2021년 9월 29일 수요일 개장전

개장 전 주요 이슈 점검 / 주요 뉴스 클리핑

● 뉴욕증시, 9/28(현지시간) 美 국채금리 급등 등에 급락… 다우 -569.38(-1.63%) 34,299.99, 나스닥 -423.29(-2.83%) 14,546.68, S&P500 4,352.63(-2.04%), 필라델피아반도체 3,314.39(-3.80%)
● 국제유가($,배럴), 위험 회피 심리 부각 등에 소폭 하락... WTI -0.16(-0.21%) 75.29, 브렌트유 -0.44(-0.55%) 79.09
● 국제금($,온스), 美 국채 수익률 상승 및 달러 강세 등에 하락... Gold -14.50(-0.83%) 1,737.50
● 달러 index, 美 국채 수익률 강세 속 상승... +0.35(+0.37%) 93.73
● 역외환율(원/달러), +5.26(+0.45%) 1,187.55
● 유럽증시, 영국(-0.50%), 독일(-2.09%), 프랑스(-2.17%)
● 美 9월 소비자신뢰지수 109.3…예상보다 부진
● 美 7월 전미 주택가격지수, 전년比 19.7%↑…역대 최고 경신
● 美 9월 리치먼드 연은 제조업지수 -3…월가 예상밖 하회
● 파월 "인플레이션 완화되려면 공급 병목현상 완화돼야"
● 옐런, 부채한도 상향 실패 때 파괴적 결과 초래
● 美 민주당 부채한도 상향 옵션 검토…1조 달러 동전 주조 포함
● 美 부채한도 협상 교착에 단기 국채 시장 왜곡
● 국채수익률 치솟은 美 채권시장, '부채한도 논쟁' 보는 다른 시선
● 톰 리 "상승하는 채권수익률, '주식시장 킬러' 아니다"
● 짐 크래머 "패닉에 빠지지 말고 주식 매도"
● 월가 전문가의 경고 "인플레·정책 불확실성에 황소장 10% 빠질 수도"
● 배런스 "성장주 테슬라 주가가 금리 상승에도 오른 까닭은…."
● 마이크론, "9~11월 반도체 매출 기대보다 적을 것"...시간외 3%대 하락
● BI "알리바바, 가상화폐 채굴 관련 장비 판매 차단"
● 오펜하이머 "전기 수직이착륙 항공((eVTOL) 두 종목 사라"
● 獨 10월 GfK 소비자신뢰지수 0.3…예상치 -1.9
● '350조 빚' 헝다 오늘 또 고비…500억대 채권이자 지급일
● 북한 잇단 미사일 발사에도…미국 "어디서든 만나자" 손짓
● 한경연 "10월 경기 전망 기준치 상회…2개월 연속"
● WSJ "韓 9월 수출 증가율 둔화할 것"
● 내일 확진자 또 3000명 넘나…오후 9시까지 2659명
● 전국 흐리고 가을비…일교차 10도 이상

[기업/산업]
● SK이노, 포드와 美 최대 배터리 공장 짓는다…'역대급' 13조원 투자
● DL '2조 베팅'…美 크레이튼 품었다
● 지주사로 전환한 DL…건설·석화 '양날개'로 시너지 극대화 노린다
● 'BBB+' 대한항공, 올해 3번째 수요예측도 흥행…3천220억 몰려
● 신세계, 회사채 수요예측 5천800억 몰려…5년물 ESG채권에 4배
● 정부, 철강 세이프가드 시행한 영국에 대응조치 절차 착수
● 오리온 선양공장 멈췄다 최악 中전력난 일파만파
● 구글·애플은 접고, MS는 붙이고…폴더블폰 경쟁 불붙는다
● 출시 한달 지나도 여전히 "물건없어요"…'갤Z플립3' 품귀 언제까지
● "반도체 부족에 완성차 생산 타격"…골드만, 테슬라·GM은 추천…왜?
● '월가 톱픽' 아마존 목표주가 이례적 하향
● 서학개미 곡소리 난다…이 주식 투자자는 웃는다
● 뉴욕증시 변동성 커지자…분산효과 큰 ETF 눈길
● 미국 車 업체 러스트벨트 떠나 선벨트로 이동한다 왜?
● 삼성SDI는 누구와 손잡나…연내 美 투자 결정
● "車조립땐 휴대폰 놔두고 일에만 전념"…GGM, 품질 높이기 몰두
● 엘앤에프 급등에…범GS家 허제홍 2천억대 주식 부자에
● 중국에겐 넘사벽…포르쉐·아우디 러브콜 받은 한국 중소기업
● 정부, 사업재편 기업 217곳 지원
● 한은, ESG 외면 기업 주식·채권 안산다
● 규제 풍선효과…저축은행 17곳 빌려줄 돈 '바닥'
● 'AI 은행원' 국내 첫선 보인 신한은행
● "아이폰에 고객 뺏길라"…'사상 초유' 사태에 다급해진 삼성
● 수장 바꾼 SK에코플랜트, 친환경 사업 '속도'
● 동국제강, 컬러강판 '킬러 본색'
● 미뤄지는 심사… 난기류 만난 대한항공·아시아나 M&A
● 대한항공, 모든 IT시스템 클라우드로 전환
● 롯데케미칼·범한퓨얼셀, 탄소중립 사업 파트너십
● 'K반도체' 민관 협력으로 美·中 압력 넘는다
● 해운사들 담합 과징금 8000억대 폭탄 피하나
● SKT '디지털트윈 동맹'…구독 서비스 개발
● '하늘택시' 2025년부터 난다…인천공항~서울 20분
● 작년에 10만대 팔린 제네시스, 올해 GV60·G90으로 15만대 넘본다
● 현대차 수소트럭 국내 누빈다…11월 '엑시언트' 실증 투입
● 쌍용차 우협 선정 미뤄질 듯…인수 후보 자금력 입증 난항
● 닥터나우, 거래액 1억 돌파
● 반도체 기판 호황…심텍·대덕전자 증설 붐
● 3D 카메라가 택배 부피 측정…비대면 '배송 혁명' 이끈다
● "AI가 피부 스캔해 제품 추천…뷰티계 넷플릭스 될 것"
● 튜링, 70억 규모 투자 유치
● 신영기 에이비온 대표 "폐암 신약 연내 美 임상 2상"
● SK바이오사이언스 부럽냐고? 세계 1위 GSK 꿈꾸는 차백신연구소
● GC녹십자, 얀센과 백신 국내 위탁생산 협의 중
● KCC, 열전도 6배 높인 세라믹 기판 개발
● 스프라이트·환타·아침햇살…10월에 음료값 줄줄 인상
● 네이버가 콕 찍은 아워박스 물류 서비스
● 빅데이터 기술로 코스닥상장 추진…내년엔 해외로
● 수수료·저작권 '갑질'…국감장 끌려간 K-웹툰은 억울하다?
● 손목 위에서 다 된다, 진격의 스마트워치
● 대체휴일 특수 잡아라…백화점 큰 장 열린다
● 유통기업 전환 속도내는 hy
● 유럽發 천연가스 가격 급등…지에스이·대성에너지 상한가
● 신한금투, '환매 중단' 젠투 펀드 투자자에 원금의 40% 미리 준다
● 은행株 계절 왔다…금리인상 효과 4분기 본격화
● "한 달 수익률 97%"…겨울철 다가오자 돈 몰리는 곳
● 이노엔, 매출 1조 도전…선봉장은 케이캡·수액
● 제약·바이오업계도 속속 ESG 경영
● 하루 190억 벤처 몰린다…8개월새 연간투자 '최대'
● 쿠첸 '스마트쿠커' 러시아 첫 수출
● 동학개미 이번엔 돈 벌 수 있을까…외국인 삼전 집중, 개인 카카오 매수 나서
● 수소사업 기대감에 가스공사 14% '쑥'
● 배터리 화재방지 첨가제 생산…켐트로스 이달 주가 30% 올라
● "올해보다 내년이 더 좋다"…실적기대주 끌리네
● "오프라인 공연이 돌아왔다"…엔터株 일제히 '환호'
● "위드코로나로 카지노株부터 수혜"…시저스·샌즈차이나 관심
● '소부장'의 힘…아스플로·원준 공모에 20조원 몰려
● 한스바이오메드, 中진출 '약발' 받을까
● 스팩 상장하는 車부품사 디와이씨 "2025년 친환경차 비중 30%로 확대"
● 사조 경영권 지켜낸 '공의결권'…"헤지펀드가 쓰던 칼이 방패로"
● 연초 투자받은 CJ올리브영, 코스피 상장 채비
● '사상 최고 호황' IPO 춘추전국시대, '6사6색' 치열한 주관경쟁
● 현대오일뱅크 강달호 사장, 36년째 현장 누비는 베테랑 오일맨 수소·바이오
● "계약 했다하면 수조원…목표주가 줄상향 된다" 무슨 종목이길래
● 한화證 손잡은 블루코브운용…삼송 물류창고 4천억에 매입
● 넷플릭스 CEO들이 더 신났다…"오징어 게임 최고 성공작 될것"
● 국제유가·정제마진 최고가 행진…정유사, 하반기도 호실적 예고
● 올해도 특별배당금 줄까… 개미들 삼성전자 매수 고민
● 삼성 연말 조기 인사설 꿈틀…조직개편 만지작
● 95조짜리 '아마존 전기차' 리비안 상장한다…벌써 국내 관련주만 10개 넘어
● 공모가 2배 굳힌 SKIET… SK·2차전지와 함께 '더 간다'
● 증시 이끌던 'BBIG' 흔들… 2차전지만 '파죽지세'

[경제/증시/부동산]
● 정은보 금감원장 '퍼펙트스톰' 경고한 이유는
● 금통위원 "국내 경기회복세 지속…여전히 불균등한 회복에 유의"
● 외국인, 선물 1.2조 순매도…코스피 3100 깨져
● 美 테이퍼링 공식화에 헝다 위기까지…원·달러 환율 1년 만에 1180원 돌파
● "나 떨고 있니?"…빚투 급증에 신용융자 한도늘린 증권사들 전전긍긍
● 결국 전세자금 대출도 손보나…고승범 "금리 조건 등 살펴볼 것"
● 성남 낙생·의정부 우정 지구계획 승인…8천198호 공급
● "3년 5개월간 아파트 취득금액, 중국인 3조·미국인 2조 이상"
● "갑자기 2억을 어디서 구하나요"…동탄 아파트 분양 받은 주부의 한숨
● 고덕 재건축 막히자…강동구 리모델링 '바람'
● 고덕강일 어반브릿지 1순위 청약, 13만여명 몰려…서울 역대 최다
● 안산 구도심 재건축 활기…고잔동 5단지 사업 인가
● 서울 빌라 중간값 3.3㎡당 2000만원 넘었다
● 9000만원 내면 새 아파트 받는 동네가…'도심복합사업' 분담금 첫 공개
● 문 대통령 홍보효과도 안먹히네…화성동탄 임대주택 9개월째 공실 찬밥신세
● '깡통 전세'에 당하는 2030세대

[정치/사회/국내 기타]
● 권덕철 장관 "현 거리두기 지속 어려워…10월말~11월초 '위드 코로나' 전환할 것"
● AZ·노바백스·모더나 이어 얀센 백신도 국내 생산 가능성 유력
● '대장동 개발' 수사 본격화…이한성씨 경찰 소환
● 대장동 패밀리, 강남 수백억 건물주 됐다
● 화천대유 관계사, 1조규모 안양 업무단지 개발 참여 시도
● 성남의뜰 주주 참여 금융권, 화천대유에 6천억 빌려줬다
● 檢 '대장동 키맨' 유동규 - 관련자들 출국금지
● 권순일 '이재명 사건' 대법 심리때 "토론회 李발언 처벌안돼" 주도
● 與 "개발이익 환수법 만들겠다"
● 윤석열 "대통령 되면 화천대유 주인 감옥보낼 것"
● 국민의힘 대선후보 11월 5일 최종 확정
● 중대재해법 이어 건설안전법 밀어붙이는 與
● 직원 과실에도 사업주만 잡는 중대재해법
● 사업주 처벌·손해액 5배 배상…영국의 과실치사법보다 가혹
● 추락사 막으려 '보디캠' 추진했지만…노조가 반대
● SLBM 탑재 가능 3000t급 '신채호함' 진수
● 北, 어제 '극초음속미사일' 쐈다…김정은, 연초에 개발 공언
● '김여정 담화' 사흘 만에 올해 6번째 미사일 쏜 北
● 국회세종의사당 2026년에 개원
● '증'만 있으면…주부도 80대 은퇴자도 '월 1000만원 알바'
● 미쓰비시重 자산 압류에…日 "매우 유감, 韓공사 초치"
● '데이터법' 국회 본회의 통과··· 데이터 활용 가속될까
● 정부, '규제 샌드박스' 넷 중 하나는 묵살…기업은 속탄다
● 80분 걸리던 남해-여수, 해저터널 뚫어 10분 만에 간다
● KBS 수신료 52% 올리겠다는데… 작년 징수액 6713억 '역대 최대'

[국제/해외]
● 美 '부채한도 유예안' 부결…디폴트 위기 고조
● '최악 전력난'에 中 성장률 전망 일제히 하향
● 도요타 30년 만에 주식분할…주가 사상 최고
● 中 국경절 연휴 앞두고…'명품酒' 마오타이 강세
● 산유국 영국 "주유소에 기름이 떨어졌어요"
● 원유 수요 느는데 공급 위축 지속…천연가스 값도 7년 만에 최고
● 거액 주식 투자 '후폭풍'…美 Fed 매파 2인 결국 사임
● 3116일…구로다 '최장수 日銀 총재'
● 美·中 이중 압박에도…틱톡 10억명이 쓴다
● 접종률 높여라…바이든 부스터샷 '생중계'
● 코인거래소 바이낸스, 中 신규계정 차단
● 라스베이거스 호텔 6조원대 매각…숙박업 부활 조짐
● 테슬라 경쟁사 '루시드', 10월 전기차 인도…시간외거래에서 7% 급등
● 英·日, 상호 군사기지 사용 협상 시작...대중견제 강화
● 32조 상속받은 애플 잡스 부인, 지구 살리는 데 4조원 쓴다
● 애플, iOS15서 증강현실 길안내·3D지도 띄운다
● 유럽전기차協 "2030년까지 내연차 일자리 50만개 줄어"
● 美, 소비폭발에 물류대란… 코스트코 "생수-휴지 판매수량 제한"