2020년 11월 4일 수요일 장마감

▶장마감 주요이슈요약/주요뉴스 클리핑

● 국내증시, 11/4 코스피 美 대선 결과 주시 속 기관 순매수에 상승, 코스닥 외국인·기관 동반 순매수에 상승… 코스피 +14.01(+0.60%) 2,357.32, 코스닥 +8.51(+1.04%) 826.97
● 원/달러 환율, 美 대통령 선거 결과 주시 속 소폭 상승... +3.6원(+0.32%) 1,137.7원
● 아시아 증시, 중국(+0.19%), 일본(+1.72%), 홍콩(-0.21%), 대만(+1.04%)
● 트럼프, 경합주 6곳서 5곳 우위…개표 느린 러스트벨트·우편투표 변수
● 美 연방우체국, '우편투표 용지 빨리 보내라"는 법원 명령 거부
● "우리가 압승" 트럼프 사실상 승리 선언…우편투표 연방대법원 제소 시사
● 바이든·트럼프 때이른 '승리 선언'...美, 대선發 혼란 '불보듯'
● 미국, 대만에 7천억원 규모 첨단 드론 수출 승인
● BOJ 의사록 "日경제, 개선 시작…국내외 코로나 여전"
● "OPEC+ 코로나19 재확산에 예정된 증산 연기 추진"
● 시진핑 "2035년까지 GDP 2배 커질 것"…미국 추월하나
● "13조원 지원으론 턱도 없다" 재봉쇄에 뿔난 독일
● 영국·프랑스, 코로나19 하루 사망자 반년만에 최다
● 신규확진 118명 사흘만에 다시 세자릿수…핼러윈 영향 여부 주목
● 軍 철책 뚫렸다…'귀순 추정' 北 남성 10시간만에 붙잡혀

[기업/산업]
● 美 대선 개표결과에 엇갈린 희비… 친환경株 내리고 IT株 급등
● 케이피엠테크·텔콘RF제약, 휴머니젠과 코로나19치료제 판권 계약에 '급등'
● 3분기 영업이익 1조원↑… SK하이닉스, 2% 상승 마감
● 아시아나 무상감자·코로나 재확산, 항공주 '급락'
● 조선 빅3, 4분기 실적 올해 최대치 예상…수주 물꼬 튼다
● 거래소, '인보사 사태' 코오롱티슈진 상장폐지 의결
● '2분기 정점'이라던 코로나19 진단키트, 3분기도 웃었다
● 10월 수입차 판매 9.8% 증가…폭스바겐 티구안 최다 판매
● '올 상반기만 5조 적자' 정유업계, 3분기도 실적 부진
● 업황 회복에 반도체 好실적…삼성전자 '6만전자'에서 벗어날까
● 삼성전자 갤S21 출시 일정 등장… "1월14일 사전 판매 돌입"
● "애플천하 라고?" 삼성 갤럭시탭 맹추격…3Q 출하량 90%↑
● SK하이닉스, 3분기 영업익 1조3000억… 메모리 가격 하락에도 웃었다
● SK, 메모리 반도체 특수 소재 설비 증설…내년 9월 양산
● 집밥족↑·참치값↑…동원F&B·동원산업, 동반 '서프라이즈'
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 현대차, 중국 현지 파트너사와 수소 생태계 구축 위한 업무협약 체결
● 현대기아차, 코로나 이후 최대 月 해외판매 …미국·인도 '쌍끌이'
● 기아차 노조, 파업 찬반투표 통과…조합원 73% 찬성
● 쌍용차, 고급화 이끈 올 뉴 렉스턴 출시
● 한전, 국내 에너지기업 최초 2년 연속 원화 ESG 채권 2000억 발행
● SK그룹 종합 ICT 기술展 '테크 서밋 2020' 개최…화두는 'AI'
● 검찰, '라임 사태' 연루 우리은행 본점 재차 압수수색
● 금감원 삼성증권 종합검사 돌입…임원 부당대출 점검
● 만도, 모빌리티 관련 스타트업 4개사에 투자
● 농심 "올해 해외매출 사상최대"..글로벌 톱5 등극
● 카카오게임즈, 2020년 3분기 분기 최대 실적 달성
● 카카오뱅크 3분기 순익 406억원…"비이자부문 흑자전환"
● 두산솔루스, 헝가리 정부와 간담회…"유럽 전기차 시장 선도"
● 현대모비스, 5년내 레이더·카메라 등 자율주행 센서 독자개발
● 교촌 청약률 1318대 1…빅히트 넘어 코스피 최고
● 우리기술, 한전 자회사와 그린뉴딜 최초 해상 풍력발전 수주 목전
● 제노레이 '범부처 전주기 의료기기 연구개발사업' 선정
● 제주항공, 군산공항 활성화에 협력..군산~제주 매일2회 운항
● 에이치엘비제약, 네오크레마와 뇌 건강 신소재 발굴나서
● 네오펙트, 美의료보험 첫 승인 "스마트 글러브 구입비 전액 지원"
● 대웅제약, 당뇨병 치료 신약 신규 적응증 임상 3상 승인
● 골드퍼시픽-에이피알지, 코로나 신약 후보물질 추가 발굴 성공
● 바이온 관계사 미래셀바이오 "만능줄기세포 활용 아토피 치료제 개발"
● 네이처셀, 코로나 폐렴 줄기세포치료제 '아스트로스템-V' 식약처에 임상 신청
● 한스바이오메드 "벨라젤, 안전성 검증 원재료…인체 해롭다는 보도 사실 무근"
● 이지케어텍, 미국 정밀의료 기업 사이앱스와 상호협력 MOU 체결
● 셀리버리, 글로벌 제약사로부터 핵산치료신약 최종도출 요청받아
● SCM생명과학·제넥신 美 합작사, 510억원 투자 유치
● 1조원대 물류센터 품는 켄달스퀘어리츠, 상장 앞두고 기관자금 4000억 유치

[경제/증시/부동산]
● 거래소, 상장적격성 심사 기업 불공정거래 감시 강화
● 11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까
● 빚투 나선 개미들…주가 급락한 날, 은행 대출 '1.4조' 받았다
● '역외지주' 국내 상장 외국 기업 투자 '주의'.. 금융당국, 제도 개선 검토
● 금융결제원 "내년 5월부터 P2P 중앙기록관리기관 업무 개시"
● 한은 부총재 "美대선 불확실성 지속시, 경제 회복세 영향 우려"
● 9월 온라인쇼핑 거래액 '역대 최대' 14.7조…음식료품·배달↑
● 금감원 "테마심사·감리 대상회사 셋 중 하나는 회계기준 위반"
● 은행권, 눈덩이 기업대출…올해 증가액 '역대최대'
● 여당, 전월세 '최대 6년' 보장 법안 발의...'엎친데 덮친' 전세난 더 부추기나
● 신혼·생애최초 특공 소득요건 완화…불법전매 10년 청약금지

[정치/사회/국내 기타]
● 시작부터 고성 오간 청와대 국감..."문재인 대통령 선택적 침묵" 놓고 설전
● 중대본 "26일 故 이건희 회장 장례식 참석자, 코로나19 검사 받아야"
● 홍남기 부총리 등 경제수장 대거 '코로나 검사'…국회 일정 차질
● 이낙연, 지방 공무원도 지역인재 비중 늘린다…혁신도시 기관은 50%까지
● 이낙연 "가덕도 신공항, 긴시간 안걸려···희망 고문 끝내겠다"
● '평검사 항의' 300명서 멈췄지만…물러서지 않는 秋·尹에 집단행동 '일촉즉발'
● 556조원 슈퍼예산 심사시작…與 '본액' vs 野 '감액'
● 정총리 "재난지원금 추가 지급보다 방역 성공에 집중"
● 코로나 상황서 빛난 K-방역, 세계 조달시장도 석권한다
● 에너지연, '에너지 자립형' 스마트팜 실증 추진
● 식약처, 의료기기 제조 및 품질관리 기준 심사 강화
● 돌봄전담사 파업 D-2…코로나 국면서 돌봄 공백 현실화되나
● 서울시, 5년만의 대중교통 요금 인상 결국 '백지화'
● 이인영, 北에 '세가지 걸음' 제안..."판문점 내 남북 자유왕래 어떤가"
● 서훈 "美 공화당이든 민주당이든 우리의 일관된 목표는 비핵화"
● 김정은, 공무원 사살 경위 조사 지시…대선 후 대화 준비하나

[국제/해외]
● 유럽서 공격 잇따르자 영국 테러경보 '상당'에서 '심각' 격상
● "꼼짝 못 할라"…영국 재봉쇄 앞두고 사재기 줄이어
● 하루에 코로나로 300명 숨진 이탈리아…6개월 만에 최대
● 시진핑 "2035년까지 GDP 2배 커진다"…미국 추월 자신감
● "中 향후 5년 연평균 경제성장률 최소 5.5%"
● 중국, 또 호주 때리기…이번엔 목재·보리 '수입 중단'
● 아베, 최대 파벌 수장 복귀하나…보폭 확대·우익본색 시동
● 日 외상, 북한에 대한 인도지원에 신중 판단 '부정적' 입장
● 일본은행 총재, 코로나19 재유행에 추가 금융완화 시사
● "일본, 인도네시아에 호위함 수출 추진…중국 견제"
● 日·豪, 내달 일본에서 정상회담 개최 조정...'원활화 협정' 협의
● 호주 9월 소매판매 전월비 1.1%↓…예상치 1.5%↓
● 앤트 상장지연 후폭풍…알리바바 폭락·마윈재산 3조원 증발
● 세계 PC 1위 中 레노버, 코로나19 속 실적·점유율 '순항'
● 중국, 온라인 건강관리 플랫폼 급팽창…바이트댄스도 가세

[특징 테마]


- 테마 시황 -

▷금일 국내 증시가 美 대선 결과를 앞두고 상승한 가운데, 주요 테마들도 상승이 우세. 특히, 시장 예상과 달리 美 대선에서 트럼프 대통령이 선전한 가운데, 남북경협, 시멘트/레미콘 등 대북 관련 테마들을 비롯해 인터넷 대표주, 통신장비, 5G, 희귀금속(희토류 등) 등의 테마가 큰 폭으로 상승. 美 연방통신위원회의 자율주행 통신 핵심 기술 'C-V2X'로 단일표준 채택 소식에 자율주행 테마도 상승했고, 中 광군제 기대감 및 시진핑 국가주석 한국방문 기대감 부각 속에 일부 화장품 테마도 상승.

▷아울러 SK하이닉스 실적 선방 속에 삼성전자 반도체 소부장 투자 기대감 지속 등에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 반도체 대표주 등 반도체 관련 테마들도 상승. 이 외 화폐/금융자동화기기, 사료, 바이오시밀러, 가상화폐(비트코인 등), 키오스크, 조선, 태풍 및 장마, 스마트폰, 아이폰, LPG, 창투사, 치아 치료(임플란트 등), 음식료업종 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 美 대선 트럼프 선전 속 바이든 당선 불확실성이 커지면서 바이든 수혜주로 최근 강세를 보이던 마리화나(대마), 온실가스(탄소배출권), 풍력에너지, 태양광에너지, 수소차 등의 테마가 큰 폭으로 하락했고, 코로나19 재확산 지속 속에 아시아나항공이 균등 무상감자 소식에 급락하는 등 항공/저가 항공사 테마가 큰 폭 하락. 이 외 조림사업, 수산, 전력저장장치(ESS), 은행, 손해보험, 원자력발전, 코로나19(진단키트), 방위산업/전쟁 및 테러, 강관업체, 건설기계, 탄소나노튜브, 항공기부품 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 대북 관련주/5G/인터넷/희귀금속(희토류 등) -

美 대선 트럼프 선전 속 강세.

▷조 바이든 민주당 후보의 우세가 예측됐던 제46대 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프 대통령이 플로리다를 비롯한 핵심 경합주에서 바이든 후보를 앞서는 등 선전하고 있다는 소식이 전해짐. 이에 트럼프 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 트럼프 대통령이 재선 후 IT대기업들에게 유리한 정책을 펼 가능성이 반영되며 美 나스닥 선물지수가 4% 넘게 급등하기도 하는 등 강세를 이어가고 있음.

▷이 같은 소식 속에 바이든 후보의 미국 빅테크 기업 독과점 규제 공약 우려가 일부 완화되면서 카카오, NAVER 등 인터넷 대표주가 큰 폭의 상승세를 기록. 아울러 트럼프 대통령의 현 정책이 부각되며 에이스테크, 서진시스템, 유니온, 유니온머티리얼, 제이에스티나, 남화토건, 샘표 등 대북 관련주/5G(5세대 이동통신)/희귀금속(희토류 등)/대두 관련주 등이 상승세를 기록. 한편, 금일 이인영 통일부 장관이 북한에 남북 연락채널 복원과 판문점 내 자유왕래, 판문점 이산가족상봉을 제안했다는 소식도 대북 관련주에 긍정적으로 작용.

▷반면, 최근 바이든 수혜주로 부각되며 강세 흐름을 나타냈던 태웅, 씨에스윈드, SDN, 현대에너지솔루션, 에스에너지, 한화솔루션, 한솔홈데코, 오성첨단소재 등 풍력에너지/태양광에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등)/마리화나(대마)/온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 큰 폭 하락.


- 자율주행차 -

美 연방통신위원회, 자율주행 통신 핵심 기술 C-V2X로 단일표준 채택 소식에 상승.

▷전일 언론에 따르면, 미국 연방통신위원회가 5.9GHz 대역 주파수 용도 변경(안) 규칙 제정 공고를 확정하고 표결에 회부할 예정이라는 소식이 전해짐. 이는 미국 연방통신위원회가 자율주행 통신 핵심 기술을 C-V2X로 확정했다는 의미로 해석되고 있으며, 우리나라를 비롯해 자율주행 자동차 상용화를 준비 중인 글로벌 시장에서 C-V2X가 주류로 부상할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 켐트로닉스, 엔지스테크널러지, 하이비젼시스템 등 자율주행차 테마가 상승세를 기록.


- 화장품 -

中 시진핑 국가주석 한국방문 계획 불변 소식 및 광군제 기대감 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 싱하이밍 주한 중국대사는 전일 국회에서 이낙연 더불어민주당 대표를 만나 시진핑 중국 국가주석의 한국 방문 계획은 여전히 흔들림이 없다고 밝힌 것으로 전해짐. 이낙연 대표는 싱하이밍 주한 대사의 예방을 받은 뒤 한/중 관계가 수교 이래 비약적으로 발전하고 있는데 두 사람 모두 만족을 표시했다며, 앞으로 더욱 두 나라 관계를 긴밀히 발전시켜 나가기로 의견을 같이했다고 밝힘.

▷아울러 11월11일 개최되는 중국 연중 최대 쇼핑 축제인 광군제를 맞이해 국내 주요 화장품 업체들이 단독 기획세트 등을 선보이고 있는 것으로 알려지면서, 광군제 특수에 대한 기대감도 부각되는 모습.

▷이 같은 소식에 잇츠한불, 코리아나, 한국화장품 등 일부 화장품 테마가 상승세를 기록.

[특징 상한가 및 급등주]

녹십자홀딩스(005250) : 자회사 녹십자, 코로나19 백신 CMO 수주 모멘텀 부각 및 코로나19 혈장치료제 3차 생산 돌입 소식 모멘텀 지속에 상한가
한일진공(123840) : 계열사 케이피엠테크/텔콘RF제약, 美 휴머니젠 주식회사와 코로나19 치료제 렌질루맙의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결 등에 상한가
유니온머티리얼(047400) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
유니온(000910) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
에코마이스터(064510) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주/희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
이지바이오(353810) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주 상승 속 급등
AJ네트웍스(095570) : 파렛트 렌탈 사업부문 분할 결정에 급등
테라셈(182690) : 60억원 규모 안면인식 비대면 발열감지시스템 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등
대아티아이(045390) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주 상승 속 급등
티플랙스(081150) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주/희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등
제이에스티나(026040) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주 상승 속 급등
인디에프(014990) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주 상승 속 급등
박셀바이오(323990) : 국내 세포치료제 핵심 기업 평가 모멘텀 지속 등에 급등
아이큐어(175250) : 화장품 테마 상승 속 원큐어젠, 신규 항암 펩타이드 항암효능 규명 소식에 급등
남화토건(091590) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 대북 관련주 상승 속 급등
기가레인(049080) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
알엔투테크놀로지(148250) : 美 대선 트럼프 선전에 현 정책 부각되며 통신장비 테마 상승 속 급등
샘표(007540) : 美 대선 트럼프 대통령 선전에 현 정책 부각되며 대두관련주 상승 속 급등
에이스테크(088800) : 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등