2020년 11월 23일 월요일 장마감

- 코스피시장 -

11/23 KOSPI 2,602.59(+1.92%) 외국인 대규모 순매수(+), 삼성전자 강세(+), 수출 지표 호조(+), 종가 기준 사상 최고치 경신

지난 주말 뉴욕증시가 코로나19 재확산 우려 및 경기 부양책 축소 우려 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 백신 기대감 속 상승.이날 코스피지수는 2,560.04(+6.54P, +0.26%)로 상승 출발. 장초반 2,553.70(+0.20P, +0.01%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 점차 상승폭을 확대했고 오전 장 후반 2,600선을 돌파하는 모습. 이후 2,600선을 중심으로 강세 흐름을 이어가던 지수는 장 막판 2,605.58(+52.08P, +2.04%)에서 장중 고점을 형성한 뒤 2,602.59(+49.09P, +1.92%)로 장을 마감. 이날 코스피지수는 2,600선을 돌파하며 종가기준 사상 최고치를 기록.

코로나19 재확산 우려에도 불구하고, 외국인이 1조원 가까이 순매수하는 등 13거래일 연속 순매수를 이어간 가운데 삼성전자가 4% 넘게급등하면서 지수 상승을 이끌었음. 시장에서는 3분기 삼성전자를 비롯한 주요 상장사 실적이 선방한 가운데, 달러화 약세 및 원화 강세의 지속, 반도체 업황 개선으로 증시의 랠리가 당분간 이어질 것으로 전망되고 있음. 한편, 이날 삼성전자는 4.33% 급등하면서 시가총액 400조원을 사상 처음으로 넘어섰음. 아울러 조선, 해운, 철강, 증권 등 경기 민감 관련주들의 강세가 두드러짐.

이날 발표된 수출 지표가 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용. 관세청에 따르면, 이달 1∼20일 수출액(통관기준 잠정치)은 313억 달러를 기록해 전년동기대비 11.1%(31억3,000만 달러) 증가한 것으로 나타남. 특히, 최대 수출품인 반도체가 21.9% 늘어나며 수출 증가를 이끌었음.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 271명으로 집계됐음. 국내 발생이 255명, 해외 유입이 16명으로 엿새 만에 200명대를 기록. 이틀 연속 감소 추세를 보였지만, 검사 건수가 감소하는 주말 수치가 반영된 영향으로 여전히 수도권에서 200명이 넘는확진자가 나오는 등 3차 대유행이 지속되는 모습.

아시아 주요국 증시는 일본 증시가 근로감사의 날로 휴장한 가운데, 중국, 대만 등이 상승하는 등 대체로 상승.

수급별로는 외국인이 9,886억 순매수, 개인과 기관은 각각 8,737억, 595억 순매도. 선물시장에서도 외국인이 1,758계약 순매수, 개인과 기관은 각각 1,044계약, 969계약 순매도.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.9원 하락한 1,110.4원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.8bp 하락한 0.955%, 10년물은 전거래일 대비 2.6bp 하락한 1.581%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 6틱 상승한 111.70으로 마감. 외국인이 8,191계약 순매수, 은행과 금융투자는 6,900계약, 1,090계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 38틱 상승한 131.60으로 마감. 외국인이 3,613계약 순매수, 금융투자는 2,598계약 순매도.

코스피 시총상위 15위권내 종목들이 일제히 상승. 삼성전자(+4.33%)가 사상 최고치를 재차 경신한 것을 비롯해 SK하이닉스(+3.31%), LG화학(+3.31%), 현대모비스(+2.91%), POSCO(+2.53%), 삼성SDI(+2.14%), 기아차(+2.07%), 셀트리온(+1.52%), 삼성물산(+1.24%), 현대차(+1.13%), 삼성바이오로직스(+0.63%), 카카오(+0.41%), NAVER(+0.18%), LG생활건강(+0.06%) 등이 상승.

업종별로는 섬유의복(-1.28%) 업종만 하락했을 뿐, 여타 업종이 일제히 상승. 삼성전자 급등 속에 전기전자(+3.69%) 업종의 상승세가 두드러졌으며, 증권(+3.34%), 운수장비(+2.69%), 운수창고(+2.56%), 철강금속(+2.53%), 제조업(+2.48%), 기계(+2.13%), 은행(+1.91%), 보험(+1.66%), 종이목재(+1.31%), 금융업(+1.30%) 등이 큰 폭 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,602.59(+49.09P/+1.92%)



- 코스닥시장 -

11/23 KOSDAQ 873.29(+0.36%) 개인 순매수(+), 수출 지표 호조(+), 코로나19 재확산세 지속(-)

지난 주말 뉴욕증시가 코로나19 재확산 우려 및 경기 부양책 축소 우려 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 872.22(+2.04P, +0.23%)로 상승 출발. 장초반 하락 전환한 지수는 868.60(-1.58P, -0.18%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 재차 상승 전환. 오전 중 875.26(+5.08P, +0.58%)까지 상승폭을 키워 고점을 형성하기도 했지만, 서서히 상승폭을 반납하는 모습. 오후 장중 872선 아래로 밀려나기도 했지만, 상승폭을 다소 키워 결국 873.29(+3.11P, +0.36%)로 장을 마감.

이날 발표된 수출 지표가 호조를 보인 가운데, 개인이 1,300억원 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 특히, 삼성전자 사상 최고치 경신 등에 반도체株를 비롯한 IT 관련주들이 강세를 보임. 다만, 코로나19 재확산세 지속 속에 외국인과 기관이 동반 순매도하면서 상승폭은 제한된 모습.

수급별로는 개인이 1,325억 순매수, 외국인과 기관은 각각 431억, 667억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 솔브레인(+3.86%), 셀트리온제약(+3.67%), 오스코텍(+3.46%), 리노공업(+2.13%), SK머티리얼즈(+2.06%),카카오게임즈(+1.66%), 셀트리온헬스케어(+1.22%), 에이치엘비(+0.83%), 원익IPS(+0.77%), 씨젠(+0.76%), 스튜디오드래곤(+0.62%) 등이 상승. 반면, 알테오젠(-1.00%), 메드팩토(-0.96%), 휴젤(-0.75%), 천보(-0.64%), 펄어비스(-0.52%) 등은 하락.

업종별로도 상승 업종이 우세. 비금속(+1.55%), 금융(+1.17%), 출판/매체복제(+1.10%), 유통(+0.98%), 디지털컨텐츠(+0.96%), 소프트웨어(+0.86%), 반도체(+0.81%), IT S/W & SVC(+0.77%), 종이/목재(+0.73%), 화학(+0.71%), 운송장비/부품(+0.59%), IT H/W(+0.45%) 등이 상승. 반면, 기타 제조(-2.28%), 통신서비스(-1.32%), 통신방송서비스(-1.25%), 방송서비스(-1.23%), 건설(-0.55%), 정보기기(-0.54%), 운송(-0.54%) 업종 등은 하락.

마감지수 : KOSDAQ 873.29P(+3.11P/+0.36%)



[특징 테마]

- 테마시황 -

▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분 상승. 상하이컨테이너 운임지수 강세 지속 등으로 해운 테마가 상승했고, 삼성중공업의 역대 최대 2.8조원 규모 선박 계약 체결 소식 등으로 조선/조선기자재 테마도 상승. 참좋은여행의 코로나19 이후 첫 예약 진행 속 서버 폭주 소식에 여행 테마도 상승. 사회적 거리두기 2단계 상향에 따른 포장용기 수요 증가 기대감 등으로 제지/골판지 제조 테마도 상승. 11월 1~20일 반도체 수출 증가 및 내년 반도체 업황 개선 전망 등으로 반도체 관련주도 상승. 코스피지수가 종가기준 사상 최고치를 경신하면서 증권 테마도 상승. LG화학의 中 생산 테슬라 모델Y 배터리 전량 수주 소식 등으로 일부 2차전지/전기차 테마도 상승. 왕이 中 외교부장 25일 방한 예정 속 국내 상장 중국기업 및 일부 화장품 테마도 상승. 이 외에 모바일콘텐츠, 인터넷은행, 자동차 대표주, 공작기계, 항공/저가 항공사, 클라우드컴퓨팅, 출산장려정책 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 정부가 사회적 거리두기를 2단계로 상향 조정하고, 국내 코로나19 확산세 지속에도 재택근무/스마트워크, 코로나19(진단키트) 등의 테마는 하락. 이 외에 구충제(펜벤다졸 등), 제4이동통신, NI(네트워크통합), 탄소나노튜브, 치매, 지능형로봇/인공지능 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 해운 -

상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 강세 지속 등에 상승.

▷20일 상하이해운거래소에 따르면, 세계 컨테이너선 운임 지표인 상하이 컨테이너선 운임지수(SCFI)가 전주대비 4.3%(+80.99P) 상승한 1,938.32P를 기록해 역대 최고점을 재차 갱신한 것으로 전해짐.

▷지역별로 중국~유럽 노선은 TEU(20피트 컨테이너 1개)당 운임이 전주대비 9%(137달러) 올라 1,644달러를 기록했으며, 중국~미국 서안 노선 역시 FEU(12m 컨테이너 1개)당 3,913달러를 기록해 역대 최고치를 갱신하는 등 대부분 노선의 운임이 상승세를 보였음.

▷이에 금일 대한해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마가 상승.


- 조선/조선기자재 -

삼성중공업, 역대 최대 2.8조원 규모 선박 계약 체결 및 수주 증가 기대감 등에 상승.

▷삼성중공업은 유럽 지역 선주와 총 25억 달러(약 2조8,072억원) 규모의 선박 블록 및 기자재 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 최근 매출액 대비 38.2% 수준임. 이번 계약 규모는 삼성중공업이 체결한 단일 선박 계약으로서는 창사 이래 최대임.

▷한편, 해운업계에 따르면 컨테이너선 운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 20일 기준 1,938.32를 기록한 것으로 전해졌으며, 최근 수주 감소로 우려하고 있던 조선사들에게도 기회가 될 것이라는 기대가 나오고 있음.

▷이 같은 소식에 삼성중공업이 급등했고, 현대미포조선, 대우조선해양, HSD엔진, STX엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.


- 여행 -

참좋은여행, 코로나 이후 첫 예약 진행 속 서버폭주 소식에 상승.

▷금일 참좋은여행이 코로나 사태 직후 여행사 가운데 첫 해외여행 예약 접수에 나선 가운데, 코로나 블루에 답답함을 느꼈던 여행족들이 한꺼번에 몰리며 한때 서버가 다운된 것으로 전해짐.

▷참좋은여행은 이날부터 여행사 중 처음으로 내년 해외여행상품 정상 판매에 착수했으며, 내년 3월 출발 예정인 홍콩, 대만, 싱가포르 등 동남아 지역을 비롯해 6월 핀란드, 노르웨이, 덴마크, 7월 유럽, 북미, 중남미, 아프리카 등 모두 398개 코스로 알려짐.

▷이에 금일 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어 등 여행 테마가 상승.


- 제지/골판지 제조 -

거리두기 2단계 상향에 따른 포장용기 수요 증가 기대감에 상승.

▷중앙재난안전대책본부(중대본)는 지난 22일 수도권 지역의 코로나19 확산세에 따라 오는 24일부터 2주간 사회적 거리두기 조처를 2단계로 격상한다고 밝힘. 거리두기 단계가 격상되면 일반 음식점/카페 등의 영업 시간이 줄어 포장 및 배달 수요가 급증하면서 식품 포장용기의 수요가 늘어날 것이라는 기대감이 커지고 있음.

▷이와 관련 페이퍼코리아, 깨끗한나라, 리더스코스메틱, 태림포장 등 제지/골판지 제조 테마가 상승. 재활용이 가능한 친환경 제품인 위생용 식품, 음료 종이용기인 카톤팩 전문 제조업체인 한국팩키지와 친환경 포장재를 개발한 SR테크노팩을 자회사로 보유한 삼륭물산도 시장에서 부각.


- 반도체 관련주 -

11월 1~20일 반도체 수출 증가 및 내년 반도체 업황 개선 전망 등에 상승.

▷금일 관세청이 발표한 '11월 1~20일 수출입 현황(통관기준 잠정치)'에 따르면 이 기간 수출은 313억 달러로 지난해 같은 기간보다 11.1%(31억2,000만 달러) 증가한 것으로 전해짐. 특히, 최대 수출품인 반도체가 21.9% 늘어나며 수출 증가를 이끌었음.

▷한편, 하이투자증권은 반도체 업황은 이미 ASP 낙폭이 감소하고 일부 주요 고객들의 주문 회복이 발생하고 있으며, 1Q21의 안정세를 거쳐 2Q21부터 본격 개선될 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 네패스아크, 티씨케이 등 반도체 관련주가 상승.


- 생명보험 -

금리 상승 수혜 및 보험손익 개선 전망 등에 상승.

▷유안타증권은 보고서를 통해 생명보험 업종에 대해 금리 상승 추세가 지속된다면 신규 투자이원 개선과 변액보증준비금 적립 우려 감소로 긍정적일 것으로 전망. 아울러 보험손익도 손해보험과 마찬가지로 내년 실손보험료가 인상되면 추가로 개선될 가능성이 있으며, 내년부터 판매 채널에 지급하는 초년도 사업비에 대한 상한 규제도 시행되기 때문에 신계약비 감소의 수혜도 볼 수 있을 것으로 전망.

▷이와 관련 한화생명, 삼성생명, 동양생명 등 생명보험 테마가 상승.


- 손해보험 -

손해율 개선 전망 등에 상승.

▷유안타증권은 보고서를 통해 올해 실적 개선을 견인한 자동차보험 손해율은 내년에도 개선될 것으로 전망. 특히, 내년 장기보험에서의 손해율 개선 사이클이 시작될 것이며, 올해 급등한 일반보험 손해율도 정상화될 것으로 기대한다고 설명.

▷아울러 당사가 예상하는 올해 손해율 86.6%는 과거의 경우 보험료 인상을 시작했던 손해율 수준이기 때문에 인하 압력은 제한적일 것으로 예상하며, 내년 자동차보험 손해율(85.0%)도 과거 기준으로 높은 수준이기 때문에 추가 인상의 여지도 있다고 분석.

▷이와 관련 롯데손해보험, 한화손해보험, DB손해보험 등 손해보험 테마가 상승.


- 증권 -

코스피 종가기준 사상 최고치 경신 등에 상승.

▷금일 코스피지수가 2% 가까이 급등했고, 코스닥지수도 상승 마감. 특히, 코스피지수는 외국인의 대규모 순매수 속에 종가기준 사상 최고치를 경신.

▷이에 금일 키움증권, 한화투자증권, 삼성증권 등 증권 테마가 상승.


- 2차전지/전기차 -

LG화학, 中 생산 테슬라 모델Y 배터리 전량 수주 소식 등에 상승.

▷지난 20일 언론에 따르면 LG화학이 최근 테슬라와 중국 상하이 공장에서 내년 초부터 생산하는 SUV 모델인 테슬라 모델Y에 배터리를 납품하는 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, LG화학, CATL, 파나소닉이 나누어서 수주할 것이란 전망과 달리 LG화학이 전량 공급하는 것으로 전해짐.

▷테슬라 모델Y는 모델X의 하위 기종으로 보급형 SUV에 해당하며, 보급형 전기차인 모델3에 이어 테슬라가 상하이 공장에서 두번째로 생산하는 제품인 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 LG화학, 삼성SDI, 나라엠앤디 등 일부 2차전지/전기차 테마가 상승.

▷한편, SNE리서치에 따르면 현대/기아차는 올해 1~9월 전세계 77개국에 판매된 전체 승용/상용 전기차 판매량 순위에서 전년동기대비 판매량이 40.7% 증가한 13만대를 기록했고, 순위도 3계단 상승해 4위를 차지. 니로EV와 코나EV, 기아차 시드 PHEV, 현대차 포터2 일렉트릭 전기트럭 등의 판매 호조가 성장세를 견인한 것으로 알려짐.

[특징 상한가 및 급등주]

인프라웨어(041020) : 가상화폐 POLA(폴라) 빗썸 상장에 따른 투자수익 지속 부각에 상한가 [2일연속]
페이퍼코리아(001020) : 거리두기 2단계 상향에 따른 포장용기 수요 증가 기대감에 제지 테마 상승 속 상한가
우리이앤엘(153490) : 영국/미국, 화이자 코로나19 백신 접종 시작 예정 소식에 최대주주 우리바이오, 이숭래 대표이사가 한국화이자 임원 출신인 점이 부각되며 상한가
에이프로젠 H&G(109960) : 에이프로젠 그룹주 상승 속 상한가
티앤알바이오팹(246710) : 존슨앤존슨 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 시장에서 관련주로 부각되며 상한가
HSD엔진(082740) : 조선기자재 테마 상승 속 LNG추진사양 선택 증가에 따른 실적 증가 전망 등에 급등
대한해운(005880) : 상하이컨테이너 운임지수(SCFI) 강세 지속 등에 해운 테마 상승 속 급등
제일약품(271980) : 영국/미국, 화이자 코로나19 백신 접종 시작 예정 소식에 관련주로 부각되며 급등
세원(234100) : 인프라웨어, 가상화폐 POLA(폴라) 빗썸 상장에 따른 투자수익 지속 부각 속 인프라웨어의 최대주주인 점이 부각되며 급등
에이프로젠 KIC(007460) : 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
에이비프로바이오(195990) : 美 자회사 에이비프로 코퍼레이션 코로나19 치료제 'ABP-300' 영장류 실험 결과 네이처지 게재 소식 모멘텀 지속에 급등
미래에셋벤처투자(100790) : 투자사 비리어드, 협력사 리제네론 코로나19 항체치료제 FDA 긴급사용 승인 소식 등에 급등
동국제강(001230) : 3분기 호실적 분석 및 내년 실적 개선세 지속 전망에 급등
제이브이엠(054950) : 조제문화 변화에 따른 수혜 기대감 등에 급등
STX엔진(077970) : 삼성중공업, 역대 최대 2.8조원 규모 선박 계약 체결 및 수주 증가 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
인화정공(101930) : 삼성중공업, 역대 최대 2.8조원 규모 선박 계약 체결 및 수주 증가 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등
에스티팜(237690) : RNAi 치료제 시장 확대 수혜 기대감 지속 등에 급등
아이크래프트(052460) : 中, 코로나19 대응을 위한 QR코드 시스템 활용 제안 소식 속 브랜드세이퍼 기대감 부각 등에 급등
앤디포스(238090) : 22.28억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결에 급등
대호에이엘(069460) : 30억원 규모 CB발행 결정에 급등
에이프로젠제약(003060) : 에이프로젠 그룹주 상승 속 급등
삼성중공업(010140) : 역대 최대인 2.8조원(매출액 대비 38.2%) 규모 선박 블록, 기자재 공급계약 체결에 급등
참좋은여행(094850) : 코로나19 팬데믹 이후 첫 예약 진행 속 서버폭주 소식에 급등
바이오톡스텍(086040) : 2대 주주 셀트리온, 내년 상반기 코로나19 백신 위탁생산 추진 모멘텀 지속에 급등