2020년 7월 15일 수요일 개장전

개장전 주요이슈점검 / 주요뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 7/14(현지시간) 경기 부양 기대감 및 코로나19 완화 기대감 등에 상승… 다우 +556.79(+2.13%) 26,642.59, 나스닥 +97.74(+0.94%) 10,488.58, S&P500 3,197.52(+1.34%), 필라델피아반도체 2,069.79(+1.75%)
● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 결과 주시 속 감산 초과달성 소식 등에 소폭 상승 … WTI +0.19(+0.47%) 40.29, 브렌트유 +0.18(+0.42%) 42.90
● 국제금($,온스), 차익실현 매물 등에 하락... Gold -0.70(-0.04%) 1,813.40
● 달러 index, EU, 코로나19 회복기금 낙관론 속 하락... -0.21(-0.22%) 96.24
● 역외환율(원/달러), -1.81(-0.15%) 1,204.98
● 유럽증시, 영국(+0.06%), 독일(-0.80%), 프랑스(-0.96%)
● 6월 美 소비자물가 전월비 0.6%↑…월가 예상 상회
● 美 6월 소기업 낙관지수 100.6…2개월 연속 상승
● 미국 7일 평균 코로나19 신규 확진자 처음으로 6만명 넘어
● 뉴욕 주지사, 방문자 격리 대상에 4개주 추가
● 세인트 연은 총재 "실업률 조만간 4.5%로 하락 가능"
● 뉴욕 연은, 올해 GDP 6.89% 감소 예상
● 브레이너드 연준 이사 "상당한 경제 하방 위험…느린 회복 예상"
● 트럼프 "홍콩 특별지위 박탈 행정명령·중국 제재법안 서명"
● BofA "펀드매니저 美기술주 매수에 쏠려…역사상 가장 긴 롱"
● 빌 그로스 "물가조정채권 금리 반등시 가치주가 성장주 따라잡을 것"
● 테슬라 목표주가 2천300달러 이상 등장…주가 소폭 상승
● 모더나, 27일 코로나19 백신 3상 임상시험 시작
● 웰스파고 2Q 손실 기록...대손충당금 95억달러
● 씨티그룹 2Q 순익 73% 급감...대손충당금 급증
● JP모건, 트레이딩 호조에 2분기 순익 예상 상회
● 델타항공, 내달 증편 계획 반토막…2분기 손실 금융위기 후 최악
● 도이체방크 "코로나19·스페인 독감, 환자 나이와 사망률 가장 큰 차이"
● 독일 7월 ZEW경기기대지수 59.3…4개월 만에 하락
● 독일 6월 CPI 확정치 전월비 0.6%↑…예비치 부합
● 유로존 5월 산업생산 전월비 12.4%↑…사상 최대 증가
● 영국 5월 산업생산 전월비 6.0%↑…GDP 1.8% 증가
● 6월 수출입물가 모두 상승…유가 상승 영향
● 전국 흐린 뒤 오후부터 맑음

[기업/산업]
● "한국판 뉴딜에 160조원"…文의 승부수
● '소주성'서 성과 못낸 文정부, 후반기는 '뉴딜'에 올인
● 정의선 "5년내 전기車 100만대 생산…글로벌 점유율 10% 목표"
● 160兆 쏟아붓는 뉴딜…청사진 내놨지만 투자 진작 대책은 안 보여
● 전국 초·중·고에 와이파이 100% 구축
● 문재인 대통령 "뉴딜은 대한민국 새로운 100년의 설계"
● "네이버가 보유한 빅데이터 개방…'데이터댐'으로 활용"
● '비대면 의료' 제도화…5년 내 스마트 병원 18곳 짓는다
● 한국 신성장 3대축…'데이터댐·미래車·디지털SOC'에 사활
● LG화학, SK이노 檢에 고소…"'배터리 기술 유출' 신속 규명 요청"
● 카카오M, 영화·드라마·음악에 3천억 투자
● 한수원, 8兆 규모 체코 원전사업 도전
● 셧다운 피한 한국, 車생산 세계 7위→4위로…올 상반기 생산량 獨·인도 추월
● 비대면 시대…'인사 칸막이' 없애는 은행들
● 시한폭탄 된 '코로나 이자유예'…은행 "끝내자"
● 가스공사, LNG벙커링 합작사 설립 추진
● 신동빈 "위축된 '70% 경제'가 뉴노멀…살 길 찾아야"
● '혁신 어벤져스'…LG전자, 아마존·페이팔·시스코와 뭉쳤다
● 현대·기아차 '스마트 물류'…스타트업과 솔루션 개발 나서
● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]
● 금호 "HDC현산, 아시아나 인수 서둘러 끝내라"
● 1번 충전에 800㎞…차세대 배터리 개발
● 삼성 "6G 주도해 10년후 미래 먹거리 선점"
● 위메이드 '미르의 전설2' 저작권 소송 이겼다
● '배터리게이트'로 美에 기기당 25弗 보상…애플, 한국서도 배상금 지급할까
● 현대에너지솔루션, 태양광 모듈 생산능력 두 배로
● "동영상 후기가 고객 지갑 연다"…기업들 효자 노릇하는 '브이리뷰'
● 국산 진단키트 정확도 높아진다
● 셀리드·동물세포실증지원센터, 코로나 백신 개발·생산 협약
● 신세계, 럭셔리 화장품 '스위스퍼펙션' 인수
● LG생건 美자회사 '에이본' 디지털 전환 속도
● 인천공항 1터미널 면세점, 에스엠 이어 시티도 접는다
● 아마존의 길 걷는 쿠팡…"입점업체 상품도 로켓배송"
● 대륙 향하는 개미…中주식 1300억 샀다
● 식지않은 새내기株 인기…코스닥 소마젠도 '2연상'
● 현대로템CB 투자자, 한 달 만에 60% 수익?
● 테슬라 하루 18% 롤러코스터…다시 불거지는 '기술주 거품론'
● 넷플릭스보다 더 오른 '농기구 회사' 트랙터서플라이
● 동박 세계1위 자회사 날개달고…SKC 훨훨
● 한국판 뉴딜에 5G·배터리株 '쾌청'…헬스케어는 '안갯속'
● 건설株 기는데…아이에스동서, 환경株 '날개' 달고 훨훨
● 中서 IP 라이선스 큰돈 벌면서 '입 닫은' 게임사들
● 공모주시장도 '부익부 빈익빈'…바이오·2차전지에만 쏠렸다
● 코로나에 발목잡힌 CJ CGV…유상증자도 '가시밭길'
● 상반기 유상증자 작년보다 20% 줄었다
● "제이알글로벌리츠, 年 8% 배당 목표"
● 증권사 순이익, 1분기 대비 700%↑

[경제/증시/부동산]
● 新골드러시 시대…금값 7만원 돌파
● 금융위, '저신용 회사채·CP 매입기구' 이번주내로 설립 착수
● "해외주식도 부익부 빈익빈 시대…플랫폼·콘텐츠·브랜드株가 뜬다"
● "경기 둔화때 성장株 쏠림 더 커져…나스닥이 주가흐름 방향타"
● 대출금의 30%가 수수료…20대 울리는 '작업대출'
● 내년 최저임금 8720원…코로나 사태 불구 1.5% 인상
● 억지로 맞춘 최저임금 '1.5%' 인상…성장·물가 낙관해 산정
● 노동계 반발하며 집단퇴장…공익위案으로 투표해 결정
● 홍남기 "그린벨트 풀어 주택공급 확대 검토…이달 말 대책 발표"
● 강동도 강북도 '전세 10억시대'…규제폭탄에 세입자만 눈물
● 지자체가 전셋값 정한다는데…전세품귀·지역슬럼화 불보듯
● 코로나 충격…상가 거래량 '뚝'
● 文정부 3년동안 다주택자 종부세 8배 '껑충'
● 서울주민 재산세 2조 넘는다…올해 13년만에 최대폭 증가
● 대출규제로 서울 분양경기 '급랭'
● 일시적 2주택자 취득세 폭탄 피한다
● 7월 전국 분양 전망 '흐림'…규제 영향, 지수 10.5P 하락

[정치/사회/국내 기타]
● "화평법·화관법 규제 합리화 나서겠다"
● 심상정 '조문 거부' 사과…정의당 또 '시끌'
● "세금으로 집값 못잡아…후분양제·청년모기지 필요"
● 출범 47일 만에…21대 국회 16일 '지각 개원식'
● "지방行 유턴기업에 법인세 파격 감면을"
● 이낙연 "국회의사당 세종 이전 속도 내야…균형발전 노력"
● '박원순 불똥' 튄 與당권레이스…이낙연은 침묵, 김부겸은 "조사"
● 민주 女의원 27명, 朴사태에 발끈…"당내 모든 性비위 전수조사 해야"
● '박원순 휴대폰' 연다…'피소 유출자' 나오나
● 北, 이인영·임종석에 기대감…"한미워킹그룹에 비판적 태도"
● 日방위백서 '韓과 협력' 삭제…'독도는 일본땅' 16년째 억지주장
● WTO, 日수출규제 분쟁해결회의 이달말 열 듯
● 온국민 불안·증오…'코로나 블루' 방치땐 비극의 전염 부른다
● 故조양호 회장 부인 이명희 '직원 폭행' 1심서 집행유예
● '라임 사태' 원종준대표 구속
● "수돗물에서 벌레가 꿈틀꿈틀"…인천 서구 이번엔 '유충' 나와

[국제/해외]
● 확진자 계속 늘자…캘리포니아州, 다시 '경제 봉쇄'
● 영국, 5G서 中 화웨이 배제로 선회…기존 설비도 단계적 폐기
● 美 전방위 압박에…화웨이 매출 증가율 둔화
● 美 "중국 회계 더는 못 믿겠다"…中 기업 뉴욕증시 상장 차단
● 美, 홍콩페그제 무력화 결국 없던 일로
● 美 6월 재정적자 1000조원 돌파
● 美 보건당국 "늦여름께 코로나 백신 생산"
● 소뱅, 英 ARM홀딩스 매각 또는 IPO 검토
● 홍콩 예비경선 조슈아 웡 등 反中후보 약진
● 구글, 인도에 5년간 100억弗 투자
● 美 연방정부 17년만에 사형 집행…11월 대선 앞두고 쟁점 될듯
● '경기 바로미터' 코코아값 올 들어 최저
● 수소·태양열 키우는 석유기업…8년 공들인 탐사권도 매각
● 中 국채=안전자산?…해외자금 740조원 몰렸다
● -41%…싱가포르 '최악의 역성장'
● "GAFA는 21세기판 강도귀족"…美 IT공룡 분할여론 커진다

다우차트보기나스닥차트보기26,642.59
▲556.79
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S&P500필라델피아 반도체3,197.52
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[뉴욕 마감]

7/14(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+2.13%)/나스닥(+0.94%)/S&P500(+1.34%) 경기 부양 기대감 지속(+), 코로나19 완화 기대감(+), 美/中 갈등 지속(-)

라엘 브레이너드 연방준비제도(Fed) 이사가 이날 새로운 정책 도입의 필요성을 언급하는 등 Fed의 부양책이 지속될 것이라는 기대감이 증시에 호재로 작용. 브레이너드 이사는 코로나19 팬데믹으로 상당한 위험에 여전히 직면하고 있고 길고 느린 회복을 보일 것이라고 예상하면서 Fed의 경기 부양책에 대한 필요성을 언급했음. Fed의 긴급대출프로그램은 가능한 한 광범위하게 접근할 수 있도록 하는게 매우 중요하고, 통화 정책은 더 많은 부양 제공으로 이동할 필요가 있으며 정책이 너무 이르게 부양을 철회하는 것을 피하고 안정화에 초점을 맞춰야 한다고 밝힘.

코로나19 완화 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용. 미국 내 대표적 코로나19 확산지인 플로리다와 캘리포니아는 이날 신규 확진자 수가 전일 집계보다 소폭 감소했다고 발표. 아울러 모더나가 오는 27일부터 3만명이 참여하는 코로나19 백신 3상 임상시험을 시작한다는 소식이 전해지는 등 백신 개발 기대감이 지속되는 모습.
다만, 코로나19 글로벌 확산이 지속되는 가운데, 전일 캘리포니아가 봉쇄 조치를 강화하고 뉴욕 등은 방문자 규제가 적용되는 대상 지역을 확대하는 등 불확실성 요인도 여전히 존재하고 있음.

美/中 갈등이 지속되고 있는 점은 부담으로 작용. 전일 美 행정부가 중국과 지난 2013년 맺은 회계 협정을 파기할 계획이란 소식이 전해진 데 이어 마이크 폼페이오 美 국무장관은 중국이 남중국해에서 일방적으로 영해 및해양 자원에 대한 권리를 주장하는 것은 불법이라고 지적했음. 이에 中 정부는 미국이 남중국해에 대해 사실을 왜곡하고 있다고 강력히 반발했음.

이날 발표된 주요 기업들의 실적은 엇갈린 모습. JP모건체이스와 씨티그룹은 채권 등의 트레이딩 분야 호조로 시장 우려보다는 양호한 순이익과 매출을 발표했음. 반면, 웰스파고는 금융위기 이후 처음으로 분기 순손실을 기록하는 등 실적이 부진했음. 웰스파고는 배당금도 주당 10센트로 대폭 삭감했음. 델타항공은 2분기 57억달러 순손실을 기록하는 등 시장 우려대로 2008년 이후 가장 부진한 실적을 발표.

주요 경제지표는 양호한 모습. 美 노동부는 6월 소비자물가지수(CPI)가 전월대비 0.6% 상승했다고 발표. 이는 지난 3~5월 연속 마이너스(-) 상승률을 기록했던 데서 상승세로 반전된 수치로 시장 전망치도 웃돌았음. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.2% 상승하면서 시장 예상치 상회. 전미자영업연맹(NFIB)이 발표한 6월 소기업 낙관지수는 100.6을 기록해 전월 수치와 시장 예상치를 모두 웃돌았음.

이날 국제유가는 OPEC+ 회의 결과 주시 속 감산 초과달성 소식 등에 소폭 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 0.19달러(+0.47%) 상승한 40.29달러에 거래 마감.

美 국채 가격은 코로나19 확산 속 경제 부진 우려 및 美/中 갈등 지속 등에 상승했으며, 달러화는 美 주가 상승 및 유로화 강세 등에 대체로 약세를 기록. 대표적 안전자산인 금 가격은 차익실현 매물 등에 하락.

업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 복합산업, 자동차, 화학, 경기관련 소비재, 제약, 음식료, 기술장비, 의료 장비/보급, 통신서비스, 에너지, 금속/광업, 유틸리티, 보험 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 모더나(+4.54%)가 오는 27일 코로나19 백신 3상 임상시험을 시작한다는 소식에 상승했으며, JP모건체이스(+0.57%)는 양호한 실적 발표 속 상승. 반면, 웰스파고(-4.57%)는 부진한 실적 발표 속 배당금 축소 소식 등에 하락했으며, 델타항공(-2.65%)도 실적 악화 등에 하락.

다우 +556.79(+2.13%) 26,642.59, 나스닥 +97.74(+0.94%) 10,488.58, S&P500 3,197.52(+1.34%), 필라델피아반도체 2,069.79(+1.75%)