2020년 4월 27일 월요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 4/24(현지시간) 코로나19 치료제 기대감 및 국제유가 반등세 지속 등에 상승… 다우 +260.01(+1.11%) 23,775.27, 나스닥 +139.77(+1.65%) 8,634.52, S&P500 2,836.74(+1.39%), 필라델피아반도체 1,702.56(+2.28%)
● 국제유가($,배럴), 산유량 감소 기대감 지속 등에 상승… WTI +0.44(+2.67%) 16.94, 브렌트유 +0.11(+0.52%) 21.44
● 국제금($,온스), 현금 수요 및 차익 실현 매물 등에 하락... Gold -9.80(-0.56%) 1,735.60
● 달러 index, 국제유가 상승 지속 등에 하락... -0.05(-0.05%) 100.38
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,230.60
● 유럽증시, 영국(-1.28%), 독일(-1.69%), 프랑스(-1.30%)
● 美 4월 소비자태도지수 71.8…월가 예상 상회
● 美 3월 내구재수주 14.4%↓…월가 예상 하회
● 트럼프, 5천억달러 규모 코로나19 부양책 서명
● 미 재무장관 "에너지 기업들 지분 매입 고려"
● 트럼프, 애플 CEO와 코로나19 경제 논의…"V자형 회복할 것"
● 美 원유 채굴 장비 이번 주도 60개 감소…2016년 후 최저
● '붕괴 직전' 원유 펀드 vs 'V자형' 증시…"연준풋 죽지 않아"
● 뉴욕 연은, 다음 주 국채 매입 총 500억 달러로 축소
● WTO·IMF, 코로나19 사태 속 무역 제한 자제 촉구
● 美 FDA "클로로퀸·하이드록시클로로퀸 병원 밖 사용 금지 경고"
● S&P, 이탈리아 신용등급 'BBB' 유지…정크 강등 피해
● 독일 4월 IFO 기업환경지수 74.3…역대 최저치
● 獨언론 "정부, 올해 성장률 -6~7% 예상…내년은 5% 이상 회복"
● 靑 "코로나 경제충격, 2분기에 더욱 확대"
● 현대硏, 올해 韓 성장률 전망치 0.3%로 하향…상반기 -0.9%
● 2차 추경 '7.6조→11.2조원' 증액…적자국채 3.6조
● 홍남기, 무디스에 "당분간 대외부문 여러움 예상"
● 큰 일교차 주의…강원·경기·충북 일부 비 약간

[기업/산업]
● 피치, 국민·신한銀 등급전망 하향 조정
● 위기의 대한항공, '황금알'들 마저 매각하나
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 車산업 미래전략 바꾼다…공유서 배송으로
● 소비가 애국인 시대…"6월엔 동학소비운동"
● 美진출 한국기업, 한마디로 '고립무원'
● 中 진출 기업도 '엄동설한'…10곳 중 9곳 "체감경기 최악"
● "車보험 손해율, 한방진료비·수리비 상승으로 악화"
● 한화큐셀, 美 주택·상업용 태양광 시장서 모두 1위 '달성'
● 실적공개 피하려…꼼수 부린 이베이·아디다스
● 중국선 '보복성 소비' 활활…관광 살아나고 부동산 이상 과열
● 소비유도 총력전 펴는 中…정부가 판 깔고 기업이 판촉
● '내수' 심폐소생술부터…단군이래 최대 할인행사 판 벌여라
● 철지난 규제가 소비 훼방…대형마트 심야영업 제한부터 풀어라
● 빨간날 없는 6월…임시공휴일 지정해 돈 쓸 시간 줘야
● 현대ENG, 합병 6년만에 해외수주 1.5배·주택공급 2.5배↑
● 여전채 시장, 한숨 돌렸지만 '온도차'는 여전
● 산은·수은, 수조원대 증자 추진
● '한국판 뉴딜' 후보는 원격의료·교육
● "노선 있어야 수요가 사는데…신규 LCC는 지원 못받아"
● "일감 반토막"…광고시장 '상실의 시대'
● 삼성 '시스템반도체 비전 2030'…묵직한 성과에도 묵묵한 1주년
● 제네시스, 유럽 진출 '시동'…英 슈퍼카 출신 영업통 영입
● 현대차 부품공급망 베트남·캄보디아로 확대 검토
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 현대차 車기술 콘텐츠 국내외 대학 153곳 제공
● 5G콘텐츠 1천만불 수출…'하현회 비전' 통했다
● 삼성전자, 30만원대 '갤럭시 A31' 공개
● 엑셀 쓰던 600곳, 세일즈포스로 갈아탄 이유
● '프론트원' 사무가구 입찰…대기업 우대 논란
● 바이러스 닿으면 곧바로 박멸…자체 살균 슈퍼마스크 나왔다
● 제넥신, 美암학회서 자궁경부암 임상 중간결과 발표
● '적과의 동침'…이마트몰이 11번가에
● 택배도 구독한다…GS25, 구독서비스 개시
● '대세'가 된 온라인 패션쇼…명품도 '디지털 판로' 개척
● "키움證 대응 황당"…법정으로 가는 'HTS 먹통' 사태
● 함께 오른 지주사, 이젠 따로 간다
● 예상시총 6조원 빅히트 "우린 코스피로"
● 코로나에 폐광기금까지…우울한 강원랜드
● 동학개미가 찍은 삼성전자…올해 상승률은 변변치 않네
● 5G 투자확대 수혜…탄력 받는 통신장비株
● 슈퍼개미가 동학개미에게…"빚 투자 제발 금물"
● 電·車 선방은 '환율 효과'…2분기도 이어질까
● "유전자 검사 서비스로 美 시장 개척할 것"
● 외국인 언제 돌아올까…美공포지수에 달렸다
● '영업 중단' CGV 36개 극장, 29일 다시 문 연다

[경제/증시/부동산]
● 기재부·韓銀은 '리스크 핑퐁게임'…금융위는 중간서 남탓만
● 상처난 홍남기 리더십…경제중대본 잘 이끌까
● "지난해 파생결합증권 129조 발행…전년比 13조원↑"
● 금융당국, 심의통과시 분기·반기보고서 제출시한 연장
● 40조 기간산업기금채 국가보증안 국무회의 의결
● 거래소, 원유 ETN '자진 청산制' 도입 추진
● 금감원, 증권사 고위험 상품판매 집중 검사
● 금융당국, 사모펀드 제도개선안... 환매 중단 후 지급 시기·방법…3개월 내 투자자 동의 얻어야
● 뉴욕증시, 애플·엑슨모빌 등 주요 기업 178개 실적 '촉각'
● 상하이증시, 코로나 재확산 우려 속 PMI 등 지표 관심
● 1시간에 60명씩 관람…식지 않은 청약 열기
● 5~7월 서울 아파트 1만3천여세대 입주…55.2%↑
● "주택시장, 2008년 금융위기 때처럼 'U자형 침체' 가능성"
● 도로로 단절된 여의도공원·한강공원 이어진다
● 지역주택조합 아파트도 후분양 나온다

[정치/사회/국내 기타]
● 질본 "코로나 치료제 개발 쉽지 않아…효과 입증된 약 아직 없다"
● 세계에 '코로나 대응법' 한 수 가르친 정은경
● 512조 슈퍼예산으로 복지 '펑펑'…정작 코로나 대응에 쓸 돈 모자라
● 여야, 27일부터 2차 추경 심사…1조원 세출 조정 합의
● 靑 "기간산업기금 투입해도 기업 경영권엔 개입 않겠다"
● 선관위, 총선 선거법 위반 829건…고발 등 조치
● 與, 처리 약속했는데…인터넷은행법 좌초하나
● 김태년·전해철·정성호…친문의 선택은
● 똘똘 뭉쳐도 모자랄 판에…김종인號 비대위 놓고 연일 치고받는 통합당
● 문정인 특보 "김정은 살아있다…건강한 상태로 원산 머물러"
● 北 창군일에도 안 나타난 김정은…외신 "中의료진 북한행"
● 남북대화·美北협상 모두 교착…멈춰선 '비핵화 시계'

[국제/해외]
● "순식간에 헤게모니 잃는다"…美·中, 포스트 코로나 '패권 장악' 혈안
● "코로나로 美·中관계 더 악화…'보복적 소송'은 세계 사법체계 흔들것"
● 아메리칸 익스프레스 "코로나19 충격에 카드 거래 급감"
● "코로나19 여파 보잉 737맥스 승인 늦여름이나 초가을까지 연기"
● 독일 4월 IFO 기업환경지수 74.3…역대 최저치
● "G20, 2분기 성장률 -11% 역대 최저"
● 브라질 또 '탄핵정국'…대통령에 반기들며 법무장관마저 사퇴
● 보잉-엠브라에르 '42억弗 빅딜' 무산
● 美, 올해 재정적자 3.7조弗…신용등급 강등 악몽 재연되나
● "AI로 은행원 3만명 대체"…日 3대은행 감원태풍 분다
● 아시아 국가들 "이참에 원유 비축 확대하자"
● 日 '공포의 골든위크'…긴급사태 연장 추진
● 코로나 사망 20만명…英 존슨 27일 업무 복귀

이슈&테마 스케줄

04월 27일 월요일
· 미국암학회(AACR) 사전 화상회의(현지시간)
· 中 베이징, 단계적 개학 예정
· 시가총액비중 상한제도(CAP 제도) 폐지 발표 예정
· 한국거래소, 코스피200 제외 코스피지수 발표 예정
· 원유ETN 거래재개 예정
· 동해북부선 추진기념식 예정
· 기아차 소하리공장 릴레이 셧다운 예정
· 기아차 멕시코 공장 조업 재개 예정(현지시간)
· 현대일렉트릭 실적발표 예정
· 삼성중공업 실적발표 예정
· 기업은행 실적발표 예정
· GS리테일 실적발표 예정
· 우리금융지주 실적발표 예정
· S-Oil 실적발표 예정
· 한라 실적발표 예정
· 하이골드8호 상장폐지
· 나노메딕스 상호변경(이엔플러스)
· 한국테크놀로지 추가상장(유상증자)
· 칩스앤미디어 추가상장(무상증자)
· 크리스탈 추가상장(CB전환/주식전환)
· 이노와이즈 추가상장(CB전환)
· 인성정보 추가상장(CB전환)
· 세미콘라이트 추가상장(CB전환)
· 필로시스헬스케어 추가상장(CB전환)
· 엔에스엔 추가상장(CB전환)
· 스킨앤스킨 추가상장(CB전환)
· 초록뱀 추가상장(CB전환)
· 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)
· 에프앤리퍼블릭 추가상장(CB전환)
· 셀리버리 추가상장(스톡옵션행사)
· 서울리거 추가상장(BW행사)
· 美) 4월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 영국) 1분기 영란은행(BOE) 자산매입 분기보고서(현지시간)
· 中) 3월 공업이익
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의
04월 28일 화요일
· 20년 8차 금통위 의사록 공개
· 개포 주공1단지, 드라이브 스루 총회 개최 예정
· 2월 인구동향
· 3월 무역지수 및 교역조건
· 4월 소비자동향조사
· 삼성엔지니어링 실적발표 예정
· 아모레G 실적발표 예정
· 아모레퍼시픽 실적발표 예정
· 현대건설기계 실적발표 예정
· 서울반도체 실적발표 예정
· 제일기획 실적발표 예정
· 삼성전기 실적발표 예정
· LG화학 실적발표 예정
· LG이노텍 실적발표 예정
· 원익머트리얼즈 실적발표 예정
· 대우건설 실적발표 예정
· 삼호 실적발표 예정
· SK네트웍스 실적발표 예정
· BNK금융지주 실적발표 예정
· JB금융지주 실적발표 예정
· 대덕전자 거래정지(회사분할)
· 한송네오텍 추가상장(CB전환)
· 테라젠이텍스 추가상장(CB전환)
· 우리들제약 추가상장(CB전환)
· 필룩스 추가상장(CB전환)
· 지트리비앤티 추가상장(CB전환)
· 파버나인 추가상장(CB전환/BW행사)
· 네온테크 추가상장(스톡옵션행사)
· 리메드 추가상장(스톡옵션행사)
· 티움바이오 추가상장(스톡옵션행사)
· 메드팩토 추가상장(스톡옵션행사)
· 아시아종묘 추가상장(주식전환)
· 美) 2월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
· 美) 4월 소비자신뢰지수(현지시간)
· 美) 4월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
· 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
· 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
· 美) AMD 실적발표(현지시간)
· 美) 3M 실적발표(현지시간)
· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
· 美) 스타벅스 실적발표(현지시간)
· 美) 머크 실적발표(현지시간)
· 美) 포드 실적발표(현지시간)
· 美) 화이자 실적발표(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사(현지시간)
· 日) 3월 실업률
04월 29일 수요일
· 일본 증시 휴장
· 데이터3법 시행령 공청회 개최 예정
· 국회 본회의 예정
· 아이폰SE 사전예약 실시
· 갤럭시탭S6 라이트 국내 출시
· 4월 기업경기실사지수(BSI)
· 3월 금융기관 가중평균금리
· 3월 산업활동동향
· 삼성전자 실적발표 예정
· LG전자 실적발표 예정
· 삼성SDI 실적발표 예정
· 현대중공업지주 실적발표 예정
· 한국조선해양 실적발표 예정
· 아프리카TV 실적발표 예정
· 현대오토에버 실적발표 예정
· 동아에스티 실적발표 예정
· 롯데정밀화학 실적발표 예정
· 한국항공우주 실적발표 예정
· OCI 실적발표 예정
· 안랩 실적발표 예정
· 대림산업 실적발표 예정
· 자이에스앤디 실적발표 예정
· 고려개발 실적발표 예정
· 한솔홀딩스 거래정지(감자)
· 에이루트 거래정지(감자)
· 자안 변경상장(주식분할)
· 젬백스링크 추가상장(유상증자)
· 케이피에스 추가상장(유상증자)
· 에스모 추가상장(CB전환)
· 케이피엠테크 추가상장(CB전환)
· 다날 추가상장(CB전환)
· 국일제지 추가상장(CB전환)
· 휴마시스 추가상장(CB전환)
· 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
· 코디엠 추가상장(CB전환)
· 아이에이네트웍스 추가상장(CB전환)
· W홀딩컴퍼니 추가상장(CB전환)
· 에스맥 추가상장(CB전환)
· 큐캐피탈 추가상장(CB전환)
· 마이크로텍 추가상장(CB전환/BW행사)
· 유티아이 추가상장(스톡옵션행사)
· 인텔리안테크 추가상장(스톡옵션행사)
· 줌인터넷 추가상장(스톡옵션행사)
· 나노엔텍 추가상장(스톡옵션행사)
· 화일약품 추가상장(스톡옵션행사)
· 에이디칩스 추가상장(BW행사)
· 삼원테크 보호예수 해제
· 케이알피앤이 보호예수 해제
· 엔터메이트 보호예수 해제
· 스타모빌리티 보호예수 해제
· 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
· 美) 1분기 GDP 예비치(현지시간)
· 美) 3월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)
· 美) GE 실적발표(현지시간)
· 美) 보잉 실적발표(현지시간)
· 美) 퀄컴 실적발표(현지시간)
· 美) 이베이 실적발표(현지시간)
· 美) 테슬라 실적발표(현지시간)
· 美) 페이스북 실적발표(현지시간)
· 美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)
· 美) 크리(Cree) 실적발표(현지시간)
· 美) 마스터카드 실적발표(현지시간)
· 유로존) 4월 소비자신뢰지수 확정치(현지시간)
· 유로존) 4월 경기체감지수(현지시간)
· 유로존) 3월 총통화(M3) 공급(현지시간)
· 독일) 4월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
04월 30일 목요일
· 홍콩, 국내 증시 휴장
· "아기상어 올리 뚜루루뚜루" TV 방영 예정
· 지누스 보호예수 해제
· 티라유텍 보호예수 해제
· 美) 3월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)
· 美) 4월 시카고 PMI(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 애플 실적발표(현지시간)
· 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 美) 맥도날드 실적발표(현지시간)
· 美) 비자 실적발표(현지시간)
· 美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)
· 美) 트위터 실적발표(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
· 유로존) ECB 정책위원회 회의(현지시간)
· 유로존) 1분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
· 유로존) 4월 유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수(현지시간)
· 유로존) 3월 실업률(현지시간)
· 유로존) 4월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)
· 독일) 4월 실업률(현지시간)
· 독일) 3월 소매판매(현지시간)
· 독일) 3월 수출입물가지수(현지시간)
· 영국) 4월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 中) 3월 제조업 PMI
· 中) 3월 비제조업 PMI
· 日) 3월 산업생산(예비치)
· 日) 3월 건설수주
· 日) 3월 소매판매(예비치)
· 日) 4월 소비자신뢰지수
05월 01일 금요일
· 근로자의 날
· 대만, 홍콩, 중국, 국내, 프랑스, 독일 증시 휴장
· 대양금속 추가상장(유상증자)
· 美) 3월 건설지출(현지시간)
· 美) 4월 ISM 제조업지수(현지시간)
· 美) 4월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) US스틸 실적발표(현지시간)
· 美) 셰브런 실적발표(현지시간)
· 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)
· 美) 월풀 실적발표(현지시간)
· 영국) 3월 영란은행(BOE) 실질금리(현지시간)
· 영국) 4월 CIPS / 마킷 제조업 PMI(현지시간)
05월 03일 일요일
· 등교 개학 추진 방안 발표 예정

다우차트보기나스닥차트보기23,775.27
▲260.01
8,634.52
▲139.77
+1.11%
+1.65%

S&P500필라델피아 반도체2,836.74
▲38.94
1,702.56
▲37.89
+1.39%
+2.28%

[뉴욕 마감]

4/24(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+1.11%)/나스닥(+1.65%)/S&P500(+1.39%) 코로나19 치료제 기대감(+), 국제유가 반등세 지속(+), 추가 경기 부양책(+)

코로나19 치료제 개발을 둘러싼 우려와 기대감 교차된 가운데, 전일 논란이 됐던 길리어드사의 렘데시비르 임상시험이 예상보다 빠르게 진행되고 있는 소식이 증시에 호재로 작용. 주요 외신에 따르면, 美 정부가 진행하고 있는 렘데시비르 임상시험이 예상보다 빨리 진행되고 있으며 이르면 5월 중순에 결과가 나올 수 있다는 소식이 전해짐. 중증 환자를 대상으로 한 임상시험 결과는 이보다 빠른 4월말에 나올 수도 있다는 소식이 전해짐. 당초 길리어드사는 5월말 결과가 나올 것으로 예상한 바 있음.
한편, 美 식품의약국(FDA)은 말라리아 치료제 하이드록시클로로퀸과 클로로퀸에 대해 심각한 부작용의 가능성이 있다며, 병원이나 임상 시험에서만 쓰여야 한다고 경고했음.

국제유가가 반등세를 이어간 점도 긍정적으로 작용. 미국 등에서 산유량이 빠르게 줄어들 수 있다는 전망이 지속되면서 이날 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 0.44달러(+2.67%) 상승한 16.94달러에 거래 마감. 서부텍사스원유(WTI) 6월물은 전일까지 이틀간 40% 넘게 급등한 바 있음.

美 정부의 추가 경기 부양책도 긍정적으로 작용. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 중소기업과 병원 등의 지원 내용이 담긴 4,840억 달러 규모 코로나19 관련 지원책 패키지에 서명했음. 이는 코로나19 사태에 대응한 4번째 지원책으로, 역사상 두번째로 큰 규모임.

美 국채 가격은 코로나19로 인한 경기 부진 우려 등에 소폭 상승했으며, 달러화는 국제유가 반등세 지속 속 안전 수요 감소 등에 약세를 나타냄. 대표적 안전자산인 금 가격은 차익 매물 출회 등에 하락.

이날 발표된 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부가 발표한 3월 내구재주문이 전월대비 14.4% 감소하면서 2014년 이후 6년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록. 이는 시장 예상치보다도 더 큰 낙폭임. 다만, 운송기기를 제외한 내구재주문이 전월대비 0.2% 감소에 그쳤으며, 기업의 투자지표인 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문은 전월대비 0.1% 증가하면서 오히려 개선됐음. 4월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치는 71.8로 전월 확정치 89.1에서 하락했지만, 앞서 발표된 예비치와 시장 예상치보다는 양호했음.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 제약, 화학, 자동차, 경기관련 소비재, 기술장비, 개인/가정용품, 소매, 에너지, 의료 장비/보급, 유틸리티, 은행/투자서비스, 소프트웨어/IT서비스 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 길리어드 사이언스(+2.39%)가 예상보다 빠른 렘데시비르 임상시험 기대감에 상승했으며, 페이스북(+2.67%)은 코로나19로 수요가 폭발적으로 증가한 화상회의 앱 줌(Zoom)과 경쟁할 새 화상 채팅 기능을 시작한다고 발표한 가운데 상승.

다우 +260.01(+1.11%) 23,775.27, 나스닥 +139.77(+1.65%) 8,634.52, S&P500 2,836.74(+1.39%), 필라델피아반도체 1,702.56(+2.28%)