2020년 7월 29일 수요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 7/28(현지시간) 美 추가 경기 부양책 경계감 및 기업 실적 부진 등에 하락… 다우 -205.49(-0.77%) 26,379.28, 나스닥 -134.18(-1.27%) 10,402.09, S&P500 3,218.44(-0.65%), 필라델피아반도체 2,060.40(-2.10%)
● 국제유가($,배럴), 美 부양책 불확실성 등에 하락… WTI -0.56(-1.35%) 41.04, 브렌트유 -0.19(-0.44%) 43.22
● 국제금($,온스), 경제 지표 부진 등에 상승... Gold +13.60(+0.70%) 1,944.60
● 달러 index, FOMC 회의 및 재정부양책 주시 속 상승... +0.09(+0.10%) 93.76
● 역외환율(원/달러), -0.06(-0.01%) 1,199.34
● 유럽증시, 영국(+0.40%), 독일(-0.03%), 프랑스(-0.22%)
● 美 7월 소비자신뢰지수 92.6…월가 예상 하회
● 美 5월 주택가격지수, 전년비 4.5% 상승<케이스-실러>
● 7월 리치먼드연은 제조업지수 10…월가 예상 대폭 상회
● 연준, 긴급 대출프로그램 연말까지 연장
● WSJ "美 정부 부양책, 공화당 내부서도 이견 분분"
● 바이든, 연준에 인종 간 부의 격차 해소 역할 촉구
● 뉴욕 연은 경제지표, 장기 개선 추세 깨져
● BoA "연준 부양 힌트에 달러 하락 가능…유로도 상승 되돌릴 수 있어"
● 골드만삭스 "12개월 내 금값 2,300달러 보게 될 것"
● 버핏, BOA 주식 또 매입…최근 8일간 12억 달러 매입
● NPD그룹 "미 코로나19 확산에 레스토랑 거래량 정체"
● 폴 크루그먼 "현재 증시에 FOMO 심리 팽배"
● ECB, 은행들에 2021년 1월까지 배당·자사주 매입 중단 권고
● 스페인 카탈루냐의 코로나19 재확산에 독일, 여행자제 권고
● 사우디 2분기 석유수입 반토막…재정적자 35조원
● 소비자심리 석달 연속 개선…주택가격 전망도 급등세
● 공정위 "일반지주사 CVC 허용방안 검토…안전장치 마련"
● 부동산대책 후속법안 상임위 통과…통합당은 불참
● 전국 비소식…충청·전북 200㎜ 이상 '폭우'

[기업/산업]
● 두산모트롤 팔린다…우선협상자 2곳 선정
● 두산 계열 VC 네오플럭스, 신한금융지주 '품으로'
● 아시아나 '매각 무산→국유화' 수순 밟나
● 삼성 28년 독주 '기로에 섰다'…요동치는 글로벌 반도체 시장
● "일본 추월한 삼성 비결은 과감한 베팅"…권오현 "삼성 강점은 총수 경영"
● 금융지주 희비 가른 코로나·사모펀드 사태…KB·농협 '웃고', 신한·우리 '울고'
● '만물상' 네이버, 대출까지 한다
● 새마을금고 자산 '200조 시대' 열었다
● '갑질'한 본사에 징벌적 손해배상
● 신한카드, 스타트업과 협업…전기스쿠터 할부금융 사업
● '1인 1스마트글라스' 시대가 온다
● 코로나로 해외 엔지니어 못와도…AR글라스 쓰고 공장 정비
● 코로나블루도 AR 치료…비대면시대 전방위 확산
● 車생산직 78% "매년 파업 피곤…임단협 주기 2년 이상으로"
● 9만불 vs 18만불…한국車 생산성 '獨의 절반'
● GM은 4년마다 임단협…도요타, 58년째 無파업
● SK케미칼, K방역 핵심 투명소재로 '대박'
● 국토교통부, 오작동 논란 테슬라 전기차 결함조사 착수
● 현대로템, 수소 충전사업 진출…의왕에 수소리포머공장 건설
● "애플 신형아이폰에 LGD 올레드패널 채택"
● 현대건설, 홍콩 첨단병원 공사 1조4000억 수주
● SK임업, 산림청 손잡고 온실가스 감축 나서
● 다가가면 문이 스르륵…신형 카니발 판매 시작
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● K1A1 전차 야간에도 정밀타격…한화시스템, 최신 열상장치 공급
● 삼성디스플레이, 노조 활동 공식 인정
● 스마트폰 불황에도…'실적 충전'한 삼성SDI
● '적과의 동침'…통신 3사, 5G 기지국 공동 구축한다
● 알파카, "대중교통 불편한 중소도시 공략"
● SKB, 디즈니·마블 품고 넷플릭스에 도전
● KT 스마트빌딩 서비스, AI로 설비 제어한다
● 법조계 반발 산 네이버, '엑스퍼트' 수수료 인하
● '3000억 혈맹' SKT·카카오 "협업 쉽지 않네"
● "전기로가 살렸다"…현대제철, 예상밖 흑자전환
● 우유 원유가격 인상…소비자價도 오를듯
● 해외에선 백신 연내 출시설…국산 코로나 백신은 언제쯤
● 한미약품 폐암신약…글로벌 임상서 약물 효과
● 툴젠, 3세대 유전자가위 기술…엔세이지에 국내 사용권 이전
● 동화약품, 척추 임플란트社 메디쎄이 인수
● 고급화 전략 결실 보는 서울반도체 '자연광 LED'…글로벌 조명업체 잇단 러브콜
● '직구 1위' 해즈브로 어닝쇼크…개미들 패닉
● SK바이오 ○○, 신풍 ○○…이름 비슷하다고 동반 급등
● 온라인몰 키우는 LF…매장 축소 나선 삼성물산
● 글로벌 '홈쿡·홈트' 뜨자…K푸드 수출 날개 달았다
● 코로나에…호텔·리조트 '독채' 잘나간다
● 잘나가는 인공호흡기…멕아이씨에스, 올들어 840%↑
● 한국판 뉴딜 수혜주 '희비'…옥석가리기 시작
● 코스피지수 연중 최고치 근접하자…스마트 개미들, 1조 차익실현
● 삼성전기, 2분기 영업이익 41% ↓
● '어른의 게임株' 골프존 2분기째 어닝서프라이즈
● 뜰것같은 노래 저작권 '찜'…음원 재테크 뜬다
● 사모펀드 자율 감시체계 도입…판매·수탁사, 운용사 견제강화
● 해태·롯데제과 '감자칩 대박'…소외됐던 주가에도 볕들까
● 유·무상증자 함께 꺼내드는 코스닥기업들
● 광고株 실적 우려 지나쳤나…제일기획 '기지개'
● 몸값 껑충 뛴 SK바이오사이언스 '공모가 딜레마'

[경제/증시/부동산]
● 상반기 주식·회사채 발행 91조5천억원…전년比 3.6%↑
● 회사채 매입 '지원 사격' 시동 건 SPV
● 달러 약세에…주식·금·원자재 뛴다
● 안전자산 金·銀, 실물지표 구리·철광석도…불안한 동반 급등
● "금값 2000弗 넘을것" "매도 쏟아지면 급락 가능성"
● "금 캐러간다" 채굴업체 주가도 상승
● "美경제지표 반등前까진 달러 약세 지속"
● "외국인 다시 바이 코리아…지금은 주식비중 늘릴 때"
● 신흥국으로 넘어오는 달러…외국인 이달 삼성전자 2.3조 매수
● '빚투' 사상 첫 14조 돌파…과열 경고음
● "전세계 유동성 넘쳐, 주가 더 오를 것…BBIG 재상승 기대"
● "MS 실적은 경기 지표"
● 양도세 이연제 언급한 홍남기 "1주택 稅완화 위해 한때 검토"
● 서울서 10만 가구 공급…강남에 1만6천 가구 풀린다
● 전월세신고제 내년 6월로 미뤄 시행…임대차 3법 결국 '삐걱'
● 신규계약자 전월세 급등 불보듯…1년간 임대시장 혼란 예고
● 당정 "강남재건축 용적률 상향 검토"…지분형 '반값 아파트' 내놓나
● 공공재건축때 기부채납…임대 대신 분양도 허용
● 29일부터 분양가상한제…공급 절벽 공포 더 커져
● 美투자사, 강남아파트 샀던 이지스펀드에 돈 댔다
● 정부 규제에도…10명중 6명 "하반기 서울 집값 상승"
● 둔촌주공, 분양가 상한제 '일단' 피했다
● 서울·경기 빌라도 '들썩'…거래 12년 만에 최대
● 청약통장 가입자 88만명 늘어…상반기, 5년 만에 최대폭 증가
● 정부, '임대 공급' 주택건설업체에 종부세 인상 예외 검토
● '깡통전세' 불안…세입자 반환보증 가입 크게 늘었다

[정치/사회/국내 기타]
● 국산로켓, 고체연료 쓸 수 있다
● 韓, 장거리 미사일 개발 길 열리나…美의 中견제 숨은 포석도
● 韓 우주로켓에 고체연료 허용…'ICBM' 봉인 사실상 풀렸다
● '헤엄 월북' 軍 감시장비에도 찍혀…군 수뇌부 사과
● '자위적 핵 억제력' 강조한 김정은
● 부동산법 밀어붙이는 巨與…野 "의회 독재"
● 文케어 지키려…혈세 1.7조 더달라는 건보
● 기업들 외국서 번 돈에 세금…지자체 '엉터리 징세' 제동
● 文대통령 "민주노총 빠져 아쉽지만…의미있는 성과"
● 신천지 이만희 구속영장 청구…감염병예방법 위반·횡령혐의
● 이낙연 28% 이재명 21%…與 대권경쟁 '양강 구도'
● 이재명 "경기도 4급이상 공무원, 1주택 빼고 연말까지 다 팔아라"
● 與 "월성1호기 감사의도 불순"…野 "감사원 상대 압력 멈춰라"
● 이르면 30일 檢고위급 인사

[국제/해외]
● '퍼펙트스톰' 덮친 홍콩경제…하반기 두자릿수 역성장 우려
● "미국 GPS보다 高스펙"…위성항법 시장 뒤흔드는 中 '베이더우'
● 中 '베이다이허 회의' 임박…홍수·미중갈등 해법 찾을까
● 中에 5G 패권 내줄라…미국 주도 '反화웨이 동맹' 결집
● 中 전기차, 테슬라 아성 넘본다
● 美 코로나 사망 15만명 넘어…백악관서도 또 확진자
● 트럼프시대 美글로벌리더십…독일에 뒤지고 中·러와 비슷
● NTT·히타치…재택근무 늘리는 日
● 中여행사 시트립, 美나스닥서 짐싸나
● 美 집값도 '유동성 랠리'…역대 최고치 찍었다
● 美 공화, 1조달러 추가 부양책…실업수당 600弗→200弗로 축소
● 트럼프, 백신 조기개발 지원…美 대선 '역전 승부수'
● 구글, 내년 6월까지 재택근무 연장한다
● 소니, 팔지도 않을 전기차 공개한 이유

다우차트보기나스닥차트보기26,379.28
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S&P500필라델피아 반도체3,218.44
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[뉴욕 마감]

7/28(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.77%)/나스닥(-1.27%)/S&P500(-0.65%) 美 추가 경기 부양책 경계감(-), 기업 실적 부진(-)

미국의 추가 경기 부양책에 대한 경계 심리가 커지면서 증시에 부담으로 작용. 美 백악관과 공화당이 전일 1조 달러 규모의 부양책을 발표했지만, 최종안이 의회에서 순탄히 도출될지에 대한 경계심이 커지는 모습. 협상 기한이 얼마 남지 않은 상황에서 공화당과 민주당간 갈등이 지속되고 있음. 공화당은 핵심사안인 실업 급여와 관련해 9월까지 연방정부가 주당 200달러를 추가 지급하고, 10월부터는 총 실업 급여를 이전 소득의 70%로 제한하는 방안을 마련했지만, 민주당은 실업 지원 감액에 대해 반대 입장을 고수하고 있음. 또한, 기업 면책 특권에 대해서도 미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 코로나19 피해로 인한 소송과 관련해 기업 등을 면책해 주는 책임보호 조항도 양보할 수 없다고 밝혔지만, 민주당은 이에 반대하고 있음.
한편, 민주당 소속 낸시 펠로시 하원의장은 전일 밤 "공화당은 진지한 협상에 임할 자세가 돼 있지 않다"고 비난한 바 있음.

이날 발표된 주요 기업들의 실적이 대체로 부진한 점도 부담으로 작용. 맥도날드는 코로나19 여파로 2분기(4~6월) 순매출이 전년동기대비 30% 감소한 37억7,000만 달러를 기록했다고 발표. 순이익은 68% 감소한 4억8,380만 달러로 집계됐으며, 주당 순이익은 66센트로 시장 예상치를 밑돌았음. 3M도 2분기 매출과 주당순이익(EPS)가 시장 예상치를 하회했음. 반면, 화이자는 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표했으며, 올해 실적 가이던스도 상향 조정했음.

반면, 코로나19 백신 개발 기대감이 지속된 데다 미국내 일부 주의 코로나19 확산세가 다소 완화된 점은 증시 낙폭을 제한하는 모습. CNBC는 플로리다와 텍사스, 애리조나 등 집중 발병 지역의 신규 환자 증가 속도가 7일 평균 기준으로 감소하고 있다고 보도했음. 화이자와 모더나 등이 개발 중인 코로나19 백신이 3차 임상에 돌입하는 등 백신 개발에 대한 기대가 지속되고 있는 가운데, 앤서니 파우치 미 국립알레르기•전염병연구소(NIAID) 소장은 이르면 올해 10월 백신이 개발될 수 있다고 언급했음.

이날 발표된 주요 경제지표는 엇갈린 모습. 콘퍼런스보드는 7월 소비자신뢰지수가 전월 98.3에서 92.6으로 하락했다고 발표. 이는 시장 전망치를 하회하는 수치임. 반면, 7월 리치먼드 연방준비은행 제조업지수가 전월 0에서 10으로 상승하면서 3월 이후 처음으로 플러스를 나타냈으며, 시장 예상치도 웃돌았음. 5월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수는 전월대비 0.7%, 전년동월대비 4.5% 상승해 상승세를 이어갔지만, 상승 탄력은 다소 둔화됐음.

한편, 이날부터 이틀간 개최되는 연방준비제도(Fed)의 FOMC(연방공개시장위원회) 정례회의 결과를 앞두고 관망세가 이어지는 모습. 시장에서는 이번 회의에서 제로금리 등 현재의 완화적 통화정책을 당분간 유지하겠다는 뜻을 거듭 확인할 것으로 전망하고 있음.

이날 국제유가는 美 추가 부양책 불확실성 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 0.56달러(-1.35%) 하락한 41.04달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 FOMC 회의 결과를 앞두고 강세를 나타냈으며, 달러화는 美 추가 경기 부양책 및 FOMC 회의 결과 관망세 속 혼조세를 나타냄. 대표적 안전자산인 금 가격은 美 일부 경제지표 부진 속 상승세를 이어가며 연일 사상 최고치 경신.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 복합산업, 에너지, 제약, 의료 장비/보급, 기술장비, 금속/광업, 개인/가정용품, 산업서비스, 화학, 음식료, 소매 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 맥도날드(-2.49%)와 3M(-4.85%)이 실적 부진 속에 하락했으며, 애플(-1.64%), 아마존(-1.80%), 넷플릭스(-1.44%), 알파벳A(-1.69%), 페이스북(-1.45%) 등 주요 기술주들이 대체로 하락. 반면, 화이자(+3.94%)는 실적 호조 속에 실적 가이던스를 상향 조정한데다 코로나19 백신 최종 임상시험 돌입 소식이 전해지며 상승. 모더나(+1.98%)도 코로나19 백신 개발 기대감이 지속되면서 상승.

다우 -205.49(-0.77%) 26,379.28, 나스닥 -134.18(-1.27%) 10,402.09, S&P500 3,218.44(-0.65%), 필라델피아반도체 2,060.40(-2.10%)