 애그테크에 64억弗 베팅
● 반도체공장 같은 '첨단 수직농장'…생산성 비닐하우스의 40배
● 카드업계도 인증시장 진출…"경쟁우위 자신"
● 일자리 못만든 기업, 지방투자 보조금 깎는다
● '마스크 대란' 부른 얌체업체들 과징금…4개사에 6000만원 부과
● '脫석유화학' 롯데케미칼…신사업 M&A 나선다
● SKT "작년 사회적 가치 1.9조 창출"
● 현대차-한화큐셀, 재활용 배터리 ESS 공동개발
● "373억弗 차량용 LED 시장 잡자"…LG이노텍, 온라인 마케팅
● 언택트 타고 PC 주문↑…D램값 5개월 연속 상승
● "호텔에 최저가 강요 않겠다"…꼬리내린 아고다·부킹닷컴
● 네이버·쿠팡 '페이적립' 여전법 위반 논란
● 자동차 성능점검사업자 6월부터 보험료 할인
● 목소리로 15초내 본인인증…IBK기업銀, 국내 첫 서비스
● 매물로 나온 'LOL 게임단'…몸값은 160억
● "내가 있는 곳이 사무실 변신"…LGU+ '클라우드PC' 서비스
● KT스카이라이프, 알뜰폰 사업 뛰어든다
● SKT, 5G·비대면서비스 유망기업 키운다
● 국내 기업 3%만 리쇼어링 고려
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 두산인프라, KBO 美중계 마케팅 특수
● 박용순 티케이씨 대표 "반도체 표면처리 장비 세계 1위 오르겠다"
● 中企 35% "올 하반기 종업원 수 줄일 것"
● 삼천리 전기자전거 '씽씽'…1분기 판매 34%↑
● "파킨슨병·치매 둘 다 잡는다"…디앤디파마텍, 美임상 본격화
● KT 'AI 원팀'에 한투·동원 합류…통신·금융·제조 AI연합군 출범
● 반박하고 주장하는 쿠팡…사과하고 설명하는 컬리
● 이른 무더위에 덴탈마스크 '불티'
● 마스크로 얼굴 가리자 립스틱 대신 에센스 샀다
● 공모주의 귀환…SK바이오팜·엘이티 등 11곳
● 순항하는 사모펀드…4년만에 2배↑
● 제값 못 받는 '원유생산기업 ETF'
● 알약캡슐 최강자 서흥, 건기식 승부수 통할까
● "증시 조정 빌미 될 수도" vs "이미 맷집 생겨 잘 버틸 것"
● "코로나 충격 벗어났다"…美 주택건설 ETF '꿈틀'
● 현대모비스, 알고보니 전기차 수혜주
● 홍콩 암운에…잠못드는 29조 ELS 투자자들
● 3월에만 5.9조…증권금융 '통큰지원'
● 코스피 '톱10' 비중 더 커져 시총 45% 육박…2.6%p 늘어
● 성장판 열린 '중국版 배달의민족'…2500조원 서비스시장 삼킬 '잠룡'
● 레이, 세계 유일 디지털 치과 솔루션…해외서 매출 94%, 주가도 '쑥쑥'
● '승승장구' LG하우시스, 무슨 일 있길래?
● 반포에 '래미안' 깃발 추가…삼성물산, 반포3주구 재건축 수주
● 첫 온라인 GSAT 시행한 삼성…"언택트 채용 다양하게 활용 계획"
● HMM, 초대형 컨테이너 2호선도 싱가포르서 만선 출항
● 주식 부호 지각변동…서정진·김범수 약진

[경제/증시/부동산]
● 지난해 말 기준 PEF 721개사…5년만에 2.3배 성장
● '3중 덫'에 걸린 코스피…EPS 반등해야 주가 탄력
● 저금리·생활苦에…예적금 22조 깼다
● 靑, 윤석헌 금감원장 조사…금융지주 '인사개입' 관련
● 농업에 '빅머니'…농식품 펀드수익률 52%
● 외화부채 가파른 증가…1분기 167억弗↑
● MMF 5월 23조 급증…부동자금 향배따라 투자지형 요동칠듯
● 코로나 직격탄 저소득층 퇴직연금 중도 인출 '쑥'
● 뉴욕증시, 경제활동 재개한 美…고용보고서에 촉각
● 홍콩증시, 中 대규모 유동성 공급…5월 PMI 주목
● 부동산 투자자금은 지방으로…천안·청주 등 집값 '반등'
● 72층 마천루 파크원 내달 준공…여의도 스카이라인 바꾼다
● 수원에도 청약 부적격자 우수수…영통자이도 '줍줍'
● 금리인하로 청약 관심'쑥'…7712가구 청약
● 서울, 상가 덜짓는 대신 아파트 공급 확 늘린다
● 서울 아파트 '거래절벽'…4월 거래량 전월대비 32%↓
● 흑석9구역, 시공사 새로 뽑는다…기존 건설사와 계약 해지

[정치/사회/국내 기타]
● 트럼프 "홍콩 특별지위 박탈 시작"…9월 G7회의에 한국 등 4개국 초청
● 美 'G7+4' 反中연합체 유도 … 靑, 참여 놓고 고심
● '김종인 비대위' 1일 출범…약자 품는 '포용적 경제정당'으로 통합당 쇄신
● "21대도 기업족쇄法 줄줄이…노동이사제·상법 개정 반드시 막아야"
● 21대 '1호 발의'부터 규제 법안으로 시작?
● 김태년 "5일 반드시 개원…3차 추경 이달 처리해야"
● 돌아온 '盧의 남자' 이광재 "기업·혁신도시 업그레이드法 만들 것"
● 특고·자영업자 지원금 1일부터 신청
● 대북제재·코로나發 경제난에…김정은 "고위층, 충성자금 내라"

[국제/해외]
● LA·뉴욕·시애틀·시카고…유혈폭동 美전역으로 확산
● 경찰차 습격, 백화점 약탈…25개 도시 야간통행금지령 내려
● 트럼프에 '팩트체크' 경고한 트위터…페이스북은 "개입 안해"
● 회복 더딘 중국경제…제조업지수 반등 실패
● 中게임기업 넷이즈 "홍콩증시에 2차 상장 준비 중"
● "홍콩보안법 지지하라"…中, 英 은행 HSBC에 '사드식 압박'
● '무제한 돈풀기' 주저하는 中…경제 짓누르는 기업부채가 '발목'
● '음원 스트리밍 제국' 텐센트…IPO 앞둔 워너뮤직에 투자
● 뉴욕시도 열린다…8일부터 1단계 정상화
● 머스크가 쏜 유인우주선…민간 우주여행시대 '활짝'
● 전기차·고속 지하터널…머스크의 다음 목표는 "화성 탐사"
● 日, 4개국 입국제한 완화…韓·中 빼고 태국·베트남부터
● 덴마크·노르웨이 15일부터 국경 개방
● 사우디, 국부펀드에 400억弗 투입
● '두바이 엑스포'도 내년 10월로 연기

다우차트보기나스닥차트보기25,383.11
▼17.53
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▲120.88
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S&P500필라델피아 반도체3,044.31
▲14.58
1,852.49
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+2.65%

[뉴욕 마감]

5/29(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.07%)/나스닥(+1.29%)/S&P500(+0.48%) 트럼프, 제한적 中 제재 안도감(+), 美/中 갈등 지속(-), 경제지표 부진(-)

도널드 트럼프 대통령 발언에 따라 큰 폭의 변동성을 보인 끝에 혼조세를 나타냄. 중국 문제와 관련해 트럼프 대통령이 기자회견을 예고한 가운데 장중 대체로 하락세를 이어갔지만, 기자회견 직전 美/中 1단계 무역합의가 파기되지 않을 것이란 소식이 전해지며 반등에 성공. 이후 트럼프 대통령이 기자회견을 시작하고 중국에 대한 비난을 이어가자 급반락하는 모습을 보이기도 함. 하지만, 홍콩의 자치권 침해와 관련해 중국에 제한적 제재를 발표하자 안도감이 커지면서 급반등하며 장을 마감.
트럼프 대통령은 홍콩 국가보안법(보안법) 제정에 따라 홍콩의 특별지위를 박탈하기 위한 조치를 밟겠다고 밝혔으며, 홍콩의 자치권 침해에 관련된 중국과 홍콩의 관련 당국자를 제재하겠다고 밝힘. 이어 美 증시에 상장된 중국 기업들에 대한 조사 및 중국 출신 일부 유학생 제한 등의 방침을 밝혔으며, WHO와의 관계를 끊고 미국의 지원금을 다른 기구로 돌리겠다는 방침도 발표했음. 이와 관련 시장에서는 이런 조치들이 이미 알려진 내용인 데다, 무역 등과 관련해 제한적 제재라는 안도감이 커지는 모습.

이날 발표된 경제지표는 부진한 모습. 美 상무부는 지난 4월 개인소비지출(PCE)이 전월대비 13.6%(계절조정치) 급감했다고 발표. 이는 시장 예상치를 하회하는 수치로, 사상 최대폭 감소임. 미시건대가 발표한 5월 소비심리 평가지수 확정치는 72.3을 기록해 시장 예상치와 앞서 발표된 예비치를 하회했음. 시카고 공급관리협회(ISM)가 발표한 5월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 35.4에서 32.3으로 하락하면서 1982년 이후 최저치를 기록. 시장 전망치도 밑돌았음.

한편, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 코로나19 사태에 대응하기 위한 Fed의 적극적인 조처와 관련해 “코로나19 사태는 우리가 이전에 목격하지 못한 긴급상황으로, 전례가 없던 많은 레드라인을 넘었다”고 언급했음. 이어 “중소기업을 위한 대출 프로그램인 '메인스트리트'를 수일 내 시작하겠다”고 밝힘.

경제 재개 기대감은 지속되는 모습. 최근 글로벌 각국의 단계적 경제 재개에 돌입한 가운데, 이날 뉴욕시가 내달 8일 1단계 정상화 수순을 밟고 있다고 밝힘. 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사는 “오는 6월8일 뉴욕시가 1단계 경제 정상화를 위한 7가지 기준을 충족할 수 있을 것"이라고 밝힘.

이날 국제유가는 트럼프, 제한적 中 제제 등에 급등. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 1.78달러(+5.28%) 급등한 35.49달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 美/中 갈등 지속 속 월말 포트폴리오 리밸런싱 매수 등에 상승했으며, 달러화는 트럼프 대통령의 기자회견 안도감 속에 혼조세를 나타냄. 대표적 안전자산인 금 가격은 美/中 갈등 지속 속 상승.

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 제약, 음식료 업종 등이 상승한 반면, 복합산업, 자동차, 경기관련 소비재, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스, 소매, 보험 업종 등은 하락.

다우 -17.53(-0.07%) 25,383.11, 나스닥 +120.88(+1.29%) 9,489.87, S&P500 3,044.31(+0.48%), 필라델피아반도체 1,852.49(+2.65%)