2020년 7월 20일 월요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 7/17(현지시간) 코로나19 재확산 우려 속 엇갈린 경제지표 등에 혼조 마감… 다우 -62.76(-0.23%) 26,671.95, 나스닥 +29.36(+0.28%) 10,503.19, S&P500 3,224.73(+0.28%), 필라델피아반도체 2,068.99(+0.64%)
● 국제유가($,배럴), 코로나19 재확산 우려 등에 소폭 하락… WTI -0.16(-0.39%) 40.59, 브렌트유 -0.23(-0.53%) 43.14
● 국제금($,온스), 코로나19 확진자 급증 소식 등에 상승... Gold +9.70(+0.54%) 1,810.00
● 달러 index, 코로나19 재확산 우려 속 하락... -0.40(-0.42%) 95.94
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,203.63
● 유럽증시, 영국(+0.63%), 독일(+0.35%), 프랑스(-0.31%)
● 美 7월 소비자태도지수 73.2…월가 예상 하회
● 美 6월 신규주택착공 17.3%↑…허가 건수 2.1%↑
● S&P "소비재 기업, 디폴트 주도"
● 므누신 "소기업 PPP 대출 탕감 필요…이달 말 추가부양책 통과해야"
● 연준, 병원 등 비영리단체 자금 지원 방안 발표
● 파우치 "코로나19 확산 없이 재개 위해 더 많은 통제 필요"
● 옐런·버냉키, 정부 및 연준에 추가 경제 부양책 촉구
● BoA "마이너스 금리 자산 급증…신흥국도 '일본화'"
● JP모건 "중국 소비자들, 소매판매 부진에도 꽤 좋은 상태"
● EU 정상, '코로나19 회복기금' 합의 불발…회의 하루 연장 무위
● 유로존 6월 CPI 확정치 전년비 0.3%↑…월가 예상 부합
● 靑 "당분간 금리 올릴 상황 안돼…부동산 투기억제 필요"
● 이호승 "뉴딜, 민간투자로 완성…기업 순위 바뀔 것"
● 손정의 'ARM 매각설'에 촉각 곤두세우는 애플·삼성전자
● "우산 챙기세요"…전국에 비, 오후부터 그쳐

[기업/산업]
● 셀트리온, 코로나19 항체 치료제 임상 1상 개시…3분기 완료 계획
● SKIET, 폴더블폰용 플렉서블 디스플레이 소재 본격 상업생산
● 위기수습 나선 신한금융, 자산운용사 인수 추진
● 삼성전자, 29만7천원 보급형폰 '갤럭시 A21s' 20일부터 사전 판매
● 제조업체 4곳 중 3곳 "환경규제 부담 커"
● 전기車전쟁 한창인데…'약골' 국내부품사 R&D 꿈도 못꿔
● 글로벌완성차 '배터리동맹' 가속에…부품업계 위기감 더 커져
● 빅테크 vs 빅뱅크 vs 핀테크…미래금융 패권전쟁 불붙었다
● 핀테크 vs 카드사…충전금액 '신경전'
● 케이뱅크도 기지개…中企·소상공인 특화 나선다
● 하나은행-네이버 라인, 인도네시아 함께 공략
● 은성수-5대지주회장 '대출 만기연장' 논의
● 테슬라 자율주행 과장 광고…공정위, 내부검토 본격착수
● 가스公, LNG선 화물창 기술 개발한다
● 정의선체제 2년 앞두고 세대교체 인사 예고
● 두산重 "2025년 해상풍력 매출 1조"
● 한 달 만에 또…이마트 월계점 '잠행 쇼핑'한 정용진
● 기아차 노조 "성과급 2천만원에 기본급 12만원 올려라"
● '최대 1조' 롯데 신격호 유산, 상속세는 얼마?…주식 상속세만 2700억원
● "휴대폰 집에서 개통"…SKT, 전국 배송 승부수
● 대림車, 자사 지분 41% 되산다
● 65년 동업경영…삼천리그룹 일가, 자사주 매입도 '똑같이'
● 고성능 모델 확대 나선 현대車…쏘나타·투싼도 'N배지' 단다
● 공유오피스 지각변동…위워크 주춤, 토종 약진
● 젤·물파스·주사 치료제…1000만 탈모 시장 노린다
● 티움바이오, 자궁내막증 신약 2상 돌입
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 케어젠, 항바이러스 기반 코로나 치료제 전임상 시작
● "10분 내 코로나·독감 판별…진단키트 곧 출시" 바디텍메드 최의열 대표
● 띵동, 배달왔어요…아파트로 간 '로봇 딜리'
● 소포장·프리미엄 먹거리…코로나로 뜨는 동네 슈퍼마켓
● 1층서 과일·채소 팔아…백화점 문턱 낮추니 매출 '껑충'
● 하반기 업황 예측 바로미터…삼성·LG 계열사 실적에 촉각
● 신흥국 증시 가파른 회복…"中·베트남 등 유망"
● '한국판 뉴딜' 올라탄 현대차…1주일 새 20%↑
● SK바이오팜 효과…공모주펀드에 8천억 밀물
● 이원선 트러스톤 전무 "넘쳐나는 유동성…실적선방株 투자에 집중될 것"
● '미용의료기' 이루다, 내달 코스닥 입성
● 유암코·키스톤, 에어릭스 인수
● 대덕전자 3일간 30% 넘게 급등…"비메모리 반도체 설비에 900억 투자"
● 공모주 수익률 양극화…바이오 '질주' 제조업 '저조'
● 해외 대체투자에 재시동 거는 기관
● 실적 부진 우려…건설·금융사 회사채 '외면'
● 석달 수익률 12% 金펀드 '금빛 질주'
● 폴더블폰 인기에…부품株 "폴더 인사하고 싶네"
● 두산모트롤 매각 20일 본입찰…예상금액 4000억~5000억원
● 에이치엠씨아이비4호·이엔드디·와이팜 등 일반청약
● 사업비 5300억 대전 '대동 4·8구역', HDC현산·현대가 재개발 맡는다
● '반도' 개봉 첫주 100만 돌파…아시아 4國서 1위

[경제/증시/부동산]
● 빚더미 한국…총부채, GDP 3.3배로 껑충
● 韓 유례없이 빠른 부채비율 증가…정부부채 1분기 이미 41%
● 60조 추경 2분기 반영땐 '빚의 늪' 더 깊어진다
● 뉴욕증시, IBM 등 기술주 실적 주시…추가 부양책도 관심
● 상하이증시, 中정부, 증시 과열 경고…대출우대금리 주목
● 예금만도 못한 수익률…"공모펀드에 돈 맡겨선 돈 못 번다" 외면
● DLF 사태·라임 후폭풍에 사모펀드도 개인 판매 '뚝'
● "은행·증권사, 판매 보수 높은 펀드만 추천"
● 금융위, 이르면 이번주 'ELS 규제안' 발표
● "헤지펀드가 311억 투자해 삼성 주주되면 삼성전자 子회사에 다중대표소송 가능"
● 역대 최대 돈보따리 풀어놓고…정부, 중기부 예산부터 조이기
● '특고 지원금' 20일 마감…지급률 22%
● "주담대 규제 피하자"…대부업에 대출 몰려
● 공공 임대주택까지 종부세 6% '날벼락'
● "부동산 세금 아닌 벌금"…거리로 뛰쳐나온 분노한 민심
● 정세균 "그린벨트 개발 매우 신중해야 한다"
● 부동산대책의 '모순'…임대아파트 지으라더니 종부세 때리기
● 당·정·청 한밤 회동 "이달 말 부동산 공급대책 발표…그린벨트 해제 없을 듯"
● 내년부터 분양권도 주택 간주…'1주택+1분양권' 양도세 중과
● 내달부터 취득세도 '껑충'…증여 서두른다
● 이 와중에…1주택자 속 긁는 정부
● 김현미장관 머릿속 7개 공급카드…효과 큰 재건축완화 꺼낼까
● 2년간 서울 입주량 누구 말이 맞나…민간 3.4만가구 vs 정부 9.2만가구
● 軍접경지 개발 '꿈틀'…수도권규제 풀리나
● 개포주공1·상계뉴타운…'로또 청약' 쏟아진다
● LH·SH 참여 공공재건축은 분양가상한제 '제외' 가닥
● 서울서 자취 감춘 3억 미만 전세…'서민의 눈물'

[정치/사회/국내 기타]
● 8월17일 임시공휴일?…정세균 총리, 검토 지시
● 사흘간의 '깜짝 연휴'…내수 회복 도움될까
● G20, 코로나19發 글로벌 밸류체인 와해 막기로
● "트럼프, 주한미군 감축 실제로 검토"
● 與 당권레이스 개막…한 달여 '열전'
● 이재명 광폭행보…족쇄 풀리자마자 '이슈몰이'
● 정부, 데이터 3법 독소조항 고친다
● "박지원은 적과 내통한 사람"…통합, 청문회서 총공세 예고
● 위기의 여당…소속 의원들 뒤늦게 반성문
● 김정은 11일 만에 등장…黨 중앙군사위 주재
● 지자체 10여곳, 연내 배달앱 줄줄이 출시
● 中유학생 급감…대학들 1학기 수십억대 손실
● 대학들 "아예 등록도 안할라…2학기 더 두려워"
● 관악구 사무실發 코로나 전국 확산
● 인천정수장 이어 파주아파트서도 '유충'

[국제/해외]
● 中 '배럴당 위안' 야심…기축통화로 가는 첫 관문 '원유' 뚫어
● "18개주 위험지역 지정"…美 봉쇄령 부활하나
● '하루 26만명' 확진에도…경제재개 후퇴없다는 지구촌
● 버드와이저 밀어낸 우량예…거침없는 中 주류株
● 中, '태자당 연루' 금융사 무더기 국유화
● 리쇼어링 파격 지원책에 日기업 57곳 중국서 유턴
● 틱톡, 中기업 이미지 세탁?…영국에 본사 설립 논의
● '反트럼프' 美 흑인인권운동 대부 타계
● 일본, TSMC에 러브콜…"지원금 줄테니 반도체공장 지어달라"
● 월가황제의 불길한 예언 "美경제 훨씬 어두워질것"
● 미국을 뒤흔든 트위터 해킹, 알고보니 10대들 용돈벌이?
● 美 '화웨이 규제' 두 달…대만 반도체만 웃었다

다우차트보기나스닥차트보기26,671.95
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[뉴욕 마감]

7/17(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.23%)/나스닥(+0.28%)/S&P500(+0.28%) 코로나19 재확산 우려 지속(-), 글로벌 경기 부양 기대감(+), 엇갈린 경제지표 및 기업실적

코로나19 재확산 우려가 지속되고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. 존스홉킨스대학 집계에 따르면, 전일 하루 동안 미국 내 신규 확진자가 7만7,000명을 넘어서면서 또 다시 하루 최고치를 기록. 이전 최고치보다 1만명 가량 많은 수준임. 최근 미국 남부와 서부를 중심으로 코로나19가 다시 빠르게 확산되면서 캘리포니아주 등 일부 지역이 재봉쇄에 들어갔음.
코로나19 재확산 속에 소비지표가 부진한 모습을 보임. 7월 미시건대 소비자태도지수 잠정치는 73.2로 전월 확정치 78.1에서 하락했으며, 월스트리트저널이 집계한 시장 전망치 77.8도 하회했음. 다만, 전일 소매판매 지표 호조에 이어 이날 발표된 주택지표는 양호한 모습을 보임. 美 상무부는 6월 신규주택 착공 건수가 전월대비 17.3% 증가한 118만6,000건(연율 환산)으로 집계됐다고 발표. 코로나19 충격으로 역대 최대폭의 감소를 기록했던 4월 이후 두달 연속 오름세를 이어갔으며, 시장 예상치도 상회했음. 6월 신규주택 허가 건수는 전월대비 2.1% 증가한 124만건(연율 환산)을 기록.

주요 기업들의 실적도 엇갈린 모습을 보임. 전일 장 마감 후 실적을 발표한 넷플릭스는 2분기 순이익이 7억2,000만달러(주당 1.59달러)를 기록해 전년동기대비 큰 폭으로 증가했지만, 시장 예상치에는 미치지 못했음. 이어 3분기 신규 구독자 전망치를 시장 예상보다 훨씬 낮은 수준으로 제시했음. 반면, 이날 실적을 발표한 블랙록은 채권펀드와 현금관리 서비스로의 자금 유입이 크게 증가하면서 2분기 순이익이 12억1,000만 달러(주당 7.85달러)를 기록해 시장 예상치를 웃돌았음.

글로벌 각국의 경기 부양 기대감은 지속되는 모습. 스티븐 므누신 美 재무장관은 의회에 출석해 이달 말까지 신규 부양책을 통과시킬 것을 촉구했으며, EU(유럽연합) 정상들은 이날부터 7,500억 유로 규모의 경제회복기금 등에 대한 합의를 위한 회담에 돌입했음.

이날 국제유가는 코로나19 재확산 우려 등에 소폭 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.16달러(-0.39%) 하락한 40.59달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 코로나19 재확산에도 인플레이션 기대 등에 하락했으며, 달러화는 코로나19 재확산 및 EU 정상회담을 주시하며 약세를 기록. 대표적 안전자산인 금 가격은 코로나19 확진자 급증에 따른 안전자산 선호 심리 등에 상승.

업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 금속/광업, 유틸리티, 화학, 제약, 음식료, 기술장비, 산업서비스 업종 등이 상승. 반면, 소매, 에너지, 자동차, 은행/투자서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 블랙록(+3.66%)이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 상승. 반면, 넷플릭스(-6.52%)는 시장 예상치를 하회하는 실적을 발표한 데다 3분기 신규 구독자 전망치 실망감 등에 큰 폭 하락.

다우 -62.76(-0.23%) 26,671.95, 나스닥 +29.36(+0.28%) 10,503.19, S&P500 3,224.73(+0.28%), 필라델피아반도체 2,068.99(+0.64%)

이슈&테마 스케줄

07월 20일 월요일
· 아스트라제네카 코로나19 백신 초기 임상 결과 공개 예정(현지시간)
· 두산, 모트롤BG 본입찰 예정
· 강원랜드 카지노 부분 개장 예정
· 김창룡 신임 경찰청장 인사 청문회 예정
· 에이치엠씨아이비스팩4호 공모청약
· 로고스바이오 권리락(무상증자)
· 크루셜텍 권리락(유상증자)
· 파멥신 추가상장(무상증자 및 CB전환)
· 에스제이그룹 추가상장(무상증자)
· 멜파스 추가상장(유상증자)
· 캠시스 추가상장(BW행사)
· 넷마블 추가상장(스톡옵션행사)
· 이엑스티 추가상장(CB전환)
· 제테마 추가상장(CB전환)
· 유테크 추가상장(CB전환)
· 씨유메디칼 추가상장(CB전환)
· 에스에너지 추가상장(CB전환)
· 비에이치 추가상장(CB전환)
· 크리스탈 추가상장(CB전환)
· 오킨스전자 추가상장(CB전환)
· 초록뱀 추가상장(CB전환)
· 美) IBM 실적발표(현지시간)
· 유로존) 5월 경상수지(현지시간)
· 독일) 6월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 독일) 7월 분데스방크 월간보고서(현지시간)
· 中) 7월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
· 日) 6월 무역수지(예비치)
· EPL) 토트넘 VS 레스터 시티
07월 21일 화요일
· 이재용- 정의선 2차 회동 예정
· 신라면세점, 재고 면세품 오프라인 판매 개시
· 한국국제기계박람회 개최 예정
· 美 상원 은행위원회, 주디 셸턴 美 연방준비제도(Fed) 이사 지명자 인준 표결 진행 예정(현지시간)
· 6월 생산자물가지수
· 19년 국민대차대조표(잠정)
· 삼성물산 실적발표 예정
· 삼성바이오로직스 실적발표 예정
· 포스코인터내셔널 실적발표 예정
· POSCO 실적발표 예정
· KB금융 실적발표 예정
· 고려개발 상장폐지
· 와이팜 공모청약
· 이엔드디 공모청약
· 에이치엠씨아이비스팩4호 공모청약
· 경남제약헬스케어 변경상장(감자)
· 대림건설 신주상장(고려개발 흡수합병)
· 포시에스 추가상장(무상증자)
· 에이프로젠제약 추가상장(유상증자)
· 올릭스 추가상장(스톡옵션행사)
· 인텍플러스 추가상장(스톡옵션행사)
· 나노엔텍 추가상장(스톡옵션행사)
· HMM 추가상장(종류변경)
· 우정바이오 추가상장(BW행사/CB전환)
· 덕신하우징 추가상장(CB전환)
· 필로시스헬스케어 추가상장(CB전환)
· 바이오스마트 추가상장(CB전환)
· 금강공업 추가상장(CB전환)
· 美) 6월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)
· 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 영국) 6월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
07월 22일 수요일
· 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)
· 삼성 준법감시위원회 워크숍 개최
· 고3 전국연합학력평가 실시 예정
· 티웨이 항공 국제선 운항 재개 예정
· 미스터블루, 에오스 레드 대만/홍콩/마카오 정식 출시 예정
· 와이제이엠게임즈, 라스트 커맨더 출시 예정
· 6월 관광통계
· LG이노텍 실적발표 예정
· LG상사 실적발표 예정
· 티에스아이 신규상장 예정
· 와이팜 공모청약
· 이엔드디 공모청약
· 제이알글로벌리츠 공모청약
· 마스턴프리미어리츠1호 공모청약
· 이큐셀 추가상장(유상증자)
· 현대엘리베이 추가상장(무상증자)
· 나인테크 보호예수 해제
· 퓨쳐스트림네트웍스 보호예수 해제
· 美) 5월 주택가격지수(현지시간)
· 美) 6월 기존주택판매(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 테슬라 실적발표(현지시간)
· 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)
· 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
07월 23일 목요일
· 일본 증시 휴장
· 美 연방통신위원회(FCC), 민간 광대역 무선서비스(CBRS) 주파수 경매 진행 예정(현지시간)
· 2분기 실질 국내총생산(속보)
· 2분기 가축동향조사 결과 발표
· SK하이닉스 실적발표 예정
· 현대차 실적발표 예정
· 기아차 실적발표 예정
· LG생활건강 실적발표 예정
· LG디스플레이 실적발표 예정
· 더블유게임즈 실적발표 예정
· 하나금융지주 실적발표 예정
· 솔트룩스 신규상장 예정
· 제이알글로벌리츠 공모청약
· 마스턴프리미어리츠1호 공모청약
· UCI 보호예수 해제
· 그리티 보호예수 해제
· 美) 6월 경기선행지수(현지시간)
· 美) 7월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 트위터 실적발표(현지시간)
· 美) 인텔 실적발표(현지시간)
· 美) AT&T 실적발표(현지시간)
· 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)
· 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 美) 월풀 실적발표(현지시간)
· 유로존) 7월 소비자신뢰지수 잠정치(현지시간)
· 독일) 8월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 영국) 6월 소매판매(현지시간)
· 美 프로야구 메이저리그(MLB) 개막일(현지시간)
07월 24일 금요일
· 일본 증시 휴장
· 검언유착 의혹 수사 관련, 검찰수사심의위원회 소집 예정
· 저신용 회사채·CP 매입기구 매입 개시 예정
· 현대HCN 우선협상대상자 선정 예정
· 삼성에스디에스 실적발표 예정
· 현대모비스 실적발표 예정
· 현대글로비스 실적발표 예정
· 현대건설 실적발표 예정
· 신한지주 실적발표 예정
· 제주은행 실적발표 예정
· 제놀루션 신규상장 예정
· 제이알글로벌리츠 공모청약
· 마스턴프리미어리츠1호 공모청약
· 마이크로디지탈 추가상장(무상증자)
· 에코마이스터 추가상장(유상증자)
· 에이디테크놀로지 추가상장(유상증자)
· 삼본전자 추가상장(유상증자)
· 대모 보호예수 해제
· 美) 6월 신규주택매매(현지시간)
· 美) 7월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 7월 제조업 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 7월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
· 美) 아메리칸 익스프레스 실적발표(현지시간)
· 유로존) 7월 합성 PMI 예비치(현지시간)
· 영국) 7월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 영국) 5월 CIPS / 마킷 합성 PMI 예비치(현지시간)
07월 25일 토요일
· 아이엠텍 보호예수 해제
· 젠큐릭스 보호예수 해제
07월 26일 일요일
· 중복(中伏)
· 美 무역대표부(USTR), 영국·독일·프랑스·스페인 추가관세 부과 방안 의견 수렴 예정(현지시간)