2020년 11월 10일 화요일 장마감

▶장마감 주요이슈요약/주요뉴스 클리핑

● 국내증시, 11/10 코스피 美 화이자 코로나19 백신 기대감 속 소폭 상승, 연고점 재차 경신, 코스닥 코로나19 수혜 업종 약세 등에 1% 넘게 하락… 코스피 +5.63(+0.23%) 2,452.83, 코스닥 -10.42(-1.22%) 840.79
● 원/달러 환율, 코로나19 백신 개발 기대감 속 글로벌 달러화 강세 등에 소폭 상승... +1.2원(+0.11%) 1,115.1원
● 아시아 증시, 중국(-0.40%), 일본(+0.26%), 홍콩(+1.10%), 대만(-0.35%)
● 바이든 대선승리 공식화 요구에 백악관은 인수인계 거부
● WSJ "바이든 임기 4년, 경제기반 재건에 쏟을 듯"
● 美 연준 "코로나19 악화 시 주요 시장 자산가격 타격"
● 연준, 회사채 매입 종료 때 '베이비스텝' 방식 쓸 듯
● 화이자 백신, 초저온 보관 문제 걸림돌 급부상
● 정확히 무슨 효능?…화이자 '코로나 백신'에 쏟아진 의문점
● 美 상공회의소 "바이든 취임 전에 부양책 통과돼야"
● FDA, 일라이릴리 코로나 항체치료제 긴급 승인…릴리 주가↑
● 파우치 "화이자 백신 효과 90% 놀랍다…모더나도 기대"
● 클리블랜드 연은 총재 "연준, 필요시 추가 완화…여력 남아있어"
● JP모건 "내년말 S&P500 4,500선 도달 전망"
● 중국 생산자물가 9개월 연속 마이너스, 소비자물가 0%대 진입
● CE "中 물가 둔화, 내년 금리인상 못 막을 듯"
● 日 9월 경상흑자 1조6천602억엔…예상 하회
● 신규확진 100명 사흘째 세자리…지역 71명-해외 29명, 감염 지속

[기업/산업]
● 한국 조선업 4개월 연속 수주 1위…10월 전세계 발주 70% 수주
● 코세페 일주일간 車 판매 23.3%↑…유통 빅3 오프라인 매출 9.3%↑
● 현대차, 로봇사업 박차…1조원 규모 보스턴 다이내믹스 인수 논의
● 엔비디아 손잡은 현대차 "커넥티드카 기술 2022년 전차종 탑재"
● S펜 달고 1월에 나오는 '갤럭시S21'…관건은 가격
● 아시아나항공, HDC현산이 낸 계약금 2천500억 몰취 소송 제기
● 징벌적 과징금 매기는 '금소법' 앞두고 분주한 은행들
● 삼성바이오에피스, '프롤리아' 바이오시밀러 임상 1상 착수
● 휴메딕스, 코로나19 항원키트 러시아 긴급사용승인
● 네오위즈, 3분기 영업익 182% 점프…4분기도 성장세 전망
● SKIET, 中 분리막 신규 공장 본격 상업 가동
● 두산퓨얼셀, 글로벌 선사 '나빅8'과 선박용 연료전지 개발 손잡아
● 네이버, 쇼핑라이브 오픈 3개월 만에 3000만 뷰 돌파
● CJ-네이버 '전략적 동맹' 본격화…오쇼핑, 네이버서 라이브방송
● 코세페 1주일, 카드사 매출 17조…전년대비 8.4%↑ 성과
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● KB금융 노조추천이사제 도입 '먹구름'…국내외 의결권자문사 "반대"
● 매달 1250만명 접속하는 '카카오뱅크'…토스 넘어설까
● 인스코비, 유통사업 강화···롯데렌탈 출신 남승현 본부장 영입
● 스마젠, LG화학과 코로나 백신개발 협약
● 제넥신-네오이뮨텍, 美 SITC 참가…삼중음성유방암 임상 성과 발표
● 삼부토건, '이낙연 민주당 대표 동생' 이계연씨 대표 선임
● 우리기술, 3분기 흑자전환 "2년 연속 적자에서 탈피"
● CGV-왓챠, 온·오프라인 플랫폼 협력 MOU…전 세계 처음
● 메드팩토, 미국 면역항암학회서 '백토서팁' 포스터·초록 공개
● 해덕 최대주주라더니···옵티머스, 차명주식 500만주 보유 의혹
● 삼본전자컨소시엄, IHQ 인수 추진…매매가 1000억
● 한전, 광주·구미 산단에 에너지플랫폼 구축…그린뉴딜 참여
● 블랙핑크, 'Kill This Love' 뮤직비디오 11억뷰 돌파…통산 두 번째
● 티로보틱스 "임직원들 25만주 자사주 매입"
● LF "美텀블러 하이드로 플라스크 홈쇼핑 첫방서 완판"
● 권홍사 반도건설 회장 퇴임…전문경영인 체제로 전환
● '모빌리티 유니콘' 쏘카, 상장 추진
● 성장 파도 올라탄 '폴더블'…제조사 각양각색 움직임
● 사상최대 3분기 누적실적 조광ILI, '그린뉴딜 사업' 본격 확대
● 다이노나 "코로나19 치료제 후보물질 중화능력 및 물리화학적 안정성 확인"
● '미래차 전환' 만도, 아마존웹서비스와 모빌리티 솔루션 협업 가속화
● 3분기 전 부문 흑자 낸 한화솔루션…헬스케어에도 진출한다
● 한화솔루션 "내년에 태양광 의미 있는 증설계획 없다"
● 마크로젠 '반려견 마이크로바이옴 빅데이터 구축 사업' 착수
● 현대차 미국 공장서 신형 투싼 생산…고성능 N라인도 출시
● 포스코 포항제철소 소결공장 SCR 준공...질소산화물 80% 저감
● 카카오페이-카카오페이증권, 미니금고 출시
● GS리테일·GS홈쇼핑 합병…매출 15조원 온·오프 유통 플랫폼 출범
● ETRI, 세계 최초 40기가급 네트워킹 기술 개발
● 배민-요기요 M&A 결론 임박…공정위, 심사 보고서 발송

[경제/증시/부동산]
● 한은 "코로나, 서비스 등 수요민감 물가에 영향…전개 주시해야"
● 연고점 경신한 코스피, 밸류에이션 부담은…"실적 개선세·백신 주목"
● 바이든 승리+화이자 백신 '쌍끌이'...골드만삭스 "'V자형' 경제회복 가능성 높아져"
● 증권업계 3분기 민원 급증한 까닭…한국證 주식민원 집중
● 국가채무 800조 돌파…재정적자 108조로 최대
● 화이자發 트리거…경기민감업종·위험자산으로 자금이동 시작
● 공모주 청약제도 개편 전문가 토론…금투협 12일 개최
● 재난지원금 사라지니…3분기 서비스업생산, 서울만 빼고 모두 마이너스
● 은성수 "연말까지 무차입공매도 모니터링 시스템 구축"
● 김현미 "지방으로 투기자본 이동 통계로 확인…예의주시"
● 8억에 계약했는데 옆집은 갱신권 써 4억?…전세 이중가격 현실화
● '넘사벽' 청약시장…'청약 과열' 과천, 만점자 나왔다
● 윤희숙 "김현미 발언 어처구니없어…전세난, 임대차 3법 때문"

[정치/사회/국내 기타]
● 중기부, '중소기업 기술로드맵' 전략제품 197개 선정
● 靑 "세계 최대 무역 서명식"…文대통령 12일 아세안 화상회의 참석
● 與, '3%룰' 합산→개별 가닥…경제3법 손질
● 전국민고용보험 빨라지나…특고 85.2% "고용보험 가입 원한다"
● 금융 공공데이터 2억1천만건 개방…이용자 57% '만족'
● '강제노역 피해 외면' 미쓰비시 한국내 자산 현금화 속도
● "내년 北 ICBM 시험발사 가능성"…美전문가들 '北 도발설' 잇따라 제기
● 野 공수처장 후보 석동현 "공수처는 태어나선 안 될 괴물"
● 독감 접종 후 사망 신고 101건…"97건 조사 결과 백신과 연관 없어"
● "일상생활 전반서 집단감염 발생…진단 빨리 받아야"
● 정부 "2~3주 후 수도권 거리두기 1.5단계 격상 위험성"
● 내년도 2700명 의사공백 현실화…구제없이 '의대생 국시' 종료
● WHO "북한 보건성, 1만2072명 코로나19 검사 결과 모두 음성"

[국제/해외]
● 연준, 유동성 지원기구 연내 종료되나…코로나19 백신 영향 주시
● 중국산 '코로나 백신' 맞고 사망자 발생…브라질, 임상시험 전면 중단
● 미 연준 금융안정보고서에서 기후변화 위험 첫 조명
● 공화당 지도부 "트럼프 불복소송 지지"…바이든 인수위 차질
● 트럼프 '몽니'에 안보브리핑 못받은 바이든…美안보공백 우려
● "트럼프, 측근들에 2024년 대선 출마 언급"
● 中언론이 보는 바이든의 대중국 외교 전략은 '동맹·포위'
● FCA-PSA, 합병사 '스텔란티스' 로고 공개…"낙관적 에너지 구현"
● 마윈 정부비판에…"中당국, 초과 근무하며 규제 앞당겨"
● 코로나 1천만명 넘은 미국…바이든 취임 전 의료대란 위기
● 사기 논란 니콜라 "GM과 제휴 계속 협상 중"
● 맥도날드, 채식버거 출시…대체고기시장 커질 듯
● 워런 버핏, 3분기 애플 주식 40억 달러어치 매도
● 일본 코로나19 신규확진 782명…"급속 감염 확산 가능성"
● EU, 美에 40억달러 규모 보잉 보복관세…"협상 원해"

[특징 테마]


- 테마시황 -

▷금일 코스피지수가 상승했고, 코스닥지수가 1%넘게 하락한 가운데, 테마별로는 상승이 다소 우세. 美 화이자와 獨 바이오엔테크가 공동개발중인 코로나19 백신 효과가 90% 이상이라는 중간 결과 발표로 코로나19 백신 기대감으로 테마별 등락이 엇갈렸음.

▷화이자의 코로나19 백신 개발 기대감 등에 정유, 항공/저가 항공사, 카지노, 여행, 면세점, 백화점, 콜드체인(저온 유통), 영화, 화장품 등의 테마가 상승. 한국이 10월 전세계 선박 발주량의 약 70%를 수주했다는 소식에 조선 테마가 상승. 해상운임 역대 최고치 소식 등으로 해운 테마가 연일 상승. 코로나19 백신 기대감에 美 국채 금리 급등 속 은행, 손해보험, 생명보험 등의 테마도 상승. 이 외에 농업, 종합상사, 타이어, 건설 대표주, 전선, 건설기계 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 코로나19 확산 수혜 테마들은 하락. 지난밤 나스닥 기술주 하락 여파 등으로 인터넷 대표주가 하락했고, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(덱사메타손) 등 코로나19 테마, 재택근무/스마트워크, 마스크, 교육/온라인 교육, U-Healthcare(원격진료) 등의 테마가 하락. 이 외에 마리화나(대마), 창투사, 온실가스(탄소배출권), 가상화폐(비트코인 등), 바이오시밀러 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 항공/여행/화장품/콜드체인/정유/은행 등 -

화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 상승.

▷미국 제약회사 화이자는 현지시간으로 9일 독일 바이오엔테크와 공동개발 중인 코로나19 백신의 효과가 90% 이상이라는 중간 결과를 발표. 이는 당초 예상을 뛰어넘는 효험으로 임상 3상 참가자 중 코로나19에 감염된 94명을 분석한 결과 개발중인 백신이 코로나19를 예방하는데 90% 이상 효과적인 것으로 나타났다고 밝힘. 해당 발표는 중간 결과로 최종 결과는 달라질 수도 있는 가운데, 화이자는 11월 셋째주 美 식품의약국(FDA)에 백신의 긴급 사용 승인을 신청할 방침이라고 언급.

▷이와 관련, 코로나19 백신 개발 기대감이 커지면서 대한항공, 제주항공, 하나투어, 파라다이스, JTC, 호텔신라, 제이콘텐트리, 아모레퍼시픽 등 항공/여행/카지노/면세점/여행/화장품 테마가 상승. 또한, 백신 개발 기대감에 콜드체인이 부각되며 녹십자랩셀, 동아쏘시오홀딩스 등 콜드체인(저온 유통) 테마가 상승했고, 원유수요 증가 기대감에 S-Oil, GS 등 정유 테마도 상승. 지난밤 코로나19 백신 기대감에 美 국채 금리가 급등하면서 하나금융지주, KB금융 등 은행 테마도 동반 상승.

▷아울러, 성석제 제일약품 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 제일약품이 급등했고, KPX생명과학이 EDP-CL을 화이자에 독점공급하고 있는 점이 부각되며 KPX생명과학, KPX홀딩스, KPX케미칼 등 KPX그룹주들이 동반 상승. 또한, 원풍물산은 투자사 Relmada가 화이자 출신 신약 임상전문가를 영입했다는 소식이 부각되며 급등, 바이오의약품 위탁 개발/생산(CDMO) 업체인 바이넥스도 상승. 종속회사 판토스가 의약품 항공운송 품질인증 CEIV Pharma 보유 사실이 부각된 LG상사도 강세 마감.

▷다만, 지난밤 코로나19 확산에 따른 수혜를 받은 나스닥 기술주들이 하락했으며 이에 따른 영향으로 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 하락. 화이자 코로나19 백신 개발 소식에 진단키트 수요 감소 전망 등에 바디텍메드, 랩지노믹스, 씨젠 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마가 하락. 이 외에 알서포트, 이씨에스 등 재택근무/스마트워크 테마, 레몬, 케이피엠테크, 케이엠, 크린앤사이언스 등 마스크 테마 등도 동반 하락. YBM넷, 디지털대성 등 교육/온라인 교육, 비트컴퓨터, 유비케어 등 U-Healthcare(원격진료) 테마도 하락.


- 조선 -

韓 10월 전세계 선박 발주량의 약 70% 수주 소식 등에 상승.

▷조선해운시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면 한국은 10월 세계 선박 발주량 104만CGT 중 69%인 72만CGT를 수주해 1위를 기록해 4개월 연속 글로벌 수주 1위를 기록한 것으로 알려짐. 올해 누적 수주량에서도 중국과 격차가 대폭 좁혀진 것으로 알려짐. 6월 기준 중국과 39%p까지 뒤쳐졌으나 10월 기준 12%p 차이로 격차를 축소한 것으로 전해짐.

▷이러한 소식에 한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 상승.

▷한편, 지난 6일 해상 운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 전주대비 134.57P 상승한 1,664.56을 기록. 이는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2009년 10월 집계를 시작한 이래 최고 수치임.


- 패션/의류 -

덤벨경제 확산 및 애슬레저웨어 산업 고성장 전망 등에 상승.

▷DB금융투자는 보고서를 통해 건강에 대한 관심이 증가하면서 관련 키워드 수요가 높아지는 덤벨경제(dumbbell economy)가 확산되고 있다고 밝힘. 특히, 피트니스센터, 용품 관련 사업이 성장세를 구가하는 가운데, 애슬레저웨어 소비는 폭발적으로 성장하고 있다고 밝힘.

▷또한, 정해진 소비 지출한도 내에서도 레저스포츠 활동 예산에 가중치를 두는 2030세대와 건강한 은퇴 생활을 위해 자신에게 투자하기 시작하는 5060세대들이 레저스포츠 산업 판을 키우는 역할을 하고 있다고 분석. 이에 애슬레저 관련 사업을 영위하는 휠라홀딩스, 브랜드엑스코퍼레이션, 크리스에프앤씨, 코웰패션 등 기업에 대한 관심을 가질 필요가 있다고 밝힘.

▷이에 금일 휠라홀딩스, LF, 영원무역, 화승엔터프라이즈 등 패션/의류 테마가 상승.

[특징 상한가 및 급등주]

KPX생명과학(114450) : 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가 [2일연속]
우리바이오(082850) : 이숭래 대표이사가 한국화이자 임원 출신인 점이 시장에서 부각되며 상한가 [2일연속]
에이비프로바이오(195990) : 파우치, 모더나 코로나19 백신 기대 발언 등에 관련주로 부각되며 상한가
그린케미칼(083420) : 이산화탄소 감축·유용화 기술 보유 지속 부각에 상한가
KPX홀딩스(092230) : 종속회사 KPX생명과학, 항생체 중간체 EDP-CL 화이자 독점공급 사실 부각에 상한가
일신바이오(068330) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가
대한과학(131220) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 상한가
제일약품(271980) : 성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등
라파스(214260) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 백신 단점 해결책 부각 등에 급등
제일파마홀딩스(002620) : 자회사 제일약품, 성석제 대표이사가 한국화이자 부사장 출신인 점과 화이자 제품을 판매하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등
엔투텍(227950) : 파우치, 모더나 코로나19 백신 기대 발언 속 美 모더나와 코로나19 백신 유통 위한 협의 진행 사실 지속 부각에 급등
태경케미컬(006890) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등
세운메디칼(100700) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등
이노테라피(246960) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 속 의약외품 공급 기대감 부각에 급등
명성티엔에스(257370) : 최대주주 변경 속 급등
S-Oil(010950) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 원유수요 침체 완화 전망 등에 정유 테마 상승 속 급등
소룩스(290690) : 신규 상장 사흘째 급등
일진전기(103590) : 바이든 친환경정책 기대감 속 지멘스와 세계최초 '친환경 진공차단기' 개발 진행사실 재부각에 급등
바이오솔루션(086820) : 세포치료제 카티라이프, 환자 90%서 100% 연골재생 효과 확인 소식에 급등
녹십자랩셀(144510) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등
원풍물산(008290) : 투자사 Relmada가 화이자 출신 신약 임상전문가 영입 사실 부각에 급등
진에어(272450) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
제주항공(089590) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
휴림로봇(090710) : 자회사 삼부토건, 이낙연 더불어민주당 대표 동생 이계연 사내이사 선임 속 급등
한화생명(088350) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 따른 지난밤 美 국채 금리 급등에 생명보험 테마 상승 속 급등
티웨이항공(091810) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
스페코(013810) : 미국 풍력산업 성장 최대 수혜주 분석 등에 급등
하나투어(039130) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 여행 테마 상승 속 급등
대한항공(003490) : 항공/저가항공사(LCC) 테마 상승 속 코로나19 백신 화물운송 수혜 전망 등에 급등
서린바이오(038070) : 화이자 코로나19 백신 개발 기대감에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등