2020년 8월 3일 월요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 7/31(현지시간) 美 추가 경기 부양책 난항에도 기술주 강세 등에 상승… 다우 +114.67(+0.44%) 26,428.32, 나스닥 +157.47(+1.49%) 10,745.28, S&P500 3,271.12(+0.77%), 필라델피아반도체 2,136.41(-0.52%)
● 국제유가($,배럴), 美 산유량 감소 등에 상승… WTI +0.35(+0.88%) 40.27, 브렌트유 +0.27(+0.62%) 43.52
● 국제금($,온스), 美 경제지표 부진 및 추가 부양책 불확실성 등에 상승... Gold +19.10(+0.97%) 1,985.90
● 달러 index, 美 소비지표 호조 등에 상승... +0.32(+0.35%) 93.34
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,194.39
● 유럽증시, 영국(-1.54%), 독일(-0.54%), 프랑스(-1.43%)
● 美 7월 시카고 PMI 51.9…월가 예상 상회
● 美 7월 소비자태도지수 72.5…월가 예상 하회
● 美 6월 소비지출 5.6%↑…월가 예상 상회
● 美 2분기 고용비용지수 0.5%↑…월가 예상 하회
● 피치, 美 신용등급 전망 '안정적'→'부정적' 하향
● 트럼프, 中 틱톡 美사업부 매도 명령 예정…MS가 인수 거론
● 폴리티코 "백악관, 현 수준 실업지원 4개월 연장 제시…이견은 여전"
● 캐피털이코노믹스 "3분기 미 소비 큰 반등할 것"
● 美정부, 사노피·GSK 코로나19 백신에 21억달러 지원…1억회분 확보
● 머크, 9월 코로나19 치료제 대규모 주요 임상시험 목표
● 엔비디아, 320억 달러 이상에 ARM 인수 방안 논의
● 워런 버핏, BOA 추가 매수…지분 11.8%로 올라가
● 유로존 7월 CPI 예비치 전년비 0.4%↑…월가 예상 상회
● 유로존 2분기 GDP 전기비 12.1%↓…사상 최대 위축
● 도이체방크 "10년 국채수익률 234년 만에 최저치"
● 영국, 코로나19 봉쇄 추가 완화 최소 2주 연기
● MUFG "바이든 근소한 차로 대선 이길 경우 달러 약해져"
● 수출 5개월 연속 마이너스…감소폭은 석달째 줄어
● 오늘 날씨, 낮까지 중부지방 시간당 50∼80㎜ 폭우…남부는 폭염특보

[기업/산업]
● 현대차·LG, '미래車 혁신' 손 잡았다…첨단家電 품은 '바퀴 달린 집'
● 삼성·SK·LG 총수 다 만난 정의선 현대차 수석부회장…'미래車 동맹' 중심축으로
● 두산重, 클럽모우CC 매각 완료…채권단에 첫 상환
● 집콕 시대…대형마트도 인스타그램 속으로
● 한전, UAE서 '아랍 1호 원전' 가동 시작
● 12주 아시아나 재실사 기간 확 줄이나
● 국내 LCC 1위 제주항공, 무급휴직 절차 개시
● 사모펀드 못파는 은행, 보험판매 30% 늘렸다
● SK그룹 반도체 소재사업 '폭풍성장'
● 포스코인터, ESG 활동 강화
● "옛 전자레인지 새것으로"…LG전자, 가전교체 이벤트
● LG '건강관리 가전' 매출 2.5兆…3년 새 2.5배 성장
● 위니아대우, 국내서도 대우 뗀다
● 쑤저우 PC공장, R&D센터로…삼성 "공급망관리 전략 조정"
● 車·조선업계, 3일부터 최장 17일 여름휴가
● 구현모·하현회 '의기투합'…VR 콘텐츠 맞교환한다
● 우체국 차세대 금융시스템 구축 2064억 규모…2023년 완료 목표
● 삼성SDS-NHN 디지털전환 협력
● 베일 벗는 삼성 '노트20·폴드2'…화웨이에 뺏긴 1위 탈환할까
● 무선 태양광 CCTV…가격 10분의 1로 낮춰
● 내년 '스프레이 사용 금지' 앞두고 발주 30%↑…불붙은 '아파트 再도장' 수주전
● 코로나 후폭풍…제약사 2분기 실적 타격 컸다
● 마스크도 폼나게…패션·속옷기업 생산 나서
● 맞춤형 간식 배송부터 대체 생선 개발까지…'푸디콘' 투자 나선 식품업계
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 편의점 배달 더 빨라진다…'걸어서 배송' 도입
● 2분기 실적이 바닥?…고개드는 '3분기 저점론'
● 믹스커피 인기에 재평가?…'가치주' 동서, 2주일 새 33%↑
● KT, 통신 최선호株 부상…'계륵' 유선전화가 '효자'로
● 삼성 휴대폰 '인도 1위' 효과…활짝 웃는 부품주
● 언택트 모두 담는다…'통합형 펀드'의 부상
● 23조 티센크루프 M&A 자금공급…NH證, 상반기 글로벌 최대딜 참여
● 경기 침체라는데…물가채로 돈 몰리는 이유는
● 첫 액티브 ETF 윤곽…"AI가 주식 운용"
● 병원도 기초자산…'헬스케어 리츠' 나온다
● 넉달새 주가 460% 급등한 드림텍, 코로나 진단 '전자코 솔루션' 관심
● 'ERP 플랫폼' 영림원소프트랩 3일부터 청약
● 모바일의 힘…엔씨소프트 올 영업익 1조 도전
● 美증시도 골드러시…자금 최다유입 ETF는 金상품
● 세계 첫 웨어러블 인공췌장 도전…'이오플로우' 이달 코스닥 입성

[경제/증시/부동산]
● 홍남기 "경기 희망 보여…반등 폭 키우고 속도 높일 것"
● 2분기 카드 승인금액 222.5조원…전년비 3.9%↑
● "한국판 뉴딜, 시중자금에 수익률 보존해줘야"
● 김용범 "美국채금리 하락, 강한 디플레 충격 우려 탓"
● 급여 얌체족 급증에…내년부터 반복 수급 막는다
● 對日적자 다시 급증…일본의존 커졌다
● 뉴욕증시, 美 제조업 PMI·고용지표 개선 기대
● 상하이증시, 중국 7월 수출 마이너스 가능성에 촉각
● 강남 잡으려다 강북 전셋값 다 올릴판
● 기부채납 방식 변경해 재건축 주택공급 2.5배↑
● 민심 악화에 놀란 정부, 공공분양 일부 30대에 할당 검토
● "재건축 공공주택 공급 의무화…임대·분양 적절한 수준서 배정"
● '전세 소멸' 비판에…"어차피 월세 세상 온다"는 與
● 3기 신도시 등 원주민, 본인 땅 협의양도 땐 아파트 특공 당첨 혜택
● 집주인이 실거주 하는지 세입자가 쉽게 확인 가능
● 4424가구 은마아파트, 전세물량 달랑 7건
● 전월세상한제는 '프로크루스테스의 침대'
● 서울 민영아파트 청약 커트라인 60점 '초읽기'

[정치/사회/국내 기타]
● 민주당 전대 D-27…1강2중 판세로
● 이낙연 "최고위원 영남 안배할 것"…김부겸 "TK 민주 지지율 높이겠다"
● 이재명, 이번 주 '토지거래허가제' 도입 여부 결정
● 샌프란시스코 월세 상한제에 공급 15%↓…서민들은 교외로 밀려
● "평생 모은 내 재산 정부가 뺏어가"…거리로 나온 민심
● 당정, 年 3%대 수익 '뉴딜펀드' 내놓는다
● "與에 표 몰아준 민심은 위기극복인데…행정수도 이전 띄워 국론분열"
● 브레이크 없는 巨與, 이번주도 '입법 폭주'
● 與, 세종의사당 설계용역에 국회·청와대 완전 이전 염두
● 이번 주 내내 장맛비…코로나 여파 겹친 피서지 '한숨'
● 괴력의 물폭탄…산사태로 중부고속도로 한때 끊겨
● 수도권·중부 할퀸 물폭탄…철길·도로 끊기고 인명피해 속출
● 남부·동해는 '찜통더위'…해운대·속초 피서객 북적
● 北 "韓, 고체연료 해제로 대결 흉심 드러내"
● 보이스피싱 피해금 환급 통지, 12월부터 카카오톡으로 한다
● 양양·부산 찍고 제주로…하늘길 메운 서퍼들
● 강남 커피숍·서초 족발집 9명 '깜깜이 확진'
● 어린이 보호구역 불법주정차 3일부터 과태료

[국제/해외]
● 미국에서 1억명 쓰는 틱톡 '제2 화웨이' 되나
● 美시장 퇴출이냐 vs 美기업 변신이냐…'틱톡 운명' 어디로
● 中 코로나확산 빌미…신장지역 봉쇄 강화
● 오바마 등 트위터 해킹…범인은 美 17세 고교생
● 美 확진자 7월에만 190만명 '최악'
● 입법회 선거 1년 미룬 홍콩…'의회 공백' 사태 빚어지나
● 中완다 '美 1호 부동산' 시카고타워 매각
● 빚더미 오른 美, 신용전망 강등…달러가치 10년새 최대폭 하락
● 애플 '시총 세계 1위' 등극…아람코 밀어냈다
● "안일한 대응으로 직원 사망"…'코로나 소송'에 떠는 美기업
● 美, 3000만명 '소득절벽' 직면
● 러시아 "민간인 2명, 내년 말 우주관광"
● 바다에 캡슐 '첨벙'…우주인 무사귀환에 트럼프·머스크도 환영

다우차트보기나스닥차트보기26,428.32
▲114.67
10,745.28
▲157.47
+0.44%
+1.49%

S&P500필라델피아 반도체3,271.12
▲24.90
2,136.41
▼11.14
+0.77%
-0.52%

[뉴욕 마감]

7/31(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.44%)/나스닥(+1.49%)/S&P500(+0.77%) 기술주 강세(+), 美 추가 경기 부양책 난항(-), 소비심리 지표 부진(-)

애플 등 주요 기술주들이 강세를 보이면서 증시 상승을 이끌었음. 애플, 아마존, 페이스북, 구글 등 주요 기술주들의 실적이 일제히 시장 예상치를 웃돌면서 증시에 호재로 작용. 특히, 애플은 회계 3분기(4~6월) 매출이 전년동기대비 11% 증가한 596억9,000만 달러를 기록해 해당 분기 기준 사상 최대 매출을 달성했음. 아울러 4대 1 주식 액면분할 계획까지 발표하면서 애플 주가는 10% 넘게 폭등하며 사상 최고치를 경신. 아마존과 페이스북도 호실적을 발표하며 큰 폭으로 상승. 다만, 알파벳(구글 모회사)은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 매출이 창사 이래 처음으로 감소하며 하락세를 기록.
한편, 마이크로소프트(MS)는 中 바이트댄스로부터 틱톡을 인수할 수 있다는 소식이 전해지며 소폭 상승세를 기록. 트럼프 美 대통령이 국가안보를 이유로 틱톡의 미국 사업 부문을 매각하도록 강제하는 명령에 서명할 것이란 보도에 이어 MS가 틱톡 인수를 논의하고 있는 것으로 전해짐.

美 추가 경기 부양책에 대한 협상이 난항을 이어가고 있는 점은 부담으로 작용. 백악관은 현 수준의 실업 급여 지원을 일정 기간 연장하는 타협안 등을 제시했지만, 민주당의 반대는 여전한 것으로 알려지고 있음. 한편, 주당 600달러의 추가 실업 급여 지원은 이날 종료됨.

코로나19 여파 속 美 소비심리 지표가 부진한 모습을 보인 점도 부담으로 작용. 미시건대가 발표한 7월 소비심리 평가지수 확정치는 72.5를 기록해 전월 확정치 78.1에서 하락했음. 이는 앞서 발표된 예비치와 시장 전망치를 모두 하회하는 수치임. 한편, 美 상무부가 발표한 6월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 5.6%(계절조정치) 증가. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 5.0%는 웃도는 수치지만, 마켓워치가 산정한 전망치 중간값인 5.9%에는 미치지 못했음. 같은 기간 개인소득(세후 기준)은 전월대비 1.1% 감소하면서 시장 예상보다 부진했음.

이날 국제유가는 美 산유량 감소 등에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일보다 0.35달러(+0.88%) 상승한 40.27달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 코로나19 재확산 속 경제 부진 우려 등에 상승했으며, 달러화는 저가 매수세 유입 등에 강세를 기록. 대표적 안전자산인 금 가격은 GDP 부진 여파 지속 및 추가 경기 부양책 불확실성 지속 등에 상승.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데 자동차, 소매, 경기관련 서비스업, 경기관련 소비재, 에너지, 의료 장비/보급, 복합산업, 음식료, 제약, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. 반면, 소프트웨어/IT서비스, 보험 등 일부 업종은 상승. 종목별로는 애플(+10.47%)이 호실적 발표 속에 액면분할 호재까지 겹치면서 폭등했으며, 아마존(+3.70%), 페이스북(+8.17%)도 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 큰 폭 상승. 마이크로소프트(+0.54%)는 中 바이트댄스로부터 틱톡을 인수할 수 있다는 소식이 전해진 가운데 소폭 상승. 반면, 셰브런(-2.70%)이 코로나19 여파 속 부진한 실적을 발표하며 하락했으며, 캐터필러(-2.82%)는 시장 예상보다 양호한 실적을 발표했지만 美 매출이 40% 이상 급감한 영향으로 하락.

다우 +114.67(+0.44%) 26,428.32, 나스닥 +157.47(+1.49%) 10,745.28, S&P500 3,271.12(+0.77%), 필라델피아반도체 2,136.41(-0.52%)

08월 03일 월요일
· 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)
· 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)
· 정부, 가상·증강현실(VR·AR) 규제혁신 로드맵 발표
· 토스페이먼츠 출범 예정
· (여자)아이들 컴백 예정
· 한국타이어앤테크놀로지 실적발표 예정
· 펌텍코리아 실적발표 예정
· 코오롱인더 실적발표 예정
· 코오롱플라스틱 실적발표 예정
· 영림원소프트랩 공모청약
· 남영비비안 거래정지(주식병합)
· 세종공업 추가상장(CB전환)
· 이아이디 추가상장(CB전환)
· 네오펙트 추가상장(CB전환)
· 큐브앤컴퍼니 추가상장(CB전환)
· 대보마그네틱 추가상장(CB전환)
· 덴티스 보호예수 해제
· 위더스제약 보호예수 해제
· 美) 6월 건설지출(현지시간)
· 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
· 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 7월 자동차판매(현지시간)
· 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 독일) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 7월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
· 中) 7월 차이신 제조업 PMI
· 日) 1분기 GDP(확정치)
· 日) 7월 제조업 PMI 확정치
08월 04일 화요일
· 수도권 주택 공급 확대 방안 발표 예정
· 日 강제동원기업 배상 관련 소송 서류 공시송달 기한
· 7월 소비자물가동향
· 원익머트리얼즈 실적발표 예정
· 이엔드디 실적발표 예정
· 남영비비안 상호변경(비비안)
· 영림원소프트랩 공모청약
· 브랜드엑스코퍼레이션 공모청약
· 카이노스메드 추가상장(스톡옵션행사)
· 명문제약 추가상장(CB전환)
· 삼강엠앤티 추가상장(CB전환)
· 아이텍 추가상장(CB전환)
· 이엑스티 추가상장(CB전환)
· 비에이치 추가상장(CB전환)
· 아난티 추가상장(CB전환)
· 유테크 추가상장(CB전환)
· 파멥신 추가상장(CB전환)
· 엔케이맥스 추가상장(CB전환)
· 美) 6월 공장주문(현지시간)
· 美) 7월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)
· 美) 디즈니 실적발표(현지시간)
· 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 日) 7월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
08월 05일 수요일
· 영국) 7월 외환보유액(현지시간)
· 영국) 7월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
· 갤럭시 하반기 언팩 행사 개최 예정
· 데이터 3법 시행 예정
· 개인정보보호 업무 총괄 장관급 중앙행정기관 출범 예정
· 6월 온라인쇼핑동향
· 제노레이 실적발표 예정
· 스카이라이프 실적발표 예정
· 미래에셋맵스리츠1호 신규상장 예정
· 와이즈버즈, 스팩합병 상장 예정
· 미투젠 공모청약
· 브랜드엑스코퍼레이션 공모청약
· 코람코에너지플러스리츠 공모청약
· 앱클론 추가상장(무상증자)
· 라이브파이낸셜 추가상장(유상증자)
· 팬스타엔터프라이즈 추가상장(BW행사)
· 뉴로스 추가상장(BW행사)
· 동방 추가상장(CB전환)
· 유유제약 추가상장(CB전환)
· 케이피엠테크 추가상장(CB전환)
· 코디엠 추가상장(CB전환)
· 랩지노믹스 추가상장(CB전환)
· 美) 6월 무역수지(현지시간)
· 美) 7월 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간)
· 美) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 7월 합성 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 징가(Zynga) 실적발표(현지시간)
· 유로존) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 유로존) 6월 소매판매(현지시간)
· 독일) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 영국) 7월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
· 中) 7월 차이신 서비스업 PMI
· 中) 7월 차이신 종합 PMI
· 日) 7월 서비스업 PMI 확정치
08월 06일 목요일
· K-서비스 해외진출 활성화 방안 발표 예정
· 6월 국제수지(잠정)
· 2분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향
· 카카오 실적발표 예정
· CJ ENM 실적발표 예정
· 스튜디오드래곤 실적발표 예정
· SK텔레콤 실적발표 예정
· KT&G 실적발표 예정
· 롯데쇼핑 실적발표 예정
· GS리테일 실적발표 예정
· BGF리테일 실적발표 예정
· BGF 실적발표 예정
· 이루다 신규상장 예정
· 제이알글로벌리츠 신규상장 예정
· 윈텍, 스팩합병 상장 예정
· 미투젠 공모청약
· 코람코에너지플러스리츠 공모청약
· 솔브레인홀딩스 변경상장/재상장(회사분할)
· 케어랩스 추가상장(무상증자)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 브리스톨마이어스스큅 실적발표(현지시간)
· 독일) 6월 공장수주(현지시간)
· 영국) BOE 기준금리결정(현지시간)
08월 07일 금요일
· 美, 中 제품 관세 한시적 면세 만료일(현지시간)
· YG엔터 신인 보이그룹 트레저 데뷔 예정
· 2분기 제조업 국내공급동향
· CJ대한통운 실적발표 예정
· CJ CGV 실적발표 예정
· SK바이오랜드 실적발표 예정
· 롯데케미칼 실적발표 예정
· 금호석유 실적발표 예정
· LG유플러스 실적발표 예정
· KT 실적발표 예정
· SKC 실적발표 예정
· NHN 실적발표 예정
· 웹젠 실적발표 예정
· 코람코에너지플러스리츠 공모청약
· 유틸렉스 추가상장(무상증자)
· CJ CGV 추가상장(유상증자)
· 동부건설 추가상장(유상증자)
· 레드로버 추가상장(유상증자)
· 애니플러스 보호예수 해제
· 스카이이앤엠 보호예수 해제
· 美) 6월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 6월 소비자신용지수(현지시간)
· 美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 그루폰 실적발표(현지시간)
· 독일) 6월 무역수지(현지시간)
· 독일) 6월 산업생산(현지시간)
· 영국) 7월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· 中) 7월 무역수지
· 日) 7월 외환보유액
· 日) 6월 경기동향지수(예비치)
· 日) 6월 가계지출
08월 08일 토요일
· 지하철 하남선(5호선 연장) 개통 예정
· 루미마이크로 보호예수 해제
08월 09일 일요일
· 필로시스헬스케어 보호예수 해제
· 한화투자증권 보호예수 해제