2020년 7월 16일 목요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 7/15(현지시간) 은행주 실적 호조 및 코로나19 백신 기대감 지속 등에 상승… 다우 +227.51(+0.85%) 26,870.10, 나스닥 +61.91(+0.59%) 10,550.49, S&P500 3,226.56(+0.91%), 필라델피아반도체 2,064.17(-0.27%)
● 국제유가($,배럴), 산유국 감산 축소에도 美 재고 급감에 상승... WTI +0.91(+2.26%) 41.20, 브렌트유 0.89(+2.07%) 43.79
● 국제금($,온스), 코로나19 백신 기대감에도 美/中 갈등 우려 등에 상승... Gold +0.40(+0.02%) 1,813.80
● 달러 index, 코로나19 백신 기대감 속 하락... -0.20(-0.22%) 96.05
● 역외환율(원/달러), -0.25(-0.02%) 1,201.84
● 유럽증시, 영국(+1.83%), 독일(+1.84%), 프랑스(+2.03%)
● 美 6월 산업생산 5.4%↑…월가 예상 상회
● 美 6월 수입물가 전월비 1.4%↑…월가 예상 상회
● 7월 엠파이어스테이트 지수 17.2…확장세·월가 예상 상회
● 美 폼페이오 "화웨이 경영진에 비자 제한 가할 것"
● 연준 베이지북 "경제 활동 증가했지만, 팬데믹 전보다 훨씬 낮아"
● 뉴욕 연은 "시장 기능 평가 때 국채수익률에 초점 맞추지 않아"
● 필라델피아 연은 총재 "인플레 과도할 때까지 금리 인상 고려해선 안 돼"
● 美 코로나19 신규 확진 6만7천명 이상…또 사상 최고
● S&P "2분기 신용등급 강등 사상 최대…정크등급 큰 타격"
● 피치 "신흥 시장 깊은 침체 직면…더 많은 부도 나올 것"
● 애플, EU에 승소…EU 법원 "150억 달러 세금 명령 취소"
● 골드만삭스, 트레이딩·IB 강세에 깜짝 호실적
● EIA 원유재고 749만 배럴 감소
● OPEC+, 감산 규모 하루 770만 배럴로 축소 합의
● 英매체 "옥스퍼드 코로나19 백신 긍정적 결과 곧 발표될 것"
● BOC, 기준금리 동결…"물가 2% 지속 달성할 때까지 안 올려"
● 3차 북미정상회담 물 건너가나..폼페이오 "트럼프, 진전 있을 때만 원해"
● '낮 최고 31도' 무더운 초복…일부 지역 빗방울

[기업/산업]
● 대한항공 유상증자 일반청약에 4.5조원 몰려
● 김현석 삼성전자 사장 "4분기부터 걱정된다…오너 리더십 절실"
● 무너지는 車생태계…부품사 60% "감원"
● 車부품 수출라인은 셧다운…강소기업마저 회생신청
● 부품사 엎친데 덮친격…"대출금리 6% 주고 은행서 10억 겨우 빌려"
● 車부품사 일감 줄고 자금난 '이중고'…"공장 멈출수밖에"
● "해외진출 부품社는 지원 사각지대…수출입銀 등 공적 금융기관 나서야"
● "매물 내놔도 반의반 값도 못받아"…눈물의 폐업 세일
● 정세균 "제2의 반도체 될 新산업 '멍석' 확실히 깔아줄 것"
● 정부, 800억원 디지털 혁신펀드 조성…제조업 디지털 전환 촉진
● 또…은행들 '정책펀드 동원령' 속앓이
● 보험영업 90% 여전히 대면 의존…'디지털 전환' 속도내야
● 저축은행으로 옮겨간 계좌 95%가 웰컴行
● 이재용·정의선 또 만난다…현대차 남양硏서 미래차 논의
● 속도 50% 빠른 차세대 D램 나온다
● 현대重·대우조선 갈 길 바쁜데…EU, 결합심사 세 번째 중단
● 아시아나항공 매각 무산 대비…HDC현산·금호 소송 명분쌓기
● 방통위, 틱톡에 1억8600만원 과징금
● 코로나에 美반덤핑 조사까지…타이어 업계 '비상'
● '눈'도 '머리'도 좋아진 지능형 CCTV…화학·정유·식품社 "사람보다 낫네"
● LG전자, 렌털사업 확 키운다
● 최기영 "디지털 뉴딜에 대기업 참여 중요"
● 이통3사, 5G에 3년간 25조 투자
● 한컴·티맥스 '토종OS'로 MS에 도전장
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 현대HCN 인수에 통신3社 모두 참여
● KT, 차이나모바일에 5G K팝 콘텐츠 수출
● DTC시범사업 정부 엇박자…업체 개점휴업
● 삼성바이오, 면역항암제 5건 위탁개발
● 에스씨엠생명과학 "노바티스도 못넘은 면역세포 신약 내놓을 것"
● mRNA 백신 뭐길래…글로벌 제약사 줄줄이 임상 뛰어드는 까닭
● 앱클론, 혈액암 세포치료제 국내 특허 등록
● 브릿지바이오, 스위스 헬스케어 벤처 협력사 됐다
● 서울대병원, 코로나19 백신 인체 투여
● 살균소독제 거짓광고한 동원F&B 등 130社 적발
● 백신·뉴딜 희소식에…돌아오는 외국인
● 금감원 특사경, 한일시멘트 압수수색
● 뉴딜 액셀밟은 자동차株…보릿고개 넘을까
● 코스닥 2분기 실적 '희비' 예고
● 5G시대 본격화…'퀄컴 부품주'가 뜬다
● "한국판 뉴딜이 든든한 지원군"…수소차 관련株 일제히 뜀박질
● 두산인프라코어, 3억弗 해외채권 완판
● '高배당 리츠' 이지스밸류플러스 16일 상장
● '2세 경영' 닻 올린 DB그룹株 주가 순풍
● "먹는 콜라겐 앞세워 압도적 1위 오를 것" 박기범 뉴트리 공동대표
● "KT&G 분식회계 고의성 없었다" 증선위, 중과실로 결론
● 코스닥 입성 앞둔 와이팜 "고객사 다변화·新사업 진출"
● 국내 투자자, 상하이증시로 '우르르'…13일 간 中주식 3조 이상 쓸어담아
● '탄소 맞수'의 수소전쟁…효성·코오롱의 변신
● 코로나로 반기보고서 못내도 제출기한 늦추고 제재도 면제
● 손보사 하반기 이익전망 개선 '뚜렷'

[경제/증시/부동산]
● 주식·집값 왜 오르나 했더니…시중유동성 역대 최대폭 증가
● 외국인 투자도 '셧다운'…10년만에 최저 수준으로
● 코스피 2200 탈환…코로나 이전 회복
● 진격의 중소형주펀드…해외주식형 수익률 압도
● '안전자산' 金보다 더 오른 '산업금속' 구리
● 청년실업률 10.7%로 치솟아…21년만에 최고치
● 제조업 고용 감소폭도 갈수록 커진다
● 취업자 감소폭 줄었다고…홍남기 "고용회복 조짐"
● 법인세 지역차등 도입 검토…수도권 소재 기업 역차별 받나
● 조윤제, 보유주식 전량 매도…한은 기준금리 결정회의 참여
● 그린벨트 해제 '급물살'…당정 주택공급 방안 협의
● 3기신도시 용적률 220%로…5만가구 추가공급 추진
● 탄력 받는 강남 그린벨트 해제…내곡동 예비군훈련장 유력
● 주담대 기준 '코픽스 금리' 사상 첫 0%대
● 청와대 청원 게시판 뒤덮은 '부동산 규탄'
● 강남·송파·용산 탈세 의심 부동산 거래 66건 적발
● "하반기 서울 아파트값, 신축·구축 할 것 없이 더 오를 것"
● 반전세·월세 늘고, 전셋값 '분양가 추월'…팍팍해진 세입자

[정치/사회/국내 기타]
● 이해찬 뒤늦게 "통절한 사과 드린다"
● 보고묵살 의혹 커지는데…등떠밀려 '뒷북 조사단' 만드는 서울시
● 이제서야 고개 숙였지만…與 '피해 호소인' 표현 논란
● "진상조사 필요" 64%…20~30대선 70% 넘어
● 16일 이재명 운명의 날…판결따라 대권구도 요동친다
● 文, 16일 국회 개원연설 "연설문 9번이나 고쳐썼다"
● 민주당 "의대정원 年400명 증원으로는 부족"
● 공수처 결국 법정시한 넘겼다…민주당 "후속3법 이달내 처리"
● 이인영, 아들 유학비 자료 제출…체류비는 공개안해
● 靑 "한국판 뉴딜 위해 규제혁파"
● 한국 2100년이면 인구 반토막 난다
● 인천 '수돗물유충' 좁혀진 원인…정수장 여과지에 알 깐 날벌레
● 울산, 하늘 나는 자동차 상용화 추진

[국제/해외]
● 트럼프 "홍콩 中 본토와 똑같이 대할 것…어떤 특혜도 없다"
● 뉴욕타임스, 홍콩지사 디지털부문 서울로 이전
● 모더나 "코로나 백신 임상서 45명 전원에 항체"…이르면 연말 생산
● 뛰는 金 위에 나는 銀…3월이후 67% 폭등
● 美 은행 "최악 안왔다"…빅3 충당금만 33조원
● "실업대란 또 온다"…'슈퍼 부양책' 쏟아내는 美·유럽
● 바이든 "청정에너지에 2조弗 투자"
● 日 '디지털 엔화' 발행 검토
● 대학·기업 반발에 꼬리내린 트럼프…'온라인 수강' 유학생 비자취소 철회
● 로버트 실러 "재택근무로 도시 집값 하락 위험"

다우차트보기나스닥차트보기26,870.10
▲227.51
10,550.49
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+0.59%

S&P500필라델피아 반도체3,226.56
▲29.04
2,064.17
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+0.91%
-0.27%

[뉴욕 마감]

7/15(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.85%)/나스닥(+0.59%)/S&P500(+0.91%) 은행주 실적 호조(+), 코로나19 백신 기대감 지속(+), 경제지표 양호(+), 美/中 갈등 고조(-)

세계 최대 투자은행 골드만삭스가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 점이 증시에 호재로 작용. 전일 JP모건체이스와 씨티그룹 등이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 가운데, 이날 골드만삭스도 2배 가까이 급증한 트레이딩 수입 영향으로 호실적을 발표. 골드만삭스는 2분기 순이익 24억2,000만 달러, 주당 순이익은 6.26달러를 기록해 시장 예상치를 크게 웃돌았음. 매출은 133억 달러로, 전년동기대비 41% 급증해 분기 기준으로 역대 두 번째 높은 실적을 기록.

코로나19 백신 개발 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 전일 언론에 따르면, 모더나가 개발한 코로나19 백신 후보 물질에 대한 초기 임상시험에서 45명 전원에 항체가 형성됐다는 소식이 전해짐. 모더나는 오는 27일부터 코로나19 백신 후보 물질에 대한 시판 전 최종 단계인 임상 3상에 돌입할 계획임.
WHO(세계보건기구)에 따르면, 현재 세계 각국의 연구소와 제약회사들이 200여개의 코로나19 백신 후보 물질을 놓고 개발 경쟁을 벌이고 있는 가운데, 23개가 임상시험 단계에 들어간 것으로 전해짐. 특히, 3상을 진행 중인 영국 옥스퍼드대와 아스트라제네카의 공동 개발팀과 중국 바이오기업 시노백 등이 가장 앞서 있는 것으로 전해짐.

주요 경제지표가 양호한 모습을 보인 점도 긍정적으로 작용. 연방준비제도(Fed)가 발표한 미국의 6월 산업생산은 전월대비 5.4%(계절 조정치) 증가해 시장 예상치를 웃돌면서 2개월 연속 증가세를 이어감. 다만, 2분기(4∼6월) 전체로는 제2차 세계대전 이후 최악의 생산 감소세를 기록. 美 노동부가 발표한 6월 수입물가는 전월대비 1.4% 상승해 시장 예상치를 상회했으며, 뉴욕 연방준비은행이 발표한 7월 뉴욕주 제조업지수(엠파이어스테이트 지수)도 전월 마이너스(-) 0.2에서 17.2로 반등하면서 시장 예상치를 웃돌았음.

다만, 美/中 갈등이 고조되고 있는 점은 부담으로 작용. 트럼프 美 대통령은 전일 홍콩에 대한 특별대우를 끝내겠다며 '홍콩 정상화를 위한 행정명령'에 서명했으며, 홍콩 국가보안법 시행에 관여한 중국 관리들과 거래하는 은행을 제재하는 법안에도 서명했음. 마이크 폼페이오 국무장관은 화웨이 등 중국 주요 기술기업 인사들이 인권 탄압에 관여했다는 이유를 거명하며 비자 제한 제재를 부과한다고 밝힘. 이에 중국은 미국 기업과 개인 등에 대한 제재로 보복하겠다는 방침을 천명하는 등 강하게 반발했음.

이날 국제유가는 산유국 감산 축소에도 美 재고 급감에 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.91달러(+2.26%) 상승한 41.20달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 코로나19 백신 기대 속 주가 상승 등에 하락했으며, 달러화는 위험자산 선호 심리 속 약세를 기록. 대표적 안전자산인 금 가격은 코로나19 백신 기대에도 美/中 갈등 고조 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 경기관련 서비스업, 소매, 에너지, 경기관련 소비재, 의료 장비/보급, 산업서비스, 자동차, 화학, 제약, 은행/투자서비스, 복합산업, 운수 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 골드만삭스(+1.35%)가 호실적 발표 속에 상승했으며, 씨티그룹(+3.37%), JP모건체이스(+1.55%) 등 여타 은행 업체들도 동반 상승. 모더나(+6.90%)는 코로나19 백신 초기 임상시험 성공 속 백신 개발에 대한 기대감이 지속되면서 연일 상승세를 이어갔으며, 애플(+0.69%)은 유럽연합(EU) 일반법원이 130억 유로(약 17조9,000억원) 규모의 체납세금 납부를 명령한 EU의 결정을 취소한다고 판결한 가운데 상승.

다우 +227.51(+0.85%) 26,870.10, 나스닥 +61.91(+0.59%) 10,550.49, S&P500 3,226.56(+0.91%), 필라델피아반도체 2,064.17(-0.27%)