2020년 4월 6일 월요일 개장전

▶개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 4/3(현지시간) 코로나19 확산 지속 속 美 실업대란 등에 약세… 다우 -360.91(-1.69%) 21,052.53, 나스닥 -114.23(-1.53%) 7,373.08, S&P500 2,488.65(-1.51%), 필라델피아반도체 1,443.04(-2.14%)
● 국제유가($,배럴), 대규모 감산 기대감 지속 등에 폭등… WTI +3.02(+11.93%) 28.34, 브렌트유 +4.17(+13.93%) 34.11
● 국제금($,온스), 美 3월 고용지표 부진에 상승... Gold +8.00(+0.49%) 1,645.70
● 달러 index, 코로나19 확산 속 달러 수요 증가 등에 상승... +0.39(+0.40%) 100.57
● 역외환율(원/달러), +6.68(+0.54%) 1,236.80
● 유럽증시, 영국(-1.18%), 독일(-0.47%), 프랑스(-1.57%)
● 美, 3월 일자리 70만개 증발·실업률 4.4%…10년만에 최악
● 美 3월 마킷 서비스업 PMI 39.8…사상 최대 하락세
● 美 3월 서비스업 PMI 52.5…월가 예상 대폭 상회
● 연준, 다음주 국채 2천억 달러 매입 계획…이번 주보다 감소
● WSJ "연준, 美 대형은행에 배당 금지 주문 안 할 듯"
● 美하원의장 "재정부양 불충분…소기업 대출 및 현금 지원 확대 원해"
● 푸틴 "글로벌 공동 1천만 배럴 감산 원해…유가 42달러 적정"
● TRC 위원장 "트럼프 대규모 감산 협상 따를 것"
● 美, 멕시코만 원유생산 중단도 검토했다…추진 여부는 불분명
● "OPEC+, 북미 포함 하루 1천만 배럴 감산 시나리오 고려"
● 트뤼도 캐나다 총리 "OPEC과 대화하고 있어"
● IHS마킷 "브렌트유, 2분기 배럴당 10달러까지 내릴 수도"
● IMF 총재 "코로나19 경제 여파 글로벌 금융위기보다 훨씬 심각"
● 유로존 3월 합성 PMI 확정치 29.7…예비치 31.4
● 中 인민은행, 중소은행 지준율 1%P 인하…초과지준 금리도 인하
● "세계경제, 코로나19로 침체 진입…韓추경 신속 집행해야"
● 맑고 일교차 큰 날씨…미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

[기업/산업]
● '벼랑 끝' 항공사에 2兆 지원 검토
● 대주주도 포기한 쌍용차…산은도 발 빼면 회생 셈법 '복잡'
● 공정위, HDC현산의 아시아나항공 인수 두 달 만에 승인
● 작년 금융지주 순익 31% 증가…올해 코로나 후폭풍
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 현대차, 中 판매 감소세 축소…고객 프로그램 효과 '톡톡'
● 전경련, 항공화물 최대 90% 감소…전향적 정부지원 필요
● 배달시장 독점후 수수료 만들자…공정위 "배민 M&A 심사때 고려"
● 코로나·저유가 뚫은 석유公…2500억원 외화채 발행성공
● "막상 해보니 편하네"…5060도 온라인쇼핑·새벽배송 눈떴다
● 은행 예대율 100% 넘어도 공시의무 면제될듯
● 인프라코어·밥캣, 두산重과 분리하나
● "실직·사고시 차량 교환" 현대차, 中서 파격적 마케팅
● KT, 태국에 IPTV 노하우 전수
● 코로나 10분 신속진단키트 美FDA 등록... 체외진단 수젠텍 손미진대표
● 대출이자도 못 갚는 자영업자 급증…가뜩이나 어려운 지방 저축銀 '흔들'
● 국민銀 "코로나 피해 지원용"…4000억 규모 소셜본드 발행
● 금감원장 '배당 자제령'에 은행권 갑론을박
● LG '新가전'의 힘…21조 신기록
● 소형 SUV '커다란 존재감'
● 꿈의 나노물질 '그래핀' 활용…암 등 질병 진단 가능해진다
● 유료방송 M&A 2차 대전…통신사는 '미지근'
● 코로나 탓에 가격 2배 뛴 '스위치'
● 시몬스침대, 창사이래 매출 첫 2천억 넘겼다
● 내비게이션 제조업체 팅크웨어 전동킥보드 출시…사업 다각화
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● '펫 비즈니스' 확산…衣·食 넘어 住로 확장
● 소·부·장 스타트업 100곳 발굴해 육성한다
● 콜마비앤에이치·노바렉스 실적 고공행진
● 큰손 노년층 '집콕'…백화점 봄세일 아쉬운 출발
● 스타벅스, 테이블 '거리두기'…좌석 최대 3분의 1 줄인다
● SM·JYP 늘리는 한투밸류, 가치투자 名家의 외도?
● 코로나前부터 이미…작년 4분기 상장사 순익 93% 급감
● "위기 길어진다"…기업 통폐합에 주가 '쑥쑥'
● OCI 계열사 간 합병에 소액주주 강력 반발
● '수직 하락' 휠라홀딩스, 반등은 했지만…
● '동학개미'가 국내 경기 반등 이끈다?
● 롯데케미칼·다나와…'코로나 수혜株' 범위 확대
● 언택트 열풍 쇼핑·웹툰 네이버를 달군다
● '보안 스타트업' 에버스핀, 내년 코스닥 노크
● 팬오션, 외국인·기관 매수에 42%↑
● 강성부의 KCGI 펀드, 한진칼과 싸울 때 아냐

[경제/증시/부동산]
● I자 폭락 vs V자 반등
● 올해 韓 '역성장' 가시화…11개 기관 평균 성장률 전망 -0.9%
● 가계 신용대출, 만기연장·이자유예
● 지난달 신용대출 이례적 급증…'코로나 연체 불길' 가계도 위협
● 실업대란 조짐…로펌에 휴직·해고 문의 폭주
● 고용절벽에도 배달 일자리는 늘었네
● 7조 재난지원금 추경안, 이르면 금주 제출
● 생수값 30%로 떨어진 원유, 개미들 1兆 베팅했지만…
● 퇴직연금 작년 수익률 2.25%
● 예상수익률 11% 상품까지…ELS 부활할까
● 뉴욕증시, "이번엔 얼마나"…실업급여 청구 건수 주목
● 상하이증시, 생산자·소비자물가 3월 지수 발표에 '촉각'
● 위례·인덕원·구리…공시가인상 반발 확산
● 강남 3구 전세거래 40% 줄었다
● 비규제지역 인천 검단신도시 우미린·노블랜드 7일 청약
● 서울시의회, 세운지구 해제 급제동

[정치/사회/국내 기타]
● 거리두기 2주 연장…"하루 확진 50명미만 목표"
● 쇼핑몰·공원 다시 북적이는데…"생활방역 지침 서둘러야"
● 코로나 이후…개인 삶, 기업 경영, 정부 역할 다 바뀐다
● 한국은 76일간 환자 추적·관리한 유일한 나라…빌 게이츠도 '엄지척'
● 親노동·포퓰리즘 판치는 총선…대기업 공약은 규제 일변도
● 수도권 73곳 등 100곳 접전…60대이상 유권자 27% 넘어
● 총선 과반 못 얻으면 심각한 내상…與, 레임덕 가속·野, 잠룡들 내분
● 민주, 접전지서 "국난 극복"…통합, 충청권서 "정권 심판"
● 민주당은 대선공약 재탕하고…통합당은 '문재인 심판'만 외쳐
● 총선 투표용지 인쇄 6일인데…구로을·창원성산 단일화 '무산'
● '쌍둥이 유세버스' 안된다던 선관위 "민주당 페북서 시민당 홍보는 가능"
● 네이버 댓글 이력 공개하자 악플 3분의 1로 줄어

[국제/해외]
● 트럼프 "러·사우디 감산 합의 안하면 수입원유에 관세"
● 사우디·러 이번엔 협상결렬 '네탓 공방'…유가 또 떨어질라
● 美 CDC "일반인 마스크 착용" 권고…미국도 '품귀 대란' 오나
● 의료용 마스크 쟁탈전…트럼프, 3M 제품 수출 막자 캐나다 '발끈'
● 얼마나 급했으면…美, 독일行 마스크 20만장 낚아채
● 치명률, 이탈리아 12.3%·스페인 9.5%…"고급 의료인력 유출이 직격탄"
● 美, 가을께 의료진 백신 접종…中, 5000명 곧 임상 돌입
● 日 확진자 4천명 돌파…도쿄서 하루 100명↑
● 日 683조원 경기부양책…생계곤란가구에 341만원
● 회계부정 '루이싱커피' 주가 하락 6조원 손실
● 줌 또 구설…영상회의 데이터 中에 전송 논란
● S&P, 일본 신용등급 'A+/A-1' 확인…전망 긍정적
● 피치, 남아공 신용등급 'BB'로 강등…전망 '부정적'
● 베트남 이어 인도, 쌀 수출 중단
● 워런 버핏, 항공주 손절매…"안 판다" 3주 만에 변심
● EU, 코로나 충격 방어…320兆 구제금융 푼다
● 부품 수입 막히자 식겁한 日…中공장 유턴비용 3분의 2 대준다

다우차트보기나스닥차트보기21,052.53
▼360.91
7,373.08
▼114.23
-1.69%
-1.53%

S&P500필라델피아 반도체2,488.65
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1,443.04
▼31.57
-1.51%
-2.14%

[뉴욕 마감]

4/3(현지시간) 뉴욕증시 약세, 다우(-1.69%)/나스닥(-1.53%)/S&P500(-1.51%) 코로나19 확산 지속 속 美 실업 대란(-), 국제유가 상승(+)

코로나19 확산이 지속되고 있는 가운데, 대규모 실업 사태에 대한 우려가 지속되면서 증시에 악재로 작용. 美 노동부가 발표한 3월 고용동향보고서에 따르면, 3월 비농업부문 고용이 70만1,000명(계절 조정치) 감소한 것으로 나타남. 미국의 신규고용이 감소한 것은 2010년 9월 이후 처음이며, 시장 예상치도 크게 밑돌았음. 같은 기간 실업률도 4.4%로 올라서며 시장 예상보다 부진했으며, 노동시장 참가율도 62.7%로 전월대비 0.7% 포인트 하락. 옥스포드 이코노믹스는 4월 신규고용이 2,400만명 감소하고, 실업률은 14%로 폭등할 것으로 전망.
한편, 전일 美 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 사상 최고치였던 전주대비 334만1,000명 폭증한 664만8,000명(계절 조정치)을 기록한 바 있음.
이날 발표된 다른 경제지표는 엇갈린 모습. 전미공급관리협회(ISM)가 발표한 3월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI)는 전월 57.3에서 52.5로 하락해 2016년 8월 이후 최저치를 기록. 다만 시장 예상치 45.0보다는 훨씬 양호한 모습을 나타냄. 정보제공업체 IHS 마킷이 발표한 3월 서비스업 PMI 최종치는 전월 49.4에서 39.8로 대폭 하락했지만, 앞서 발표된 예비치와 시장 예상치는 웃돌았음.

국제유가가 반등세를 지속하고 있는 점은 증시에 긍정적으로 작용. 전일 25% 가까이 폭등했던 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 이날에도 전거래일보다 3.02달러(+11.93%) 급등한 28.34달러에 거래 마감. 트럼프 美 대통령이 전일 사우디아라비아와 러시아가 최대 하루평균 1,500만 배럴 감산 정책을 발표할 것이라고 밝힌 이후 감산 기대감이 커지고 있음. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 자국 석유 기업들과 회의를 한 이후 글로벌 공동으로 하루평균 1,000만 배럴의 감산이 적절할 것이라는 발언을 내놓기도 함. 한편, 사우디아라비아를 비롯한 석유수출국기구(OPEC) 및 러시아 등 산유국 모임인 OPEC플러스(+)는 오는 9일 긴급 화상회의를 개최할 예정.

글로벌 각국의 경기 부양책도 지속되는 모습. 中 인민은행은 중소은행에 대한 지급준비율 1%포인트 인하 방침을 발표. 미국에서는 2조 달러 규모 3차 부양책에 포함된 소기업들에 대한 대출이 이날부터 집행되기 시작한 가운데, 낸시 펠로시 美 하원의장이 더 많은 소기업 대출과 현금 지급, 실업 대책 등 추가 부양책을 도입할 필요가 있다고 언급했음.

美 국채 가격은 코로나19 여파에 따른 실업 쇼크 등에 상승. 특히, 10년물 국채수익률이 0.6% 아래로 밀려나며 최근 3주래 가장 낮은 수준을 기록. 달러화는 코로나19 우려 증폭 속 달러 수요 증가 등에 강세를 기록했으며, 대표적 안전자산인 금 가격은 3월 고용지표 부진 등에 상승.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 복합산업, 운수, 유틸리티, 보험, 경기관련 서비스업, 은행/투자서비스, 경기관련 소비재, 자동차, 소매, 산업서비스, 금속/광업 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 워런 버핏의 투자회사 버크셔 해서웨이가 항공주들은 매도했다는 소식이 전해진 가운데, 아메리칸 에어라인스 그룹(-6.66%), 사우스웨스트 항공(-3.05%), 유나이티드 항공(-2.28%) 등 항공주들이 하락했으며, 윈 리조트(-7.92%), 라스베가스 샌즈(-5.84%) 등 카지노 업체들도 하락. 뱅크오브아메리카(-2.63%), JP모건체이스(-2.96%) 등 은행주들도 하락했으며, 애플(-1.44%), 마이크로소프트(-0.92%), 페이스북(-2.53%), 아마존(-0.64%), 알파벳A(-2.18%), 넷플릭스(-2.25%) 등 주요 기술주들도 하락. 반면, 테슬라(+5.62%)가 코로나19 악재에도 1분기 판매량 급증 모멘텀이 지속되며 상승했으며, 국제유가 급등 속에 체사피크 에너지(+3.75%), 마라톤오일(+5.19%) 등 일부 에너지 종목이 상승.

다우 -360.91(-1.69%) 21,052.53, 나스닥 -114.23(-1.53%) 7,373.08, S&P500 2,488.65(-1.51%), 필라델피아반도체 1,443.04(-2.14%)

04월 06일 월요일
· 중국 증시 휴장
· 이낙연-황교안 양자 토론회 예정
· 갤럭시S20 울트라 512GB 모델 출시 예정
· 토스신용카드 출시
· (여자)아이들 컴백 예정
· 최강창민 첫 솔로 미니앨범 발매 예정
· LS산전 상호변경(LS ELECTRIC)
· 칩스앤미디어 권리락(무상증자)
· 이더블유케이 추가상장(유상증자)
· 엔시트론 추가상장(유상증자)
· 휴마시스 추가상장(CB전환)
· 나무가 추가상장(스톡옵션행사)
· 독일) 2월 공장수주(현지시간)
04월 07일 화요일
· 21대 총선 선상투표
· 삼성전자 1분기 잠정실적 발표 예정
· LG전자 1분기 잠정실적 발표 예정
· 신형 아반떼 출시 예정
· 청년저축계좌 가입 신청 시작 예정
· 2월 국제수지(잠정)
· 케이맥 거래정지(주식분할)
· 데일리블록체인 추가상장(유상증자)
· 코미팜 추가상장(CB전환)
· 흥아해운 추가상장(CB전환)
· 美) 2월 소비자신용지수(현지시간)
· 美) 2월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
· 유로존) 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 화상회의(현지시간)
· 독일) 2월 산업생산(현지시간)
· 영국) 3월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)
· 中) 3월 외환보유액
· 日) 2월 가계지출
· 日) 2월 경기동향지수(예비치)
· 日) 3월 외환보유액
04월 08일 수요일
· 제3차 5G+ 전략위원회 진행 예정
· 중국 우한 봉쇄 해제 예정
· 2019년 자금순환(잠정)
· 유한양행 변경상장(주식분할)
· 한화에어로스페이스 변경상장(주식소각)
· 지와이커머스 추가상장(유상증자)
· 상상인증권 보호예수 해제
· 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 독일) IFO 경제전망(현지시간)
· 日) 2월 핵심기계류수주
04월 09일 목요일
· 옵션만기일
· 금융통화위원회
· OPEC+ 회상회의 개최 예정(현지시간)
· 고3, 중3 온라인 개학 진행 예정
· "아기상어 올리 뚜루루뚜루" TV 방영 예정
· 선데이토즈, "애니팡4" CBT 진행
· 위너 컴백
· 한솔씨앤피 거래정지(주식분할)
· 유화증권 거래정지(주식분할)
· 코디엠 추가상장(유상증자)
· 금호에이치티 보호예수 해제
· 美) 2월 도매재고지수(현지시간)
· 美) 3월 생산자물가지수(현지시간)
· 美) 4월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 유로존) 유로존 경제전망(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
· 독일) 2월 무역수지(현지시간)
· 영국) 2월 무역수지(현지시간)
· 영국) 2월 산업생산(현지시간)
· 日) 3월 소비자신뢰지수
· 日) 3월 공작기계수주(예비치)
04월 10일 금요일
· 미국, 프랑스, 독일, 영국, 홍콩 증시 휴장
· 21대 총선 사전투표
· 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 北 최고인민회의 개최 예정
· 2월 통화 및 유동성동향
· 2월 예금취급기관 가계대출
· 파인넥스 상장폐지
· 에스모 머티리얼즈 거래정지(주식병합)
· 주연테크 거래정지(주식병합)
· 맥스로텍 추가상장(유상증자)
· WI 거래정지(주식분할)
· 케이맥 변경상장(주식분할)
· 퓨전 보호예수 해제
· 좋은사람들 추가상장(유상증자)
· 美) 3월 소비자물가지수(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 3월 장기금리통계(현지시간)
· 中) 3월 생산자물가지수
· 日) 3월 은행대출
04월 11일 토요일
· 타다 베이직 서비스 중단 예정
· 페이퍼코리아 보호예수 해제
· 골드퍼시픽 보호예수 해제