2021년 11월 24일 수요일 개장전

개장 전 주요 이슈 점검 / 주요 뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 11/23(현지시간) 국채금리 급등 속 혼조 마감… 다우 +194.55(+0.55%) 35,813.80, 나스닥 -79.62(-0.50%) 15,775.14, S&P500 4,690.70(+0.17%), 필라델피아반도체 3,834.43(-0.33%)
● 국제유가($,배럴), 주요 원유 소비국 전략적 비축유 방출에도 강세… WTI +1.75(+2.28%) 78.50, 브렌트유 +2.61(+3.27%) 82.31
● 국제금($,온스), 미국채 수익률 상승 등에 4거래일 연속 하락... Gold -22.50(-1.24%) 1,783.80
● 달러 index, 파월 재지명 소화하며 약세... -0.06(-0.06%) 96.49
● 역외환율(원/달러), +1.20(+0.10%) 1,190.31
● 유럽증시, 영국(+0.15%), 독일(-1.11%), 프랑스(-0.85%)
● 美 11월 마킷 제조업 PMI 예비치 전월보다 하락…서비스업PMI도↓
● 美 10월 리치먼드 연은 제조업지수 11…전월보다 하락
● 유로존 11월 합성 PMI 예비치 55.8…월가 예상 상회
● 獨 11월 합성 PMI 예비치 52.8…전월치 52.0
● 美 국채 7년물 1.588% 발행…응찰률 2.42배
● 美, 전략비축유 5천만배럴 방출…주요 5개국도 동참
● BOA, 美증시 닷컴 버블 때와 유사…위험 요소 많아
● 스태그플레이션 그림자 드리워진 中…통화정책위원도 물가 우려 언급
● '매의 발톱' 드러낸 파월 2기…"인플레 대응에 총력"
● 금융감독 부의장 등 이사 3명 새로 지명…Fed 진보색 강해지나
● 美 국채 금리·달러 가치 치솟아…"내년 금리인상 가능성"
● 스티븐 로치 美예일대 교수 "내년 세계증시 가장 큰 위협은 美·中 갈등"
● WHO "내년 3월까지 유럽서 코로나19로 70만 명 추가 사망 가능성"
● 11월 기업심리 제자리걸음…원자잿값 부담에 개선세 발목
● 오후 9시 코로나19 확진자 최소 3465명…역대 최다 '비상'
● '서울 또 신기록' 올 게 온다…'미접종 4명 모임' 축소 검토
● 아침 최저기온 -7도 '추위'…전국 곳곳 눈 또는 비

[기업/산업]
● "삼성 美 제2 파운드리 공장, 텍사스 테일러로 부지 확정"
● '초격차'는 잊어라…이재용 "삼성, 아무도 가지 않은 길 가겠다"
● '운송비용' 1조 증가… 삼성·LG, '물류대란' 몸살
● 현대기아차 주가 30% 오를거라고 전망되는 이유는?
● 삼성전기, 5G통신 기지국용 MLCC 개발
● 삼성엔지니어링, 사우디 첫 셰일가스 개발 참여
● EU, 한국조선해양·대우조선 기업결합 심사 재개
● 한국조선해양, LNG 쓰는 컨테이너선 10척 7500억에 수주
● 포스코인터, 美리비언에 전기차 부품 공급
● 네이버·카카오 '부진의 늪'…단기 상승 어려운 2가지 이유
● 신동빈 4년의 개혁 'BU' 전격 폐지…인사 특단 조치
● 셀트 322억·SK바사 243억·녹십자 113억...R&D지원 풍성
● 골드만삭스 목표가 3배 상향에 중고차 플랫폼 '케이카' 상한가
● 한샘 경영권 분쟁 가능성
● '가짜뉴스'에…램테크놀러지 주가 '출렁'
● '분식회계 의혹' 셀트리온, 금융당국 감리 재개에 급락
● '상폐 기로' 코오롱티슈진, 내달 인보사 미국 임상 3상 재개
● 내년 상장하면 '시총 80조'…꿈에 부푼 LG엔솔 직원들
● 미국 주식시장 흐름 분석해보니…"韓 반도체·전통車·소비株 반등 할 것"
● "5G 장비주도 메타버스 수혜주"
● "7년 내다본 신의 한수, 일본도 배우러 온다"…'특수 접착제' 대박난 코오롱
● 기아·中둥펑그룹 20년만에 완전 결별
● "이쪽 업계에선 '사건'이죠"…은행에 설움 많던 업비트 일냈다
● '업비트' 두나무, NFT 거래플랫폼 출시
● 아이오케이, 광림 등과 블록체인 사업 출사표
● CJ제일제당, 건강사업부 독립…건기식 전문기업 '웰케어' 출범
● 현대제철, 투자 확대로 수소사업에 드라이브 건다
● '던파 모바일' 출격 넥슨, 신작으로 기지개
● 전기료 올리지도 내리지도…한전의 '딜레마'
● 고승범 "셀트리온 감리위 진행 중…추후 논의"
● SK證, 한국금융지주 목표가 18% 하향 조정…"카뱅 재료 소멸"
● 대교, 이천·구미 마이다스CC 매물로 내놔
● KT가 선보인 인공지능 기술, 국제 의료AI 경진대회 1위에
● 휴젤·파마리서치vs식약처, 보톡스 청문회…쟁점사안은?
● 카카오, 전자서명인증 사업자로 정부 공인
● 도심항공교통 시장에 카카오도 뛰어들었다
● 방산·항공에 이어 통신·유통도 가세… 도심항공에 꽂힌 재계
● SKC·LX·대상 '친환경 동맹'…썩는 플라스틱 만든다
● "툴젠, 내달 코스닥 이전 상장…시총 10조 넘는 기업 될 것"
● 토스, 美 비상장 주식투자 플랫폼에 첫 해외투자
● 'AI로 암 진단' 루닛에 꽂힌 美 바이오 큰손들
● 반려동물 고객관리 '티피", 카카오벤처스서 투자 유치
● 웹툰도 계열사 엇박?…픽코마 佛 진출에, 카카오웹툰 '주춤'
● 타타대우, 출시 앞둔 중·대형 트럭 이미지 공개
● 정부 규제에 과잉 반응했던 은행…뒤늦게 대출 풀어
● 정부 '가상화폐법' 준비…시세조작땐 부당이익 3~5배 벌금
● "상장 사기 없어질것"…"ICO 길 다시 열리나" 기대감도
● 미·EU도 가상화폐 제도화 속도
● 인도에서 암호화폐 못 산다...중국 이어 두 번째 '전면 금지'
● TV 시장도 양극화…판매 꺾였지만 고가 OLED TV는 '쌩쌩'
● 해진공 사장 "해상운임 고점 찍어…하락 안정될 것"
● 피크 아웃? 밸류에이션 상승 국면..."철강株 투자 망설일 것 없다"
● 증권사들 "국내외 비상장 기업 투자하세요"
● 몇 년 만이냐!…반갑다, 면세점 깃발부대
● "AI + 재생에너지로 원전 대체 가능"
● "中이 배터리 소재 장악…제2요소수 우려"
● 제약·바이오 '기술수출' 올해도 흥행…12조원도 넘는다
● 탈원전 文정부, 다음달 미국과 '원자력 협의체' 출범
● 대장주 빠진 위기의 코넥스…'미운 오리새끼' 탈출 가능할까

[경제/증시/부동산]
● 손실보상 못받은 숙박·예식장, 2000만원까지 '年 1% 대출'
● 대출 조였지만…가계빚 1845조, GDP 육박
● '당정 갈등 19조' 국채상환에 2조5천억 쓴다
● 車 개소세 인하 내년 6월까지…인구감소 지역엔 年 1조 기금
● "이익 2배 늘어난 코스피200 기업, 배당은 8% 감소 전망"
● "80% 수익률 보장, 현실은 -18%"…주식리딩방 가입 투자자의 고백
● 집값 상승 심리 주춤…기대인플레율 39개월來 최고
● "세금 내도 남는 장사" 싹쓸이…지방 아파트에 무슨 일이
● 압구정3구역 '오세훈표 재건축' 관심
● 재건축 기대 커지는 도봉구 창동…예비안전진단 잇단 통과
● 서울 2.3배 증가한 종부세…충북은 8.8배, 세종은 5.8배 늘었다

[정치/사회/국내 기타]
● 이재명·윤석열 "조문 안 간다"…靑 "사과안해 유감" 조화 안보내
● 여론 눈치보는 與野…이재명 "내란 주범" 윤석열은 조문 번복
● 12·12 쿠데타, 5·18 유혈진압…참회없이 전두환 떠났다
● 이재명 "디지털 영토 확장…일자리 200만개 창출"
● 김종인 "일상으로 돌아간다"…윤석열 "그 양반 말씀 묻지 말라"
● 안철수 "국민·공무원 '동일연금제' 추진"
● 다시 소환된 '조국 사태'…민주, 노선 갈등
● 공수처 "공소장 유출 관련 26일 대검 압수수색"
● 김부겸 총리 "제2 요소수 사태 없도록 1000개 품목 경고등 구축"
● '對中 관계' 파열음 커진 韓·美
● 어라, '4캔 1만원' 수제맥주도 사라지나

[국제/해외]
● 美 10월 주택거래, 15년 만에 '최대'
● "강달러, 美인플레 충격 상쇄…글로벌 성장세는 지지부진해질 것"
● 美 금리상승 앞두고…뉴욕 증시 '뜨거운 감자'된 기술주
● "반도체 공급망 협력 강화" 美·대만, 中압박 공동대응
● "중국 4분기 성장률 4% 못 미친다…내년엔 반등"
● 獨 연립정부 출범 초읽기…협상 타결 임박
● EMA, '머크 먹는 코로나19 치료제' 승인 평가 시작
● 日 전기차 보조금 두 배로 늘렸다
● 터키 리라, 에르도안 금리 인하 방어에 사상 최저 경신
● 완화 정책에 꿀잠 자던 美 정크본드 시장…"변동성 커질 것"
● 美 생보사, 저금리 속 유동성 낮은 자산 늘려
● 배런스 "아크이노베이션 하락 베팅 ETF,출시 2주만에 10% 급등"
● SVB리링크 "화이자 내년 매출 1천억달러…코로나19 치료제만 240억달러"
● 베스트바이, 3분기 온라인 매출 둔화에 주가 하락
● 줌 주가 200달러 밑으로 급락…월가 목표주가 하향
● "입방정에도 믿을건 머스크 뿐"…테슬라 대항마 리비언, 포드협력 무산에 급락
● 스노우플레이크·로블록스…고성장 기술주 '추풍낙엽'
● 애플, 아이폰 해킹 프로그램 판매한 NSO 그룹 상대 소송
● 전기차 제왕 vs 월가 황제 해묵은 불화…결국 법정 갔다
● 美 풋볼스타들 연봉, 비트코인으로 받는다
● 경쟁심화로 수익 30% 하락한 '페이팔(PYRL)'..."독보적 기술력·시장점유율로 향후 전망 낙관적"
● GM, 전기차 이어 전기보트 시장 노린다